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特斯拉的埃隆·馬斯克已對(duì)雙重功能戶用“太陽能屋頂瓦”進(jìn)行了“大肆宣揚(yáng)”，這種用于新建及改建房屋的屋頂瓦/疊瓦可將太陽電池集成在光伏系統(tǒng)中。但是，在制造和安裝技術(shù)上，一位后來者會(huì)與特斯拉在美國的這一小眾市場上齊頭并進(jìn)。
和特斯拉太陽能屋頂系統(tǒng)相關(guān)的宣傳似乎圍繞著美國市場展開，這不僅是因?yàn)樾枰臅r(shí)多年才能讓這種產(chǎn)品跨過大西洋在歐洲立足，或者說，特斯拉并沒有考慮歐洲市場，因?yàn)閿?shù)家歐洲公司的太陽能屋頂瓦技術(shù)已經(jīng)面世多年，并且這仍是一種酷炫的小眾產(chǎn)品。
PV Tech最近報(bào)道稱，特斯拉太陽能屋頂瓦產(chǎn)品仍在進(jìn)行設(shè)計(jì)迭代，之后才會(huì)在紐約州布法羅的超級(jí)工廠Gigafactory 2開始大批量生產(chǎn)。
此前特斯拉錯(cuò)誤預(yù)測了批量生產(chǎn)的啟動(dòng)時(shí)間。特斯拉預(yù)計(jì)Gigafactory 2將于2019年上半年實(shí)現(xiàn)爬坡量產(chǎn)，而之前的爬坡量產(chǎn)預(yù)計(jì)時(shí)間是“近2018年年底”。
值得注意的是，由合作伙伴松下運(yùn)營的Gigafactory 2已開始使用松下異質(zhì)結(jié)太陽能電池為特斯拉品牌組件量產(chǎn)傳統(tǒng)光伏組件。PV Tech最近報(bào)道稱，特斯拉加利福尼亞州70%的戶用屋頂項(xiàng)目都使用了松下異質(zhì)結(jié)電池。
特斯拉屋頂瓦也使用了松下異質(zhì)結(jié)技術(shù)，這不僅是因?yàn)檫@種電池可以取得最高的轉(zhuǎn)換效率，而且還因?yàn)橄裎蓓斖呦到y(tǒng)這種建筑集成光伏系統(tǒng)的溫度系數(shù)相當(dāng)?shù)?，可以達(dá)到-0.258%/°C。
基本上，當(dāng)電池溫度升高時(shí),轉(zhuǎn)換效率就會(huì)降低。
在建筑集成光伏系統(tǒng)中，溫度較高的環(huán)境中的電池比傳統(tǒng)改建屋頂太陽能組件系統(tǒng)中的電池的運(yùn)行時(shí)間更長,這可令組件下方的氣體流通,有助于減少與溫度相關(guān)的性能退化。與溫度相關(guān)的性能退化是使用晶體硅太陽能電池的建筑集成光伏系統(tǒng)面臨的一項(xiàng)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
競爭對(duì)手RGS Energy
許多人可能不知道RGS Energy (Real Goods Solar Inc.)，也就是后來被稱為RGS Solar的這家公司，它是一家在納斯達(dá)克上市的小型戶用和商業(yè)太陽能安裝商，總部位于科羅拉多州丹佛市。
2017年，RGS的年收入略高于1400萬美元，是所謂的“小型公司”。
然而, 2017年9月29日， RGS與陶氏化學(xué)簽署了出售其第三代(3.0) ‘POWERHOUSE’品牌太陽能瓦的獨(dú)家協(xié)議。該品牌產(chǎn)品使用的是傳統(tǒng)高效晶體硅太陽能電池，而不是陶氏化學(xué)研發(fā)的CIGS（銅銦鎵硒）薄膜基層。但這次合作并未取得成功。
自2009年首次推出以來,陶氏化學(xué)僅在美國18個(gè)州開發(fā)了約1000個(gè)POWERHOUSE項(xiàng)目。
RGS一直遵循著"無工廠"路線，所有的材料、制造和組裝都分配給了分包商。
中國大型光伏制造商?hào)|方日升是一家太陽能電池和線束連接器的主要供應(yīng)商,這些部件在下一步工序中被封裝在RGS所稱的太陽能層壓板中。
