4月27日，第三屆世紀(jì)光伏大會在上海舉行，會議以“新能源 新未來”為主題，旨在研究萬億光伏產(chǎn)業(yè)后市場的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

本次論壇由由世紀(jì)新能源網(wǎng)、光伏品牌實(shí)驗(yàn)室（PVBL）聯(lián)合主辦，近500余位嘉賓代表齊聚一堂，各抒己見，從不同的角度對中國光伏發(fā)展建言獻(xiàn)策，熱烈探討未來中國光伏發(fā)展之路。

大會安排了一天的全體會議，就2018中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、光伏補(bǔ)貼退坡政策預(yù)期、光伏市場回顧及未來展望、分布式及戶用智能光伏解決方案、分布式項(xiàng)目融資瓶頸、區(qū)塊鏈技術(shù)在新能源中的應(yīng)有價(jià)值研究、新形勢下的光伏電站投資趨勢分析、分布式逆變器解決方案等16個(gè)議題進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和探討。

論壇上，國家能源局原副局長、黨組成員張玉清；中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華；國家發(fā)展和改革委員會能源研究所原所長韓文科；農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營監(jiān)理總站巡視員，原農(nóng)業(yè)部經(jīng)管司副司長黃延信；國家電網(wǎng)能源研究所所長李瓊慧；北京先見能源咨詢有限公司董事長彭立斌；國合洲際能源咨詢（北京）院院長王進(jìn)等專家學(xué)者發(fā)表了主旨演講。中國能建、日托光伏、TUV南德、天合、晶科、東方日升、紅日新能源、SMA、首航新能源等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)將參與本次論壇主題對話。

以下為廣發(fā)證券首席宏觀經(jīng)濟(jì)分析師郭磊發(fā)言：


郭磊：很榮幸和大家做這樣一場交流，我是來自廣發(fā)證券的郭磊。今天主要是站在宏觀的角度跟大家探討一下中國當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境，以及在這個(gè)基礎(chǔ)上我們從宏觀角度如何認(rèn)識中國未來的新能源發(fā)展、綠色發(fā)展。

我就先從整個(gè)市場最關(guān)注的一個(gè)問題談起，就是這一次的貿(mào)易戰(zhàn)，大家看左邊這個(gè)人，這個(gè)人叫（班農(nóng)），他是特朗普競選的CEO，后來他離開了，現(xiàn)在整個(gè)政策的思路還是深受其影響。在2017年年底他曾經(jīng)在日本有一個(gè)非常有名的演講，演講的開頭就聲稱他為（班農(nóng)）閣下，他說我不是什么閣下，我出生在一個(gè)美國的藍(lán)領(lǐng)家庭，我就是一個(gè)民粹主義者。他提到過去十年中國從美國獲得的知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，按照他的估算是3.5萬億美元。以這個(gè)為基礎(chǔ)，他建議未來美國以301條款和202條款為手段對中國進(jìn)行阻擊，這個(gè)就是我們后來看到整個(gè)貿(mào)易戰(zhàn)的源頭。所以貿(mào)易戰(zhàn)本身并不是關(guān)于貿(mào)易，而主要是關(guān)于技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。

右邊這個(gè)人叫納瓦羅，是白宮的貿(mào)易顧問，這次馬上要來中國進(jìn)行談判。他在上個(gè)月的28號接受媒體采訪的時(shí)候很明確的說，納瓦羅中國肆無忌憚公布了中國制造2025規(guī)劃，相當(dāng)于對其他國家宣布未來我們將主導(dǎo)所有的新生產(chǎn)業(yè)，你們的產(chǎn)業(yè)沒有什么未來了！所以從這兩個(gè)重要的智囊的認(rèn)識，我們可以理解這次整個(gè)貿(mào)易戰(zhàn)的大背景。阻擊中國技術(shù)升級換代，阻擊中國制造2025。

從這樣一個(gè)意義上非常像60—80年代的日本，我們知道在二戰(zhàn)過程當(dāng)中日本、德國的制造業(yè)和技術(shù)基本上是被二戰(zhàn)破壞殆盡，60年代日本經(jīng)濟(jì)開始崛起60—80年代美國和日本之間的貿(mào)易摩擦一直是斷斷續(xù)續(xù)，60年代是紡織，70年代是鋼鐵，80年代是汽車，包括在70和80年代日美貿(mào)易摩擦的時(shí)候，美國負(fù)責(zé)貿(mào)易戰(zhàn)談判的首席談判代表（賴特希澤）他這次也會以71歲的高齡負(fù)責(zé)談判。這個(gè)人當(dāng)時(shí)跟日本人進(jìn)行談判的時(shí)候一直沒有任何結(jié)果，后來把整個(gè)貿(mào)易清單折成一個(gè)紙飛機(jī)扔向桌子對面，后面的談判會有什么進(jìn)展，我們只能進(jìn)一步的觀察。

