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新能源行業(yè)點(diǎn)評:新能源發(fā)展趨勢不變 風(fēng)電光伏消納持續(xù)改善

   2018-08-02 上海申銀萬國證券108540
核心提示:事件:2018 年7 月30 日,國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì),介紹上半年能源形勢等信息。2018 年上半年全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量794 萬千瓦
事件:

2018 年7 月30 日,國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì),介紹上半年能源形勢等信息。2018 年上半年全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量794 萬千瓦,同比增長30%左右;2018 年上半年全國新增光伏裝機(jī)容量2430 萬千瓦。

投資要點(diǎn):

可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,風(fēng)電光伏消納持續(xù)改善。2018 年上半年全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量794 萬千瓦,同比增長30%左右;截至2018 年6 月底,全國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到1.716億千瓦;2018 年上半年全國棄風(fēng)電量182 億千瓦時(shí),同比減少53 億千瓦時(shí),棄風(fēng)率8.7%,同比下降5 個(gè)百分點(diǎn);棄風(fēng)率超過5%的省(區(qū))數(shù)量由2017 年的8 ?。▍^(qū))下降至僅內(nèi)蒙古、吉林、甘肅和新疆4 ?。▍^(qū));。2018 年上半年全國新增光伏裝機(jī)容量2430 萬千瓦;截至2018 年6 月底,全國光伏累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到15451 萬千瓦,其中,光伏電站11260萬千瓦,分布式光伏發(fā)電4190 萬千瓦;棄光電量30 億千瓦時(shí),同比減少7 億千瓦時(shí),棄光率3.6%,同比下降3.2 個(gè)百分點(diǎn);棄光率超過5%的只有甘肅、新疆、陜西3 ?。▍^(qū))。新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,風(fēng)電光伏消納持續(xù)改善

風(fēng)電新增裝機(jī)地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,海上風(fēng)電發(fā)展快馬加鞭。上半年風(fēng)電消納困難較大的東北、內(nèi)蒙古和西北地區(qū)總計(jì)新增并網(wǎng)風(fēng)電容量275 萬千瓦,占全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量的35%;其余風(fēng)電并網(wǎng)都在電力需求較大地區(qū),占到65%,風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)布局與電力需求更加吻合。上半年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量15.7 萬千瓦,截至6 月底,海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量270 萬千瓦,主要集中在華東地區(qū)的上海(30 萬千瓦)、江蘇(225 萬千瓦)、福建(14萬千瓦)。我們認(rèn)為,隨著海上風(fēng)電大功率風(fēng)機(jī)逐步成熟,海上風(fēng)電投資成本下降明顯,海上風(fēng)電發(fā)展將進(jìn)入加速期。

分布式光伏持續(xù)高增長,下半年光伏看點(diǎn)在光伏扶貧和領(lǐng)跑者。上半年光伏電站新增裝機(jī)1206 萬千瓦,同比減少30%;分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)1224 萬千瓦,同比增長72%。上半年山東、浙江、河南、江蘇4 省新增分布式光伏裝機(jī)均超過100 萬千瓦,合計(jì)占全國新增分布式光伏裝機(jī)的52.6%。下半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)將主要來源于領(lǐng)跑者基地和光伏扶貧計(jì)劃,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整到位,海外需要和國內(nèi)不需要補(bǔ)貼項(xiàng)目有望爆發(fā)。

投資建議:配額制有望年內(nèi)出臺(tái),將有力保障可再生能源長期發(fā)展。能源局近日明確不區(qū)分存量、增量資產(chǎn),可再生能源補(bǔ)貼強(qiáng)度維持20 年不變。我們認(rèn)為,配額制出臺(tái)將倒逼可再生能源消費(fèi)比例提升,有力緩解可再生能源消納難題,為可再生能源長期健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。推薦關(guān)注受益棄風(fēng)限電率下降而“業(yè)績+估值”雙升的風(fēng)電運(yùn)營資產(chǎn):新天綠色能源、華能新能源、龍?jiān)措娏?、大唐新能源、福能股份、?jié)能風(fēng)電??春檬芤媸袌黾卸忍嵘娘L(fēng)電整機(jī)龍頭金風(fēng)科技。我們繼續(xù)看好“單晶、戶用、高效”三大光伏主線,推薦隆基股份、通威股份、正泰電器、中環(huán)股份、晶盛機(jī)電,推薦關(guān)注林洋能源、陽光電源、信義光能、福萊特玻璃。 
 
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