截至2017年年底,東方日升擁有6.6GW太陽能組件產(chǎn)能，主要位于中國(寧波、浙江、洛陽、河南、烏海、內(nèi)蒙古、九江和江西)，公司在墨西哥也有項(xiàng)目。東方日升還是一家年產(chǎn)能達(dá)2.3億平方米的EVA封裝制造商,公司通過了TUV、VDE、CQC、JET和SGS認(rèn)證，擁有柔性部件層壓加工的優(yōu)良業(yè)績記錄。
2018年上半年,東方日升完工了一處2GW高效率P型單晶太陽能電池廠,太陽能電池總產(chǎn)能達(dá)到約3.5GW。
公司報(bào)告稱，2017年?duì)I業(yè)收入約為18億美元,去年研發(fā)支出超過5600萬美元。根據(jù)PV Tech對(duì)20家上市光伏制造商年度研發(fā)支出進(jìn)行的分析,東方日升在年度研發(fā)支出中排名第六。
據(jù)我們了解，在制造方面相比而言，松下在日本、馬來西亞和美國的電池和組件總產(chǎn)能接近1GW。
General Polymers Thermoplastic Materials是一家在北美提供定制注塑機(jī)的跨國熱塑性樹脂分銷公司。公司為RGS的太陽能疊瓦基底生產(chǎn)提供聚丙烯塑料樹脂。
陶氏化學(xué)前供應(yīng)商Creative Liquid Coatings將提供組裝好的成型聚合物組件,包括交付太陽能疊瓦成品所需的所有太陽能部件、線束和其他零件。
2018年6月，RGS宣布與另一家注塑制造商Revere Plastic Systems有限公司簽署了制造協(xié)議以鞏固公司供應(yīng)鏈,這令POWERHOUSE產(chǎn)品年收入達(dá)到約1.38億美元（下文有更多相關(guān)內(nèi)容）。
公司介紹稱，2018年8月初，為了在美國50個(gè)州和加拿大全國開展業(yè)務(wù)，RGS指定Venture Logistics旗下Venture Global Solutions公司（以下簡稱VGS）為第三方物流公司。VGS將為太陽能疊瓦系統(tǒng)提供包括網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、倉儲(chǔ)和最終包裝在內(nèi)的第三方物流服務(wù)。
從技術(shù)上講, RGS本可以在2018年開始生產(chǎn)太陽能疊瓦系統(tǒng)，但新系統(tǒng)需要通過UL測設(shè)和UL1703認(rèn)證。
最初，RGS希望在2018年一季度獲得認(rèn)證。11月2日，公司在通過UL認(rèn)證后一小時(shí)內(nèi)公布了這一消息（應(yīng)該指出的是，UL測試所需的時(shí)間不確定，獲得認(rèn)證反映了POWERHOUSE 3.0產(chǎn)品的優(yōu)良性能）。
RGS Energy首席執(zhí)行官Dennis Lacey表示，“獲得UL認(rèn)證令我們可以在POWERHOUSE太陽能疊瓦系統(tǒng)中使用UL標(biāo)志。”
“我們將立即開始生產(chǎn)并在全國范圍內(nèi)接受POWERHOUSE訂單。”從RGS最近在三季度營收電話會(huì)議上事先準(zhǔn)備好的講話來看,第一批產(chǎn)品可于2018年年底前登陸美國。預(yù)計(jì)系統(tǒng)會(huì)在2019年一季度之后上市并可以批量生產(chǎn)。
在最近發(fā)布的一份新聞稿中，RGS表示，預(yù)計(jì)2019年一季度太陽能瓦會(huì)實(shí)現(xiàn)營收。
RGS Energy首席執(zhí)行官Dennis Lacey在營收電話會(huì)議中指出，"這只是我們能以多快的速度生產(chǎn)太陽能層壓板的問題。從中國發(fā)運(yùn)，在美國組裝,然后在今年剩下的50多天里分銷POWERHOUSE產(chǎn)品。”
"我們?cè)谶@個(gè)問題上的看法是一致的。例如我們?cè)f過，啟動(dòng)制造、平衡產(chǎn)品需求和制造能力是一條坎坷之路，需要大約一個(gè)季度的時(shí)間才能獲得平衡，我們希望實(shí)現(xiàn)盈利，這是一個(gè)很好的問題。”
