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爭(zhēng)奪“心臟”話(huà)語(yǔ)權(quán) 超12家車(chē)企密集強(qiáng)化動(dòng)力電池戰(zhàn)略布局

   2021-08-02 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)12840
核心提示:本報(bào)記者 尹麗梅 童海華 北京報(bào)道當(dāng)前,主流電池廠供貨緊張,寧德時(shí)代、比亞迪供貨的電池很難訂貨,車(chē)企與動(dòng)力電池供應(yīng)商之間的
本報(bào)記者 尹麗梅 童海華 北京報(bào)道

“當(dāng)前,主流電池廠供貨緊張,寧德時(shí)代、比亞迪供貨的電池很難訂貨,車(chē)企與動(dòng)力電池供應(yīng)商之間的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生調(diào)轉(zhuǎn),動(dòng)力電池企業(yè)擁有較強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。”

隨著新能源汽車(chē)行業(yè)逐步進(jìn)入深水區(qū),以及芯片、動(dòng)力電池等核心零部件短缺現(xiàn)象的出現(xiàn),為強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈的安全,越來(lái)越多的車(chē)企將觸角伸向動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈上游。

今年初以來(lái),電池短缺問(wèn)題不斷蔓延,業(yè)內(nèi)敲響“電池荒”警鐘。近日,美國(guó)銀行(BofA)公布的一則報(bào)告顯示,全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將面臨動(dòng)力電池?cái)喙┑耐{:動(dòng)力電池供應(yīng)或在2025年~2026年“售罄”,2026年至2030年,“電池荒”問(wèn)題或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

長(zhǎng)城汽車(chē)(601633.SH)旗下電動(dòng)汽車(chē)(EV)電池制造商蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新近期在接受記者采訪時(shí)表示:“缺芯之后,汽車(chē)制造行業(yè)面臨的主要供應(yīng)短缺將是電池。由于產(chǎn)能釋放需要時(shí)間,未來(lái)幾年電池產(chǎn)能將持續(xù)吃緊。”據(jù)他透露,優(yōu)質(zhì)電池從2020年四季度就出現(xiàn)緊缺,目前不同種類(lèi)電池訂單滿(mǎn)足率約為60%至80%不等。

近期,《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪了諸位上下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士,多位受訪者表示,當(dāng)前行業(yè)供需已發(fā)生改變。

在這樣的背景下,記者注意到,截至目前,已有包括長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)(00175.HK)、大眾汽車(chē)集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、豐田、沃爾沃汽車(chē)、戴姆勒、特斯拉(NASDAQ:TSLA)、通用汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)、寶馬、廣汽集團(tuán)等12家車(chē)企進(jìn)入或即將進(jìn)入動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。

眼下,關(guān)于車(chē)企密集深入動(dòng)力電池腹地,自產(chǎn)電池是否能夠走得通,業(yè)內(nèi)爭(zhēng)辯頗多。一位汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)人士告訴記者:“自產(chǎn)自研動(dòng)力電池除了會(huì)對(duì)車(chē)企帶來(lái)巨大負(fù)擔(dān)外,電池的生產(chǎn)制造技術(shù)門(mén)檻較高,車(chē)企貿(mào)然下場(chǎng)生產(chǎn)動(dòng)力電池并非明智之舉。”

“電池荒”席卷而來(lái)

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還未從“缺芯”問(wèn)題中回轉(zhuǎn)身來(lái),如今“電池荒”又成了橫亙?cè)谲?chē)企眼前的一大難題。

近日,美國(guó)銀行發(fā)布的一則報(bào)告顯示,由于需求快速拉升,市場(chǎng)短期內(nèi)無(wú)法做好準(zhǔn)備。根據(jù)模型推算,動(dòng)力電池供應(yīng)可能會(huì)在2025至2026年間出現(xiàn)耗盡的局面,屆時(shí)各電池廠產(chǎn)能利用率都將超過(guò)85%。在2026年~2030年間,“電池荒”問(wèn)題可能進(jìn)一步加劇。

而據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè),到2023年,全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)406GWh,而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh,供需缺口約18%。到2025年,供需缺口將擴(kuò)大約40%。

國(guó)內(nèi)證券機(jī)構(gòu)也發(fā)出了類(lèi)似的警告。廣發(fā)證券在近日披露的研報(bào)中給出了準(zhǔn)確的產(chǎn)能缺口數(shù)據(jù)。其稱(chēng),即便是考慮了每年新增擴(kuò)產(chǎn)后,2021、2022及2024、2025年,全球動(dòng)力電池預(yù)計(jì)仍將會(huì)分別出現(xiàn)17/30/45/370GWh的產(chǎn)能缺口。隨著目前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在2023年逐步落地,屆時(shí)產(chǎn)能缺口有所緩解,但若僅有目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2025年左右汽車(chē)行業(yè)又將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池需求缺口。