沿著貿(mào)易戰(zhàn)的思路，我們可以有幾個(gè)比較重要的推測，第一點(diǎn)，受貿(mào)易戰(zhàn)或者我們講的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)爭影響這樣一些行業(yè)，比如我們看集成電路，它可能是未來相對比較敏感的一個(gè)點(diǎn)，因?yàn)檫^去我們發(fā)展高鐵、新能源企業(yè)本質(zhì)上也是在打一個(gè)暗牌，現(xiàn)在所有人知道你要發(fā)展集成電路變成一個(gè)明牌，所以明牌的約束其實(shí)是在加大了，這一點(diǎn)也是我們看到整個(gè)資本市場相對來說對相關(guān)的產(chǎn)業(yè)比較擔(dān)憂的一個(gè)原因，就是在暗牌變成明牌的情況下整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級還會不會像以往那么順利。

從這個(gè)角度而言，我們的綠色產(chǎn)業(yè)，我們的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我們的新能源產(chǎn)業(yè)可能并不是整個(gè)問題的焦點(diǎn)，無論是這次征稅，美國試圖進(jìn)行征稅的一個(gè)重點(diǎn)，還是未來中國要發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，其實(shí)它并不是中美要進(jìn)行交鋒的一個(gè)焦點(diǎn)，所以這一點(diǎn)我覺得對于我們這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)來說其實(shí)反而是一個(gè)機(jī)會。

另外一點(diǎn)，外需遇到阻礙，未來不可避免的要擴(kuò)大內(nèi)需，這次政治局會議兩次提到內(nèi)需，未來我們不可能再投鋼鐵、煤炭這塊，光伏也是產(chǎn)能過剩，但是其中有一部分高端產(chǎn)能，現(xiàn)在政策采取適度放一馬的態(tài)度，未來我們覺得這個(gè)領(lǐng)域是相對來說有一個(gè)機(jī)會。
二，從中國產(chǎn)業(yè)升級的角度怎樣理解未來的清潔能源發(fā)展和未來的綠色發(fā)展。我可以給大家看一張圖，這也是比較有意思的一張圖，我知道很多人其實(shí)對宏觀問題并沒有興趣，大家可以告訴大家，如果我們想要了解宏觀，這一張圖基本上可以代表過去30年以及未來20年，也就是說其他的問題都可以不關(guān)注，就關(guān)注這一張圖就可以，這是整個(gè)中國人口周期的一個(gè)迭代。

這是中國的整個(gè)出生率，80年到87年中國出現(xiàn)了一波嬰兒潮，后來被整個(gè)計(jì)劃生育給阻擋住 ，從87年往后中國整個(gè)生育率一直在下降，一直到15、16年末政策開始放松二胎，放松生育。相當(dāng)于80—87這一代人是中國唯一一波嬰兒潮的人群，他的一個(gè)發(fā)展基本上決定了中國后來整個(gè)30年產(chǎn)業(yè)的一個(gè)迭代。因?yàn)檎嬲?0—87的人群是人口最密集的部分，90后比80后要少25%，00后比90后少16%。當(dāng)80—87的人成長到25—28歲的時(shí)候，這個(gè)是中國最好的10年，因?yàn)橹袊写罅康牡统杀镜膭趧恿?，源源不斷的提供給市場，同樣當(dāng)80—87的人長到25—28歲的時(shí)候會面臨什么，首次買房置業(yè)的需求，也是中國房地產(chǎn)最好的十年。