書面預(yù)定
自從宣布與陶氏化學(xué)公司簽訂POWERHOUSE許可協(xié)議后，RGS使用的術(shù)語“書面預(yù)訂”反映出美國屋頂承包商們對(duì)該產(chǎn)品的興趣。
這些并不是訂單或收入保證，只是這一行業(yè)的興趣，但還有一項(xiàng)附加因素，即公司在獲得UL認(rèn)證之前收到的書面預(yù)訂可能帶來的收入。
2018年11月2日, RGS Energy宣布,公司從美國32個(gè)州總共87個(gè)屋頂商那里共收到1.26億美元的書面預(yù)訂。
截至目前，據(jù)稱來自美國32個(gè)州88家屋頂商的書面預(yù)訂已經(jīng)超過了1.27億美元。
戰(zhàn)役開始
自2019年一季度開始,由于特斯拉和RGS都已開始或即將進(jìn)行批量生產(chǎn)，太陽能瓦/疊瓦市場份額之戰(zhàn)拉開了帷幕。
當(dāng)然,由于技術(shù)、制造工藝、質(zhì)量感知、成本以及現(xiàn)有電動(dòng)車行業(yè)客戶目標(biāo)群等因素,在住宅市場上，特斯拉太陽能瓦被定位為高端產(chǎn)品，并有可能出現(xiàn)"無人競爭"的局面。
我們認(rèn)為RGS不會(huì)從這個(gè)市場退出，也不會(huì)讓公司的屋頂客戶退出此類業(yè)務(wù)。但很明顯的是，根據(jù)RGS的數(shù)據(jù)，市場最開始解決的是擁有瀝青屋頂?shù)淖≌恐鞯膯栴},瀝青屋頂約占美國住宅的85%。
傳統(tǒng)的太陽能組件主導(dǎo)了全球所有的戶用住宅市場,這兩種市場都存在潛在的問題。兩家公司都在與最大的太陽能安裝商和組件制造商競爭。
與特斯拉Model 3電動(dòng)車的上市不同,特斯拉一直不愿意披露相關(guān)預(yù)定信息。盡管如此,特斯拉對(duì)這一系統(tǒng)的炒作力度也不應(yīng)被低估。
兩家上市公司在同一國家推出兩種競爭性產(chǎn)品會(huì)讓事情變得更加有趣，也許會(huì)更加透明。很快我們就會(huì)看到新的、歷經(jīng)艱難險(xiǎn)阻的主流太陽能市場的誕生。
和特斯拉太陽能屋頂系統(tǒng)相關(guān)的宣傳似乎圍繞著美國市場展開，這不僅是因?yàn)樾枰臅r(shí)多年才能讓這種產(chǎn)品跨過大西洋在歐洲立足，或者說，特斯拉并沒有考慮歐洲市場，因?yàn)閿?shù)家歐洲公司的太陽能屋頂瓦技術(shù)已經(jīng)面世多年，并且這仍是一種酷炫的小眾產(chǎn)品。
PV Tech最近報(bào)道稱，特斯拉太陽能屋頂瓦產(chǎn)品仍在進(jìn)行設(shè)計(jì)迭代，之后才會(huì)在紐約州布法羅的超級(jí)工廠Gigafactory 2開始大批量生產(chǎn)。
此前特斯拉錯(cuò)誤預(yù)測了批量生產(chǎn)的啟動(dòng)時(shí)間。特斯拉預(yù)計(jì)Gigafactory 2將于2019年上半年實(shí)現(xiàn)爬坡量產(chǎn)，而之前的爬坡量產(chǎn)預(yù)計(jì)時(shí)間是“近2018年年底”。
值得注意的是，由合作伙伴松下運(yùn)營的Gigafactory 2已開始使用松下異質(zhì)結(jié)太陽能電池為特斯拉品牌組件量產(chǎn)傳統(tǒng)光伏組件。PV Tech最近報(bào)道稱，特斯拉加利福尼亞州70%的戶用屋頂項(xiàng)目都使用了松下異質(zhì)結(jié)電池。
特斯拉屋頂瓦也使用了松下異質(zhì)結(jié)技術(shù)，這不僅是因?yàn)檫@種電池可以取得最高的轉(zhuǎn)換效率，而且還因?yàn)橄裎蓓斖呦到y(tǒng)這種建筑集成光伏系統(tǒng)的溫度系數(shù)相當(dāng)?shù)?，可以達(dá)到-0.258%/°C。
基本上，當(dāng)電池溫度升高時(shí),轉(zhuǎn)換效率就會(huì)降低。
