昱輝陽光昨日宣布公司計劃發(fā)行約1.75億美元2018年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。昱輝陽光計劃給予該票據(jù)的初始認購者一項在30天內(nèi)單獨認購本金至多2500萬美元票據(jù)的超額配售權。該票據(jù)將轉(zhuǎn)換為昱輝陽光的美國存托股票（ADS),每份ADS至少代表2普通股，具體的轉(zhuǎn)化比率有待公布。該票據(jù)將按半年計息，自 2011年9月15日起，每年的3月15日和9月15日為計息日。除非有提前贖回或轉(zhuǎn)換的情況發(fā)生，該票據(jù)將于2018年3月15日到期。昱輝陽光將把此次募集的資金用于設定上限的期權交易和擴大多晶硅產(chǎn)能。具體的發(fā)行條款和時間至今仍未確定。

發(fā)行票據(jù)的同時，昱輝陽光與某些票據(jù)初始認購者的附屬公司達成了一項設定上限的期權交易。該項交易用于減少票據(jù)轉(zhuǎn)換對普通股和ADS造成稀釋的可能性。如果初始認購者行使超額配授權，昱輝陽光將再次與對沖對手簽訂設定上限的期權交易協(xié)議。