2020年是一個(gè)特殊的年份，當(dāng)然對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)同樣特殊——漲價(jià)、缺貨、站隊(duì)等，成為今年市場(chǎng)的主基調(diào)。對(duì)于硅片、組件等環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，這一年更是充滿了“激情”，歸根結(jié)底都是“大”惹的禍。

關(guān)鍵詞一：爭(zhēng)

2020年，應(yīng)該是166&18X陣營(yíng)與210陣營(yíng)針?shù)h相對(duì)的第一年。

2019年6月4日，隆基在上海SNEC上發(fā)布M6（166）硅片，而與之呼應(yīng)的是2019年8月16日，中環(huán)發(fā)布了210硅片，兩種尺寸的競(jìng)爭(zhēng)正式開(kāi)始。而后轉(zhuǎn)化成166&182陣營(yíng)對(duì)壘210陣營(yíng)，實(shí)際上也就變成了以硅片龍頭企業(yè)隆基、中環(huán)各為代表的陣營(yíng)。

但相較而言，隆基更為活躍，在近兩年，隆基市值不斷創(chuàng)造新高——2019年8月28日，隆基市值破1000億；2020年7月24日，隆基市值達(dá)到2000億；2020年10月9日，隆基市值破3000億。這也為隆基提供足夠堅(jiān)硬的底氣。當(dāng)然，隆基也是166、182硅片有力的推動(dòng)者。

中環(huán)則相對(duì)低調(diào)，并無(wú)太多的信息流出。2020年8月17日，TCL與中環(huán)官宣“牽手”后，在天津聯(lián)合舉行新動(dòng)能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。會(huì)上，李東生表示，TCL將加大資源投入助力中環(huán)發(fā)展，總投資超60億用于推動(dòng)中環(huán)采用大直徑太陽(yáng)能硅材料(G12)專利技術(shù)的高效疊瓦組件的發(fā)展；同時(shí)建立智慧化工廠，建成G12大尺寸硅片的智慧化生產(chǎn)基地，快速推動(dòng)G12產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

對(duì)于此，坊間預(yù)測(cè)中環(huán)在以后的發(fā)展中將獲得更大的空間和自由度，以技術(shù)出身的沈浩平將可能獲得更大空間提升。

日前，相關(guān)信息顯示，李東生任中環(huán)股份董事長(zhǎng)，而沈浩平則為中環(huán)股份副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。據(jù)傳，李東生與沈浩平兩者私人關(guān)系頗佳，因此二人“搭班子”，各司其責(zé)，能更好發(fā)揮彼此專長(zhǎng)，進(jìn)而給中環(huán)帶來(lái)更大的發(fā)展。


隨著硅片尺寸之爭(zhēng)的逐漸激烈，市場(chǎng)上158、166、18X、210多尺寸硅片并存，而大尺寸是降低LCOE成本最為有效的手段為大家所公認(rèn)。今后，158.75硅片逐漸為更大尺寸硅片所取代成為必然，因此大家更為看好166硅片，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)2021年166硅片的市占率為60%，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為市占率會(huì)在50%左右，而其余的50%市場(chǎng)將主要由182、210等來(lái)瓜分。

隨著硅片之爭(zhēng)而衍生了組件端的“站位”，當(dāng)然也包括產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，而組件端無(wú)疑是體現(xiàn)最為明顯的，于是分別有了M10聯(lián)盟和600W+聯(lián)盟，對(duì)于此兩個(gè)聯(lián)盟不需贅述，當(dāng)時(shí)引起行業(yè)內(nèi)關(guān)注，此兩個(gè)聯(lián)盟的成立被看作其中企業(yè)較為明顯的站隊(duì)。

而當(dāng)時(shí)大家熱議的是晶澳分別加入了兩個(gè)聯(lián)盟，當(dāng)然此種做法并不與兩個(gè)聯(lián)盟的相關(guān)宗旨所沖突，此種做法也為其他企業(yè)提供了可借鑒的方式。亦有其他企業(yè)選擇了兩不得罪的方式——不站隊(duì)，但同時(shí)滿足兩個(gè)陣營(yíng)的需求。

2020年11月12日，隆基、晶科、晶澳聯(lián)手舉行會(huì)議，力推182。在坊間被稱之為“隆晶晶”。而晶澳的此次發(fā)聲被看作其明顯地“站隊(duì)”182。

11月27日，天合、日升、中環(huán)、通威、環(huán)晟、潤(rùn)陽(yáng)、阿特斯、上機(jī)數(shù)控八家光伏公司聯(lián)名倡議，推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。而在此次倡議中出現(xiàn)了阿特斯、通威的名字。而阿特斯亦是M10聯(lián)盟的成員，通威名字的出現(xiàn)則是讓人意外的。

當(dāng)然，最終不管兩個(gè)聯(lián)盟誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，或者平局，對(duì)于行業(yè)內(nèi)呼吁的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)都是有明顯促進(jìn)作用的。

關(guān)鍵詞二：站隊(duì)

當(dāng)然，隆基、中環(huán)作為光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)，在硅片行業(yè)具有重要的話語(yǔ)權(quán)和影響力，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，以2019年為例，隆基、中環(huán)，在單晶領(lǐng)域的市場(chǎng)份額合計(jì)為71%。也就是說(shuō)剩下諸多的硅片企業(yè)才能僅僅“吃下”29%的單晶市場(chǎng)份額，然而上機(jī)數(shù)控的加入還是對(duì)硅片市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的影響。