在建筑集成光伏系統(tǒng)中，溫度較高的環(huán)境中的電池比傳統(tǒng)改建屋頂太陽能組件系統(tǒng)中的電池的運(yùn)行時(shí)間更長,這可令組件下方的氣體流通,有助于減少與溫度相關(guān)的性能退化。與溫度相關(guān)的性能退化是使用晶體硅太陽能電池的建筑集成光伏系統(tǒng)面臨的一項(xiàng)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
競爭對(duì)手RGS Energy
許多人可能不知道RGS Energy (Real Goods Solar Inc.)，也就是后來被稱為RGS Solar的這家公司，它是一家在納斯達(dá)克上市的小型戶用和商業(yè)太陽能安裝商，總部位于科羅拉多州丹佛市。
2017年，RGS的年收入略高于1400萬美元，是所謂的“小型公司”。
然而, 2017年9月29日， RGS與陶氏化學(xué)簽署了出售其第三代(3.0) ‘POWERHOUSE’品牌太陽能瓦的獨(dú)家協(xié)議。該品牌產(chǎn)品使用的是傳統(tǒng)高效晶體硅太陽能電池，而不是陶氏化學(xué)研發(fā)的CIGS（銅銦鎵硒）薄膜基層。但這次合作并未取得成功。
自2009年首次推出以來,陶氏化學(xué)僅在美國18個(gè)州開發(fā)了約1000個(gè)POWERHOUSE項(xiàng)目。
RGS一直遵循著"無工廠"路線，所有的材料、制造和組裝都分配給了分包商。
中國大型光伏制造商?hào)|方日升是一家太陽能電池和線束連接器的主要供應(yīng)商,這些部件在下一步工序中被封裝在RGS所稱的太陽能層壓板中。
截至2017年年底,東方日升擁有6.6GW太陽能組件產(chǎn)能，主要位于中國(寧波、浙江、洛陽、河南、烏海、內(nèi)蒙古、九江和江西)，公司在墨西哥也有項(xiàng)目。東方日升還是一家年產(chǎn)能達(dá)2.3億平方米的EVA封裝制造商,公司通過了TUV、VDE、CQC、JET和SGS認(rèn)證，擁有柔性部件層壓加工的優(yōu)良業(yè)績記錄。
2018年上半年,東方日升完工了一處2GW高效率P型單晶太陽能電池廠,太陽能電池總產(chǎn)能達(dá)到約3.5GW。
公司報(bào)告稱，2017年?duì)I業(yè)收入約為18億美元,去年研發(fā)支出超過5600萬美元。根據(jù)PV Tech對(duì)20家上市光伏制造商年度研發(fā)支出進(jìn)行的分析,東方日升在年度研發(fā)支出中排名第六。
據(jù)我們了解，在制造方面相比而言，松下在日本、馬來西亞和美國的電池和組件總產(chǎn)能接近1GW。
General Polymers Thermoplastic Materials是一家在北美提供定制注塑機(jī)的跨國熱塑性樹脂分銷公司。公司為RGS的太陽能疊瓦基底生產(chǎn)提供聚丙烯塑料樹脂。
陶氏化學(xué)前供應(yīng)商Creative Liquid Coatings將提供組裝好的成型聚合物組件,包括交付太陽能疊瓦成品所需的所有太陽能部件、線束和其他零件。
2018年6月，RGS宣布與另一家注塑制造商Revere Plastic Systems有限公司簽署了制造協(xié)議以鞏固公司供應(yīng)鏈,這令POWERHOUSE產(chǎn)品年收入達(dá)到約1.38億美元（下文有更多相關(guān)內(nèi)容）。
公司介紹稱，2018年8月初，為了在美國50個(gè)州和加拿大全國開展業(yè)務(wù)，RGS指定Venture Logistics旗下Venture Global Solutions公司（以下簡稱VGS）為第三方物流公司。VGS將為太陽能疊瓦系統(tǒng)提供包括網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、倉儲(chǔ)和最終包裝在內(nèi)的第三方物流服務(wù)。
從技術(shù)上講, RGS本可以在2018年開始生產(chǎn)太陽能疊瓦系統(tǒng)，但新系統(tǒng)需要通過UL測設(shè)和UL1703認(rèn)證。
