導(dǎo)讀：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，隨著越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借其創(chuàng)新的產(chǎn)品及過(guò)硬的技術(shù)，逐漸開(kāi)始走向國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)如今，寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司宣布進(jìn)入日本市場(chǎng)，表明兩家企業(yè)已經(jīng)具備和松下等巨頭正面剛的實(shí)力。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“動(dòng)力電池網(wǎng)” ID：sd-dldc 作者：行行）

談及全球鋰電產(chǎn)業(yè)的基本格局，大家腦海中首先想到的是中日韓三足鼎立的戰(zhàn)略局面。而這其中，日本更被公認(rèn)為是鋰電池的發(fā)源地。時(shí)間回到1991年，日本企業(yè)索尼率先實(shí)現(xiàn)了鋰電池的量產(chǎn)，隨后松下等企業(yè)快速跟進(jìn)，對(duì)鋰電池技術(shù)和市場(chǎng)進(jìn)行壟斷，奠定了日本早期在全球鋰電產(chǎn)業(yè)界的霸主地位。

隨著發(fā)展新能源車(chē)成為全球共識(shí)，作為新能源車(chē)主要?jiǎng)恿υ吹匿囯姵刈匀皇軐?，?guó)內(nèi)開(kāi)始涌現(xiàn)出多家配套新能源車(chē)的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。在這樣的背景下，工信部出臺(tái)《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（即俗稱(chēng)的“白名單”），將松下等日企排除在補(bǔ)貼政策之外。因?yàn)榇耍瑖?guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)得到了快速發(fā)展。

如果僅從產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池已遠(yuǎn)超日本。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的總裝機(jī)量約為56.89GWh，為日本的2.4倍。此外，去年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)名單中，日企僅有松下上榜，其它七家全部是中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代更是連續(xù)兩年超越松下獲得全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍。

但產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先，并不意味著中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已強(qiáng)于日本。時(shí)至今日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)與日企在技術(shù)方面依然存在不小差距。白名單正式廢除、鼓勵(lì)外資在華投資動(dòng)力電池政策發(fā)布后，以松下為首的電池企業(yè)卷土重來(lái)，引發(fā)“狼來(lái)了”的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)值得欣慰的是，日本車(chē)企與國(guó)內(nèi)電池企業(yè)之間的合作正在加深。

1日本鋰電池戰(zhàn)略已格格不入？

鋰電池產(chǎn)業(yè)自從1991年在日本誕生起，持續(xù)到2005年在這15年的時(shí)間里，因其技術(shù)上的復(fù)雜性被稱(chēng)之為高科技行業(yè)，日本企業(yè)也因?yàn)閷?duì)技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷而獲取了高額利潤(rùn)。而到了2000年以后，鋰電技術(shù)開(kāi)始向中韓擴(kuò)散，低端市場(chǎng)逐漸被中韓蠶食，但是這個(gè)時(shí)期內(nèi)對(duì)日本鋰電池產(chǎn)業(yè)影響并不大。

伴隨著中端市場(chǎng)也逐漸被韓國(guó)侵占，日本鋰電產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)快速下滑，導(dǎo)致很多企業(yè)相繼出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)困難。為了應(yīng)對(duì)這種局面，日本材料和電池企業(yè)紛紛到國(guó)外投資設(shè)廠(chǎng)不斷地轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能，希望能夠降低運(yùn)營(yíng)成本；同時(shí)日本鋰電界則進(jìn)行了數(shù)次企業(yè)并購(gòu)和重組，電池企業(yè)數(shù)量減小到了五六家左右。

而這樣的自救方式，起到的作用并不大。為了防止核心技術(shù)外泄，日本企業(yè)在國(guó)外的工廠(chǎng)往往只生產(chǎn)不太核心的產(chǎn)品。比如負(fù)極企業(yè)只把后端工序放在中國(guó)，僅僅為了獲取中國(guó)廉價(jià)石墨資源和廉價(jià)勞動(dòng)力，正極企業(yè)也不會(huì)涉及高端產(chǎn)品和工藝，而代表著核心技術(shù)的鋰電生產(chǎn)設(shè)備，更是從未跨出國(guó)門(mén)生產(chǎn)。