動(dòng)力電池之于新能源汽車(chē),猶如發(fā)動(dòng)機(jī)之于燃油車(chē)。動(dòng)力電池一直被業(yè)內(nèi)喻為電動(dòng)汽車(chē)的“心臟”,占據(jù)電動(dòng)汽車(chē)成本的40%左右,其重要性不言而喻。

動(dòng)力電池短缺問(wèn)題是如何產(chǎn)生的?記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士均表示,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng),是動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺的直接原因。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年6月,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 25.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.4倍。2021年上半年,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2倍。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì),2021年全年我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)240萬(wàn)輛,同比翻倍。數(shù)據(jù)顯示,2021年1~4月,全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)152.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)166.3%。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)向好,也帶動(dòng)了動(dòng)力電池的旺盛需求。

與此同時(shí),2021年上半年,原材料短缺造成的輪番漲價(jià)現(xiàn)象不斷上演,部分材料缺貨引發(fā)的蝴蝶效應(yīng),也對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能的釋放形成掣肘。

此外,“電池荒”的出現(xiàn)還與當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失調(diào)的現(xiàn)狀有關(guān)。從全球來(lái)看,目前行業(yè)內(nèi)能夠提供高端動(dòng)力電池的只有LG、松下、寧德時(shí)代、三星SDI等為數(shù)不多的公司。

“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中,除了寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)及二梯隊(duì)企業(yè)保有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能外,其他動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不敢恭維。而目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向高端化,下游整車(chē)企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能需求增加,這導(dǎo)致了市場(chǎng)供需的不對(duì)稱(chēng)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化,提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比例。”一位鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。

據(jù)安信證券統(tǒng)計(jì),2020年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率僅為26.5%,其中頭部電池企業(yè)產(chǎn)能利用率處于40%~79%的較高水平。這一數(shù)據(jù)體現(xiàn)出動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足,但低端產(chǎn)能過(guò)剩相對(duì)嚴(yán)重的事實(shí)。受此影響,動(dòng)力電池供應(yīng)持續(xù)緊缺。

在電池持續(xù)短缺的背景下,今年以來(lái),動(dòng)力電池企業(yè)紛紛大舉擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年一季度,寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科(002074.SZ)、中航鋰電等動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目,投資高達(dá)1600多億元,建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò) 350GWh。進(jìn)入二季度,動(dòng)力電池企業(yè)的新一輪擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽仍在繼續(xù)。

不過(guò),由于不同環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)均有周期限制,行業(yè)預(yù)計(jì),電池產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

車(chē)企深入電池供應(yīng)商腹地

當(dāng)前,全球都存在芯片、電池等方面的短缺,短期內(nèi)解決這些問(wèn)題存在困難。

記者注意到,在微妙的合作與博弈之中,強(qiáng)勢(shì)的整車(chē)企業(yè)正在逐漸深入動(dòng)力電池供應(yīng)商腹地,以期將核心零部件動(dòng)力電池攥在自己手里。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)外已有超過(guò)12家整車(chē)企業(yè)開(kāi)始在動(dòng)力電池領(lǐng)域跑馬圈地。

據(jù)記者觀察,一方面,車(chē)企通過(guò)和電池企業(yè)簽訂更長(zhǎng)的合作框架協(xié)議,以及與電池廠商建立合資公司等舉措,來(lái)保障未來(lái)在電池方面的供應(yīng)情況;另一方面,車(chē)企正在通過(guò)自建電池工廠的方式來(lái)滿(mǎn)足供給。此外,車(chē)企還將提高動(dòng)力電池供應(yīng)商數(shù)量與自產(chǎn)自研動(dòng)力電池兩大舉措結(jié)合起來(lái),走“兩條腿”并行的道路。

記者梳理發(fā)現(xiàn),在與電池廠商合資建廠方面,目前一汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)等多家車(chē)企均與寧德時(shí)代(300750.SZ)合作成立了電池公司。

而早在2019年,德國(guó)汽車(chē)制造商戴姆勒便已與孚能科技(688567.SH)達(dá)成供應(yīng)鋰離子電池的協(xié)議,合作協(xié)議的關(guān)鍵內(nèi)容包括研發(fā)和商業(yè)化先進(jìn)的高能量密度電池,并實(shí)現(xiàn)成本競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)。按照計(jì)劃,孚能科技將在德國(guó)東部建設(shè)生產(chǎn)工廠,幫助戴姆勒提高電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量。

