隨著全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，海上風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸和風(fēng)電項(xiàng)目不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外風(fēng)電市場(chǎng)正面臨船舶供應(yīng)嚴(yán)重短缺，專(zhuān)業(yè)安裝船和高規(guī)格安裝船需求激增，這意味著未來(lái)10年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將迎來(lái)高達(dá)上百億美元的海上風(fēng)電船的投資浪潮。

海上風(fēng)電市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，船舶供應(yīng)嚴(yán)重短缺

能源咨詢(xún)公司RystadEnergy近日表示，研究分析表明，能夠安裝大型海上風(fēng)電部件的船舶已經(jīng)迅速被全球日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求趕超，全球船隊(duì)將不足以滿(mǎn)足2025年以后的需求，這為更專(zhuān)業(yè)的船舶訂單和其它油氣重吊船改裝打開(kāi)了空間。

Rystad稱(chēng)，從供應(yīng)方面來(lái)看，目前全球有32艘在運(yùn)營(yíng)的風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船，另有5艘該型船已經(jīng)在下單訂造。還有14艘專(zhuān)用的基座安裝船在運(yùn)營(yíng)，同樣也另有5艘該型船已經(jīng)下單訂造。

“過(guò)去幾年實(shí)際上還是一個(gè)相對(duì)供過(guò)于求的市場(chǎng)，尤其是在歐洲。然而，到2020年中期時(shí)，這一市場(chǎng)規(guī)模顯然在向安裝船的供應(yīng)不足局面發(fā)展。隨著更多的海上風(fēng)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2030年，安裝船的需求將比目前的數(shù)字高出4-5倍。”

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過(guò)6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%，到2024年海上風(fēng)電占全球新增裝機(jī)比重將提高到20%。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，未來(lái)20年海上風(fēng)電市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)13%-15%，其中海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達(dá)到1萬(wàn)億美元。

克拉克森指出，盡管疫情對(duì)全球造成了嚴(yán)重沖擊，但海上風(fēng)電行業(yè)似乎所受影響有限并繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。截至2020年8月，全球已投產(chǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了28GW。過(guò)去十年，累計(jì)投產(chǎn)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模復(fù)合年均增速達(dá)到32%，其中2019年全年增速為24%，2020年至今增速為14%。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺(tái)的新造和改裝訂單總計(jì)達(dá)783個(gè)，海上風(fēng)電板塊船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場(chǎng)訂單的10%以上。截止今年8月，今年全球共簽訂7艘海上風(fēng)電安裝船和6艘海上風(fēng)電運(yùn)維母船。

克拉克森分析指出，如果歐盟要實(shí)現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機(jī)數(shù)量將增加兩倍，這也會(huì)創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求，到2025年，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價(jià)值超過(guò)20億美元。還有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)五年下一代海上風(fēng)電相關(guān)船舶需要120億美元的投資。

新一代風(fēng)機(jī)需要更高規(guī)格風(fēng)電安裝船

值得一提的是，隨著技術(shù)進(jìn)步和新一代風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸越來(lái)越大，現(xiàn)有船隊(duì)不太可能有足夠能力來(lái)完成安裝工作。

據(jù)了解，目前只有4艘安裝船有能力進(jìn)行下一代風(fēng)電機(jī)的安裝，如GE的Haliade-X 12MW（在增壓模式下可達(dá)13MW），該機(jī)型預(yù)計(jì)將于2021年投入運(yùn)營(yíng)。

Rystad指出，在2005年海上風(fēng)力渦輪機(jī)的平均能力為3兆瓦，預(yù)計(jì)2022年開(kāi)始啟動(dòng)的項(xiàng)目其平均風(fēng)力發(fā)機(jī)能力為6.1兆瓦。此外，由于使用大型風(fēng)力渦輪機(jī)能獲得更大的成本效益，這也是商業(yè)化的重要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)新項(xiàng)目將樂(lè)意使用更大的風(fēng)力渦輪機(jī)，而不是迄今為止大多數(shù)海上風(fēng)電場(chǎng)使用的小型設(shè)備。

2014-2015年風(fēng)力渦輪機(jī)的尺寸開(kāi)始大幅增加，尤其是在歐洲，因此需要更大的起重機(jī)能力和重吊高度。船舶市場(chǎng)的一些早期參與者已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到這種轉(zhuǎn)變，并優(yōu)化了船隊(duì)，為這些更大的項(xiàng)目服務(wù)。然而，很明顯，3年前被認(rèn)為是“高規(guī)格”的競(jìng)爭(zhēng)特性已經(jīng)過(guò)時(shí)了。

Rystad解釋稱(chēng)，“許多現(xiàn)有船都具有驚人的起重能力，這來(lái)自于它們最初的目的——安裝和拆解大型石油和天然氣平臺(tái)。這些大型起重能力無(wú)疑是需要利用的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，但如果效率不具備競(jìng)爭(zhēng)力，即每次安裝部件的船舶天數(shù)不具備競(jìng)爭(zhēng)力，則意義不大，因?yàn)榇蠖鄶?shù)海上風(fēng)電項(xiàng)目都要求安裝船能快速連續(xù)的進(jìn)行至少100-300次的運(yùn)輸和準(zhǔn)確落位。”