同樣我們看現(xiàn)在中國的老齡化在加劇，80—87年的人進(jìn)入新中年，35—38歲，那么他帶給產(chǎn)業(yè)的影響是什么？第一就是中國再也做不了低端勞動，我們大量的低端勞動力驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，或者我們叫勞動力型的產(chǎn)業(yè)開始往東南亞轉(zhuǎn)移。另外一點(diǎn)就是我們對于整個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施以及環(huán)境的需求開始上升，這時(shí)候我們的環(huán)保新能源的需求才開始真正的上升，為什么政策開始在這個(gè)時(shí)點(diǎn)去關(guān)注？這是因?yàn)榇蠹覍τ谶@塊的需求開始上升了，生活條件好了，這個(gè)時(shí)候大家開始講究環(huán)保了，并不是說前幾年我們真正的霧霾比現(xiàn)在要低，而是前幾年大家沒有時(shí)間去關(guān)注。
所以在19到之后我們看到這樣的一個(gè)需求開始上升，環(huán)保、綠色發(fā)展！還有就是消費(fèi)，年輕人開始進(jìn)入中年，35—38歲開始講究生活質(zhì)量，開始講究消費(fèi)，所以像旅游、酒店、航空一直到商貿(mào)、零售它的黃金時(shí)期，我們大家就可以直接感受到。還有一個(gè)就是醫(yī)療保健，年輕人進(jìn)入中年，父母進(jìn)入老年，所以對于醫(yī)療保健的需求也開始上升。中國概念股就是教育，為什么？就是因?yàn)?0—87的子女進(jìn)入學(xué)齡，開始重視教育。
所以從這個(gè)角度可以理解，中國第三輪的產(chǎn)業(yè)變遷，第一輪是中國房地產(chǎn)的黃金十年，97年到07年。第二輪是中國房地產(chǎn)的黃金十年，05年到15年。第三輪產(chǎn)業(yè)變遷剛才我們講的這些，我們可以把它總結(jié)為高端制造+美好生活，這個(gè)是十九大所用的兩個(gè)詞匯，它代表著未來十年。
三，從政策的角度怎么樣去理解這一輪的綠色發(fā)展的轉(zhuǎn)型。對于體制內(nèi)來說比較重要的一個(gè)提法是關(guān)于“三步走”的戰(zhàn)略，是鄧小平在87年提出的。指的90年GDP比80年要翻一番，2000年增加一倍，到2050年人均GDP要達(dá)到中等發(fā)展過程水平。最初政策智囊提中等發(fā)達(dá)國家水平的時(shí)候用的是23個(gè)國家人均GDP的平均值，后來到了十五大特別是十八大以后我們整個(gè)政策對于這樣一個(gè)目標(biāo)又做了一個(gè)進(jìn)一步的細(xì)化，這個(gè)就是兩個(gè)一百年，指的就是到建黨100周年，2021年我們要實(shí)現(xiàn)全面小康社會。到建國100周年2049年的時(shí)候我們要實(shí)現(xiàn)一個(gè)富強(qiáng)、民主、文明、和諧的社會主義現(xiàn)代化國家，這是兩個(gè)一百年。

這一次十九大在兩個(gè)一百年的基礎(chǔ)上又做了一個(gè)延伸，以2035年為界，把后一個(gè)階段劃分為前15年和后15年。怎么樣理解這三個(gè)階段的目標(biāo)？首先，對于這三個(gè)階段來說，政策放棄的一個(gè)詞匯叫以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，這次十九大報(bào)告整個(gè)以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心這樣一個(gè)提法，過去效率優(yōu)先兼顧公平的提法去掉了，取代的是五位一體，政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，生態(tài)文明建設(shè)是五位一體很重要的一個(gè)點(diǎn)，以往我們其實(shí)本質(zhì)上講的是三位一體、四位一體，這次青山綠水、綠色發(fā)展是習(xí)總非常關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)，這次是他十九大講的“五位一體”。

另外一點(diǎn)，兩個(gè)“一百年”中間的一個(gè)分界2035年政策有一個(gè)非常重要的目標(biāo)，就是中國制造2025以及我們的五大工程、十大產(chǎn)業(yè)到2035年都要完成一個(gè)基本的布局，所以這一點(diǎn)跟以前的發(fā)展理念完全不一樣，就是不光要增長，未來還要升級。朝哪個(gè)方向去升級？我們可以看一下，
這次中國制造2025就是中國產(chǎn)業(yè)升級的一個(gè)方向，大家知道中國制造2025出來讓世界上很多的制造業(yè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相對比較恐慌，就包括這次的美國，他的一個(gè)主要原因就是在這次中國制造2025里面我們提出了中國未來發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)，這十個(gè)產(chǎn)業(yè)基本上代表未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)方向，中國提出來到2025年的時(shí)候我們要完成一個(gè)基本的布局，到2035年的時(shí)候我們要走在創(chuàng)新型國家的前列，我們這十個(gè)產(chǎn)業(yè)都要做到全世界第一、第二，這十個(gè)產(chǎn)業(yè)怎么進(jìn)一步概括，中國制造2025把它概括為五大工程，分別是制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程、智能制造工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、高端裝備創(chuàng)新工程、綠色制造工程。這五大工程、十大產(chǎn)業(yè)就是未來的15年以及未來的25年中國制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)基本的方向。第一，所有涉及到的產(chǎn)業(yè)，我們的自主化比例要逐漸超過40%，達(dá)到70%。第二，到2035年未來的十大產(chǎn)業(yè)要占據(jù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，其中包括整個(gè)綠色產(chǎn)業(yè)。所以這是我們整個(gè)十九大和中國制造2025對于未來綠色產(chǎn)業(yè)的一個(gè)布局。

就綠色發(fā)展這樣一個(gè)領(lǐng)域，除了曾經(jīng)的德國之外，其余的其他國家各有各的毛病，包括我們看到德國的光伏產(chǎn)業(yè)后來其實(shí)也是下去了，所以中國少有的一個(gè)機(jī)會，在這個(gè)領(lǐng)域跟整個(gè)海外站在同樣一個(gè)起跑線上，未來它的發(fā)展影響重大。

主要跟大家介紹這些，謝謝！

（注：本稿由現(xiàn)場速記稿整理，未經(jīng)本人審核）