值得一提的是,過(guò)去車(chē)企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池企業(yè)。而如今為了弱化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn),整車(chē)企業(yè)不再依賴(lài)一家電池供應(yīng)商,而是選擇擴(kuò)大動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。

譬如,除了與寧德時(shí)代、孚能科技在動(dòng)力電池方面有合作外,吉利汽車(chē)也與欣旺達(dá)(300207.SZ)達(dá)成合作,組建合資公司,以布局混合動(dòng)力電池。

7月28日,欣旺達(dá)發(fā)布公告稱(chēng),公司全資子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司與吉利汽車(chē)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利集團(tuán)”)、浙江吉潤(rùn)汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江吉潤(rùn)”)共同投資設(shè)立合資公司山東吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司(暫定名,具體以工商登記注冊(cè)的名稱(chēng)為準(zhǔn)),產(chǎn)能建設(shè)包括電芯、模組及電池包產(chǎn)線,主要專(zhuān)注于配套生產(chǎn)HEV(含48V)動(dòng)力電池包,滿(mǎn)足浙江吉潤(rùn)、吉利集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方全系列HEV汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)品的需求。

在孚能科技之外,戴姆勒也選擇了與寧德時(shí)代展開(kāi)合作。5月20日,戴姆勒宣布與寧德時(shí)代擴(kuò)大全球合作伙伴關(guān)系。寧德時(shí)代將從2024年開(kāi)始為梅賽德斯-奔馳eActros LongHaul長(zhǎng)途電動(dòng)卡車(chē)供應(yīng)電池,供應(yīng)期將至2030年后。雙方還將共同設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)適配卡車(chē)的下一代電芯和電池包。

而除了捆綁動(dòng)力電池企業(yè)以外,一些整車(chē)車(chē)企選擇走上自研自產(chǎn)動(dòng)力電池的道路。今年3月15日,大眾汽車(chē)集團(tuán)在其首個(gè)“Power Day”活動(dòng)上展示了未來(lái)10年的電池戰(zhàn)略和技術(shù)版圖。根據(jù)規(guī)劃,至2030年前,大眾集團(tuán)將在歐洲建設(shè)6座總年產(chǎn)能達(dá)240千兆瓦時(shí)的超級(jí)電池工廠。

而在大眾汽車(chē)集團(tuán)之前,特斯拉也宣布過(guò)其將自產(chǎn)電池的計(jì)劃。2014年特斯拉在美國(guó)內(nèi)達(dá)華州建造Gigafactory超級(jí)電池工廠,2018 年年中Gigafactory一期的電池年產(chǎn)能約為20GWh。

6月21日,沃爾沃宣布,為供應(yīng)下一代純電動(dòng)沃爾沃汽車(chē)和極星汽車(chē),公司計(jì)劃與瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt創(chuàng)建一家合資企業(yè),合資公司將采取對(duì)半出資,旨在研發(fā)和生產(chǎn)更多的可持續(xù)電池。

國(guó)內(nèi)的整車(chē)廠商也未缺席。今年3月13日,吉利集團(tuán)宣布在贛州投資300億元,建設(shè)年產(chǎn)能42GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目。除了吉利集團(tuán)以外,比亞迪旗下的弗迪電池、長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的蜂巢能源均已分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉,今年以來(lái)蜂巢能源已經(jīng)先后在浙江湖州、四川遂寧、安徽馬鞍山、江蘇南京等地落子布局,新增規(guī)劃產(chǎn)能82.6GWh。

整車(chē)企業(yè)與電池制造商爭(zhēng)奪動(dòng)力電池話(huà)語(yǔ)權(quán)的背后,一方面是出于保證產(chǎn)能、穩(wěn)定供貨的考量,另一方面則是受制于成本壓力。不過(guò),對(duì)于整車(chē)企業(yè)下場(chǎng)生產(chǎn)電池,業(yè)內(nèi)既有看好也有看空。

多位受訪動(dòng)力電池行業(yè)人士告訴記者,動(dòng)力電池是資金密集型產(chǎn)業(yè),且技術(shù)門(mén)檻較高,并非所有的車(chē)企都適合親自下場(chǎng)造電池。寧德時(shí)代方面也稱(chēng):“車(chē)企與電池企業(yè)的專(zhuān)業(yè)分工是完全不一樣的,車(chē)企擅長(zhǎng)于機(jī)械、電子等,但電池涉及電化學(xué)體系,車(chē)企對(duì)電化學(xué)的理解深度往往不如專(zhuān)業(yè)的電池企業(yè)。” 
 
標(biāo)簽: 車(chē)企 沃爾沃 電池
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