最初，RGS希望在2018年一季度獲得認(rèn)證。11月2日，公司在通過UL認(rèn)證后一小時(shí)內(nèi)公布了這一消息（應(yīng)該指出的是，UL測試所需的時(shí)間不確定，獲得認(rèn)證反映了POWERHOUSE 3.0產(chǎn)品的優(yōu)良性能）。
RGS Energy首席執(zhí)行官Dennis Lacey表示，“獲得UL認(rèn)證令我們可以在POWERHOUSE太陽能疊瓦系統(tǒng)中使用UL標(biāo)志。”
“我們將立即開始生產(chǎn)并在全國范圍內(nèi)接受POWERHOUSE訂單。”從RGS最近在三季度營收電話會(huì)議上事先準(zhǔn)備好的講話來看,第一批產(chǎn)品可于2018年年底前登陸美國。預(yù)計(jì)系統(tǒng)會(huì)在2019年一季度之后上市并可以批量生產(chǎn)。
在最近發(fā)布的一份新聞稿中，RGS表示，預(yù)計(jì)2019年一季度太陽能瓦會(huì)實(shí)現(xiàn)營收。
RGS Energy首席執(zhí)行官Dennis Lacey在營收電話會(huì)議中指出，"這只是我們能以多快的速度生產(chǎn)太陽能層壓板的問題。從中國發(fā)運(yùn)，在美國組裝,然后在今年剩下的50多天里分銷POWERHOUSE產(chǎn)品。”
"我們?cè)谶@個(gè)問題上的看法是一致的。例如我們?cè)f過，啟動(dòng)制造、平衡產(chǎn)品需求和制造能力是一條坎坷之路，需要大約一個(gè)季度的時(shí)間才能獲得平衡，我們希望實(shí)現(xiàn)盈利，這是一個(gè)很好的問題。”
書面預(yù)定
自從宣布與陶氏化學(xué)公司簽訂POWERHOUSE許可協(xié)議后，RGS使用的術(shù)語“書面預(yù)訂”反映出美國屋頂承包商們對(duì)該產(chǎn)品的興趣。
這些并不是訂單或收入保證，只是這一行業(yè)的興趣，但還有一項(xiàng)附加因素，即公司在獲得UL認(rèn)證之前收到的書面預(yù)訂可能帶來的收入。
2018年11月2日, RGS Energy宣布,公司從美國32個(gè)州總共87個(gè)屋頂商那里共收到1.26億美元的書面預(yù)訂。
截至目前，據(jù)稱來自美國32個(gè)州88家屋頂商的書面預(yù)訂已經(jīng)超過了1.27億美元。
戰(zhàn)役開始
自2019年一季度開始,由于特斯拉和RGS都已開始或即將進(jìn)行批量生產(chǎn)，太陽能瓦/疊瓦市場份額之戰(zhàn)拉開了帷幕。
當(dāng)然,由于技術(shù)、制造工藝、質(zhì)量感知、成本以及現(xiàn)有電動(dòng)車行業(yè)客戶目標(biāo)群等因素,在住宅市場上，特斯拉太陽能瓦被定位為高端產(chǎn)品，并有可能出現(xiàn)"無人競爭"的局面。
我們認(rèn)為RGS不會(huì)從這個(gè)市場退出，也不會(huì)讓公司的屋頂客戶退出此類業(yè)務(wù)。但很明顯的是，根據(jù)RGS的數(shù)據(jù)，市場最開始解決的是擁有瀝青屋頂?shù)淖≌恐鞯膯栴},瀝青屋頂約占美國住宅的85%。
傳統(tǒng)的太陽能組件主導(dǎo)了全球所有的戶用住宅市場,這兩種市場都存在潛在的問題。兩家公司都在與最大的太陽能安裝商和組件制造商競爭。
與特斯拉Model 3電動(dòng)車的上市不同,特斯拉一直不愿意披露相關(guān)預(yù)定信息。盡管如此,特斯拉對(duì)這一系統(tǒng)的炒作力度也不應(yīng)被低估。
兩家上市公司在同一國家推出兩種競爭性產(chǎn)品會(huì)讓事情變得更加有趣，也許會(huì)更加透明。很快我們就會(huì)看到新的、歷經(jīng)艱難險(xiǎn)阻的主流太陽能市場的誕生。
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