2019年，上機(jī)數(shù)控開(kāi)始發(fā)力單晶硅片市場(chǎng)，在市場(chǎng)上還是“鬧出”了不小的動(dòng)靜。

2020年10月22日，上機(jī)數(shù)控發(fā)布前三季度報(bào)告：報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)收19.47億元，同比增長(zhǎng)317.44%；凈利潤(rùn)3.43億元，同比增長(zhǎng)125.56%。

對(duì)于營(yíng)收增長(zhǎng)三倍，上機(jī)數(shù)控表示，因拓展單晶硅業(yè)務(wù)，單晶硅產(chǎn)品銷售規(guī)模擴(kuò)大，因而實(shí)現(xiàn)了巨大增長(zhǎng)。有媒體預(yù)估，單晶硅業(yè)務(wù)的營(yíng)收或占比90%左右。

截止到目前，2020年，上機(jī)數(shù)控總計(jì)購(gòu)買(mǎi)4.87萬(wàn)噸硅料，投資建設(shè)10GW單晶硅拉晶項(xiàng)目，兩項(xiàng)總共投資79億左右。其中包括與大全、中能的采購(gòu)合同，此外還與天合、日升達(dá)成了銷售合同。

而在此期間，2020年11月5日，京運(yùn)通發(fā)布公告稱，公司將在樂(lè)山市五通橋區(qū)投資70億元，建設(shè)24GW 單晶拉棒、切方項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。據(jù)了解，本次項(xiàng)目適配 210mm 硅片生產(chǎn)線，也被業(yè)內(nèi)人士解讀為京運(yùn)通的選擇。

2020年11月17日，通威公布與天合達(dá)成一些列垂直產(chǎn)業(yè)鏈的合作，再加之11月27日的倡議書(shū)，坊間認(rèn)為通威在逐漸改變自己的“隊(duì)列”，

當(dāng)然，也有人認(rèn)為通威作為硅料和電池的供應(yīng)商，自然是客戶需要什么，自身提供什么，并不代表站隊(duì)，而只是一種合作。不要忘記通威與隆基亦有著深度的合作。

關(guān)鍵詞三：前景

當(dāng)然，無(wú)論是選擇哪個(gè)陣營(yíng)，最終都是為了更好地實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。將來(lái)誰(shuí)是王者并不好說(shuō)。

現(xiàn)今雖然18X與210爭(zhēng)奪兇猛，但是在2020年兩者都不會(huì)成為市場(chǎng)的主要力量，而即使在2021年，市場(chǎng)主角可能依舊不是兩者。166依舊占據(jù)主流市場(chǎng)。

東吳證券認(rèn)為，隨著11月27日倡議書(shū)的發(fā)出，以及上機(jī)數(shù)控與東方日升合同的簽訂，此兩件事將加速210的滲透率。并且，由于210硅片轉(zhuǎn)換效率及生產(chǎn)效率具備明顯優(yōu)勢(shì)，且210尺寸硅片設(shè)備及電池片設(shè)備均可向下兼容18x尺寸，因此長(zhǎng)期來(lái)看直接選擇210路線更具經(jīng)濟(jì)性。并且隨著小尺寸硅片的退出，電池片廠商為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)有充足動(dòng)力采購(gòu)大硅片，而目前大硅片產(chǎn)能仍較為稀缺， 18x/210大硅片趨勢(shì)將繼續(xù)拉長(zhǎng)硅片擴(kuò)產(chǎn)周期。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隆基、晶科、晶澳三者在硅片、電池片和組件的產(chǎn)能到2020年底分別達(dá)到75GW以上、25GW、30GW，20GW、11GW、30GW， 18GW、18GW和23GW。但是三者的182組件產(chǎn)能在2021年合計(jì)為54GW。

210陣營(yíng)的數(shù)據(jù)顯示，天合、日升的210尺寸組件產(chǎn)能到2021年預(yù)計(jì)分別達(dá)40GW以上和18GW，環(huán)晟到2021年年中210尺寸組件產(chǎn)能將達(dá)6GW，三家210尺寸組件產(chǎn)能到2021年合計(jì)至少達(dá)64GW。但從組件產(chǎn)能看，210還是具有一定優(yōu)勢(shì)的。

11月25日，通威首次公布單/雙面210單晶PERC電池片價(jià)格0.99元/W，但并未有182電池報(bào)價(jià)。

同時(shí)，日前，中國(guó)電建5GW組件開(kāi)標(biāo)，雖然組件要求尺寸是182及以上，但是有報(bào)道說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)并未有182組件報(bào)價(jià)，當(dāng)然該消息并未有官方渠道信息。如果此報(bào)道為真實(shí)的，那么從上述兩方面來(lái)看，就近期來(lái)說(shuō)，210還是具有一定優(yōu)勢(shì)，至于未來(lái)怎樣，則不好說(shuō)。畢竟210還是發(fā)展的早一些。

而對(duì)于未來(lái)的價(jià)格，在硅料、玻璃、膠膜今年高度上漲的情況下，2021年價(jià)格走勢(shì)會(huì)如何，值得期待。