海通集團(tuán)重大資產(chǎn)重組獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展。據(jù)公司今日披露,公司日前收到商務(wù)部下發(fā)的《商務(wù)部關(guān)于原則同意海通食品集團(tuán)股份有限公司變更為中外合資股份有限公司的批復(fù)》(商資批[2010] 810號(hào))。商務(wù)部原則同意建銀國際光電(控股)有限公司、常州博華投資咨詢有限公司、荀建華、荀建平、姚志中以其持有的常州億晶光電科技有限公司的股權(quán)認(rèn)購海通集團(tuán)非公開發(fā)行的股份;同時(shí)受讓陳龍海、周樂群、毛培成、羅鎮(zhèn)江所持有的海通集團(tuán)部分股權(quán)。
根據(jù)公司之前披露的重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(草案),海通集團(tuán)擬以公司擁有的除民生村鎮(zhèn)銀行600萬股股份外的所有資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn),與億晶光電股東持有的億晶光電100%股權(quán)中相應(yīng)等值部分進(jìn)行置換。超過置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值部分,公司將以每股8.31元的價(jià)格向億晶光電股東非公開發(fā)行約2.56億股股份。截至2009年9月30日,置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為6.98億元,置入資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為28.24億元,評(píng)估增值率為198.01%。本次交易完成后,海通集團(tuán)主營業(yè)務(wù)將從果蔬加工轉(zhuǎn)為單晶硅棒、硅片切割、太陽能電池片、電池組件的生產(chǎn)和銷售。
華泰證券研究報(bào)告認(rèn)為,公司置入的資產(chǎn)億晶光電目前擁有光伏組件年產(chǎn)200MW產(chǎn)能,今年年中擴(kuò)張至400MW,產(chǎn)能提升一倍。主要設(shè)備采購已經(jīng)完畢,處于調(diào)試階段,8月有望全面投產(chǎn)。目前產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛,公司訂單飽滿,處于滿負(fù)荷開工狀態(tài),下半年的生產(chǎn)已全部排滿,已開始明年的訂單簽訂,新增產(chǎn)能可完全消化。預(yù)計(jì)今年公司產(chǎn)品的出貨量將由250MW上調(diào)至280MW。