受此影響，日本在華鋰電企業(yè)本土化明顯不夠，與國(guó)內(nèi)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流，導(dǎo)致其產(chǎn)品定位和價(jià)格都比較高，只能滿(mǎn)足部分高端需求，而在中低端市場(chǎng)不受青睞，這在動(dòng)力電池領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企使用韓國(guó)動(dòng)力電池的不少，但是使用日本動(dòng)力電池的卻并不多見(jiàn)，就是最好的例子。

基于上述原因，從2005年開(kāi)始日本鋰電池的國(guó)際市場(chǎng)份額就在不斷下降，2018年日本動(dòng)力電池的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)下降至20%左右，其衰退速度之快令人震驚。而中國(guó)得益于政策的大力推動(dòng)，從當(dāng)初的籍籍無(wú)名迅速上升至50%以上。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量占比上，中國(guó)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的領(lǐng)先于日韓企業(yè)。

更重要的是，由于利潤(rùn)難以保障，不少日企開(kāi)始出售旗下電池業(yè)務(wù)。如SONY以11億人民幣將其鋰電事業(yè)部賤賣(mài)；Nissan將其所持有的AESC的51%股份以10億美元出售等。同時(shí)，日本的鋰電池企業(yè)此前過(guò)度專(zhuān)注于傳統(tǒng)3C領(lǐng)域，而對(duì)動(dòng)力電池的切入顯得比較滯后，導(dǎo)致其動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模明顯不足。

舉個(gè)例子，作為特斯拉的獨(dú)家電池供應(yīng)商，此前有消息稱(chēng)，松下動(dòng)力電池的產(chǎn)能甚至不足以滿(mǎn)足特斯拉一家車(chē)企的需求。馬斯克發(fā)推文宣稱(chēng)，“松下是罪魁禍?zhǔn)祝驗(yàn)樗暂^低的速度生產(chǎn)電池，這也限制了特斯拉Model 3轎車(chē)的生產(chǎn)。”與此同時(shí)，馬斯克已開(kāi)始在全球范圍內(nèi)尋找其他的電池供應(yīng)伙伴。

而另一面，包括豐田、本田、日產(chǎn)等在內(nèi)的日本車(chē)企，則是選擇以燃料電池或固態(tài)電池為主的技術(shù)路線(xiàn)，等到這些車(chē)企“幡然醒悟”欲大規(guī)模實(shí)施電動(dòng)化戰(zhàn)略時(shí)，才發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有合適的電池可用。中國(guó)作為全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，上述車(chē)企要實(shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型和銷(xiāo)量增長(zhǎng)，選擇與中國(guó)電池企業(yè)合作成為的最佳的選擇。

2中國(guó)電池軍團(tuán)“攻陷”日本車(chē)企

據(jù)了解，在混合動(dòng)力及燃料電池車(chē)技術(shù)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的日本車(chē)企豐田，近年來(lái)開(kāi)始頻頻宣布提速旗下車(chē)型電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型，并制定新的五年目標(biāo)。計(jì)劃到2025年，新能源車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量要達(dá)到550萬(wàn)輛，其中450萬(wàn)由混合動(dòng)力車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)組成，其余100萬(wàn)輛則由燃料電池車(chē)和鋰電池電動(dòng)車(chē)組成。

除此之外，豐田還計(jì)劃到2020年初在全球至少推出10款電池驅(qū)動(dòng)的純電動(dòng)車(chē)型。通過(guò)上述計(jì)劃可知，豐田未來(lái)對(duì)動(dòng)力電池需求量勢(shì)必很大，因此豐田也在全球范圍內(nèi)尋找除松下外的穩(wěn)定的電池供應(yīng)伙伴。今年6月初，豐田宣布與中國(guó)兩家電池制造商比亞迪和寧德時(shí)代達(dá)成合作，未來(lái)將從兩家公司采購(gòu)動(dòng)力電池。