風(fēng)力渦輪機(jī)和基座完成工廠生產(chǎn)后，其安裝階段是最資本密集的開(kāi)發(fā)過(guò)程，約占總資本支出的20%到30%。對(duì)于一座由100臺(tái)風(fēng)電機(jī)組成的1 GW風(fēng)電項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其資本總支出可能將達(dá)8億到10億美元，其中基礎(chǔ)和風(fēng)機(jī)的安裝成本將分別占到約15-20%和8-10%。

在Rystad跟蹤的全球安裝船船隊(duì)中，每艘船單樁的平均安裝速度為3-4天。相比之下，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝的時(shí)間差異更大，可波動(dòng)2-5天，這主要是由于天氣影響，在多風(fēng)海域?qū)~和輪轂部件重吊到一定高度時(shí)，其受到的影響更大。

當(dāng)然，在距離水線(xiàn)100米以上的地方吊裝重型設(shè)備時(shí)，安裝船必須能以安全、準(zhǔn)確的方式進(jìn)行這項(xiàng)工作，海上起重機(jī)的能力、重吊高度和充足的甲板空間還只是這些裝置提供的主要競(jìng)爭(zhēng)力的部分因素，并將繼續(xù)下去。

Rystad Energy海上風(fēng)電產(chǎn)品經(jīng)理Alexander Fløtre表示：“我們認(rèn)為從20年代中期開(kāi)始，起重船將成為海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵瓶頸，下一代安裝船需求的缺口可能會(huì)阻礙海上風(fēng)電成本的進(jìn)一步降低。”“展望未來(lái)，除了進(jìn)行維護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施的定期更換外，船舶還必須服務(wù)于項(xiàng)目的初始施工階段。那些有能力滿(mǎn)足海上風(fēng)電行業(yè)未來(lái)需求的船型，將能夠?qū)崿F(xiàn)寶貴的協(xié)同效應(yīng)，并推動(dòng)船隊(duì)利用率的健康發(fā)展。”

中國(guó)市場(chǎng)“內(nèi)循環(huán)”，風(fēng)電施工船稀缺租賃價(jià)格暴漲

Rystad的分析并沒(méi)有將中國(guó)市場(chǎng)計(jì)算在內(nèi)，因?yàn)橹袊?guó)主要利用自己本土的價(jià)值鏈，很少有外國(guó)供應(yīng)商參與。不過(guò)，海上風(fēng)電施工船稀缺已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)的一大問(wèn)題。

隨著財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)拉開(kāi)了搶裝序幕。文件明確從2022年開(kāi)始，中央財(cái)政不再對(duì)新建海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年底我國(guó)海上風(fēng)電突擊核準(zhǔn)規(guī)模超45GW，其中廣東省核準(zhǔn)規(guī)模30GW。今明兩年將有超45GW風(fēng)電項(xiàng)目逐鹿海上劍指補(bǔ)貼，海上風(fēng)電機(jī)組交付高峰期即將到來(lái)。

這將給海上施工方帶來(lái)巨大壓力，目前國(guó)內(nèi)海上施工能力無(wú)法滿(mǎn)足海上風(fēng)電搶裝需求。

據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)在役的海上施工船總共有40艘左右，按照一艘船每年平均吊裝40臺(tái)風(fēng)機(jī)，一年理論最多也只能吊裝1600臺(tái)，受各種因素影響，一般情況無(wú)法達(dá)到這個(gè)吊裝臺(tái)數(shù)。

由于供應(yīng)稀缺，與陸上風(fēng)電吊車(chē)租賃價(jià)格暴漲現(xiàn)象類(lèi)似，海上風(fēng)電施工船租金漲幅也十分驚人，從原來(lái)的400萬(wàn)元/月漲到1000萬(wàn)元/月以上。受施工成本影響，當(dāng)前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)成本比以往平均每單位千瓦提升了2000到3000元。

展望未來(lái)，專(zhuān)家認(rèn)為，我國(guó)風(fēng)電安裝船前景可期。一方面，海上風(fēng)電作為未來(lái)風(fēng)電行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，市場(chǎng)潛力巨大，我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃和建設(shè)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)外大批海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入施工建設(shè)階段，巨大的市場(chǎng)需求空間必將帶動(dòng)風(fēng)電安裝船產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

另一方面，海上風(fēng)電機(jī)組大型化發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯，各主要風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造廠都積極投入大功率海上風(fēng)電機(jī)組的研制工作。海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率不斷向大型化發(fā)展，對(duì)風(fēng)電安裝船的甲板面積、吊重吊高、甲板載荷、定位以及打樁能力等方面也提出了更高的要求。

未來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)將會(huì)向遠(yuǎn)海發(fā)展，風(fēng)電安裝船的發(fā)展趨勢(shì)也會(huì)與國(guó)外同步，需要在更深水深、離岸更遠(yuǎn)、海況更復(fù)雜的水域作業(yè)，這些新要求將不斷促使海上風(fēng)電安裝船功能優(yōu)化提升。因此，專(zhuān)家指出，國(guó)內(nèi)船企除了瞄準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，將企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)化為新訂單外，更要在新船研制層面發(fā)力，提早布局和研發(fā)新船型。