而在今年春節(jié)期間，寧德時(shí)代官方宣布已與本田在東京簽訂合作協(xié)議，正式攜手共同打造面向未來(lái)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代成為本田在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域的合作伙伴，為其電動(dòng)化提供可靠的動(dòng)力支持。雙方計(jì)劃，2027年前寧德時(shí)代將向本田提供電量約56GWh汽車(chē)鋰離子的動(dòng)力電池。

本田還計(jì)劃在電動(dòng)汽車(chē)性能測(cè)試、生產(chǎn)技術(shù)和電池規(guī)格等領(lǐng)域與寧德時(shí)代合作，此外本田還希望與寧德時(shí)代合作開(kāi)發(fā)全新的電動(dòng)車(chē)車(chē)型，新車(chē)預(yù)計(jì)在2020年上半年在中國(guó)和其他地區(qū)同時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)售。當(dāng)時(shí)有日媒指出，在電動(dòng)汽車(chē)日趨全球化的過(guò)程中，本田采用中國(guó)電池供應(yīng)商生產(chǎn)的動(dòng)力電池是大勢(shì)所趨。

而除了豐田和本田外，日本另一汽車(chē)品牌日產(chǎn)早早向?qū)幍聲r(shí)代拋出橄欖枝。在2018年北京國(guó)際車(chē)展上，日產(chǎn)方面宣布未來(lái)將向中國(guó)市場(chǎng)投放超過(guò)20款電動(dòng)汽車(chē)，其中首款車(chē)型確定為軒逸純電動(dòng)車(chē)型。該車(chē)型搭載寧德時(shí)代電池，沿用聆風(fēng)平臺(tái)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于電池管理系統(tǒng)與電動(dòng)機(jī)交換器方面的交互性。

而促成這些合作的原因，與寧德時(shí)代提前在日本市場(chǎng)積極的布局相關(guān)。此前寧德時(shí)代研究院院長(zhǎng)梁成都曾透露，寧德時(shí)代于去年5月在日本設(shè)立銷(xiāo)售辦事處。按照規(guī)劃，寧德時(shí)代將派出電池技術(shù)人員常駐日本，為客戶(hù)開(kāi)發(fā)提供支援，并強(qiáng)化對(duì)豐田、本田、日產(chǎn)等日本車(chē)企的推銷(xiāo)，如今看來(lái)已初見(jiàn)成效。

而值得關(guān)注的是，中國(guó)電池軍團(tuán)不僅“攻陷”了日本車(chē)企，同時(shí)也希望在蓄電池市場(chǎng)與松下等產(chǎn)生正面的交鋒。根據(jù)此前透露的信息，比亞迪將于2021年開(kāi)始為日本的工廠(chǎng)和發(fā)電廠(chǎng)提供蓄電池；寧德時(shí)代則計(jì)劃從明年開(kāi)始為日本的住宅和企業(yè)提供更低價(jià)蓄電池，初步預(yù)計(jì)價(jià)格僅為日本同類(lèi)產(chǎn)品的1/2。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果寧德時(shí)代和比亞迪正式進(jìn)入日本市場(chǎng)，將意味著全球三大電池供應(yīng)商將在日本市場(chǎng)正面交鋒。“寧德時(shí)代和比亞迪在這個(gè)時(shí)間進(jìn)入日本市場(chǎng)是很正常的，因?yàn)槿毡拒?chē)企都已經(jīng)開(kāi)始新能源化。但是日本本土的松下實(shí)力也很強(qiáng)，此番比亞迪和寧德時(shí)代進(jìn)軍日本市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)很激烈”。

日本鋰電企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中韓在短期內(nèi)難以趕超的。對(duì)日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，要想維持生存和發(fā)展，就只能通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在中韓企業(yè)的前面，在每項(xiàng)技術(shù)擴(kuò)散前就賺取到足夠的利潤(rùn)，然后才有資本與韓國(guó)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。但從目前情況來(lái)看，日本鋰電池企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)并不容易。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，隨著越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借其創(chuàng)新的產(chǎn)品及雄厚的實(shí)力，逐漸開(kāi)始走向國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。而在2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量的排行榜中，寧德時(shí)代和比亞迪分別位列第一和第三。兩家公司宣布進(jìn)入日本市場(chǎng)，表明其已經(jīng)具有和松下等巨頭正面剛的實(shí)力。