近期，紅海的航運(yùn)問題受到了全球行業(yè)的關(guān)注，作為全球航運(yùn)的要塞之一，紅海停運(yùn)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都將會(huì)有一定的影響。

圖源：央視新聞

紅海炸船，光伏出海要塞受阻！

11月14日以來，也門胡塞武裝針對(duì)通過紅海曼德海峽的船只頻發(fā)發(fā)動(dòng)襲擊。接連數(shù)日，多艘貨輪遭襲，自12月15日以來，全球五大集裝箱航運(yùn)公司中的四家，即地中海航運(yùn)（MSC）、馬士基（Maersk）、達(dá)飛輪船（CMA CGM）以及赫伯羅特（Hapag-Lloyd）航運(yùn)巨頭公司宣布暫停紅海航行，部分航運(yùn)公司已通知停止貨物接載和訂新艙，因?yàn)榘鸵詻_突已外溢至紅海。

馬士基的國(guó)際航線地圖，標(biāo)紅處為胡塞武裝大致控制范圍

這條航線有多重要，相比跑過國(guó)際海運(yùn)的人都心知肚明，當(dāng)前中國(guó)產(chǎn)品經(jīng)由海運(yùn)發(fā)往歐洲主要有三個(gè)可選擇路線，分別為蘇伊士運(yùn)河航線、好望角航線及北極航線。

這其中北極航線只有夏季才通航，海運(yùn)走的最多也就是我們所熟知的蘇伊士運(yùn)河航線，而蘇伊士運(yùn)河航線就是經(jīng)曼德海峽-紅海-蘇伊士運(yùn)河至地中海后，最后北上進(jìn)入歐洲大陸，這也是進(jìn)入歐洲的快線。

如果這條航線受阻，那么貨船只能夠選擇繞行好望角進(jìn)入歐洲，選擇好望角航線也就意味著將要繞行整個(gè)非洲大陸，粗略估算整體航程要比從蘇伊士運(yùn)河航線多走近40%的路程。

對(duì)于貨船來說，從好望角繞行那么就付出更多的燃油、時(shí)間和人物力成本，而此前已有超100艘集裝箱船為了避免穿越紅海的風(fēng)險(xiǎn)，選擇推遲航期，或改變航線繞道好望角。這也給國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

據(jù)目前最新消息，在經(jīng)歷了為時(shí)兩周的混亂航行后，全球排名第二的班輪公司馬士基率先宣布，準(zhǔn)備恢復(fù)在紅海和亞丁灣海域的業(yè)務(wù)，成為了第一家暫停紅海航線后恢復(fù)通航的航運(yùn)公司。

量升價(jià)跌！光伏出口面臨挑戰(zhàn)

前段時(shí)間光伏板塊的股票大漲，也是一度受到了此次紅海停運(yùn)事件的影響。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，歐洲依舊是中國(guó)最大的組件出口市場(chǎng)，約占出口額的52.9%。其中，僅荷蘭市場(chǎng)就占到24.6%。

不過由于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，海外需求在下半年也開始出現(xiàn)了階段性的疲軟，從出口金額來看，今年11月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)硅棒、硅片、電池、組件出口合計(jì)29.32億美元，比去年同期下降23.2%，環(huán)比10月份微降5.1%。其中，硅片、電池、組件出口分別為3.82億美元、2.23億美元和23.27億美元。

但就組件出貨量來看，根據(jù) Infolink 數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-10 月我國(guó)組件累積出口規(guī)模為 174.1 GW，同比增長(zhǎng) 30.6%，11月份硅片、電池片以及組件的出口量整體同比去年都有不同程度的上漲，但就今年下半年出口量來看，電池片和組件出口量開始趨于平穩(wěn)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：

硅片方面：2023年1-11月中國(guó)直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量合計(jì)為72.2億片，11月中國(guó)直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量為7.75億片，環(huán)比上月增加0.47%，同比去年增加44.24%。

電池片方面：2023年1-11月中國(guó)電池片（未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計(jì)為47.92億個(gè)，11月中國(guó)電池片出口量為4.26億個(gè)，環(huán)比上月增加7.73%，同比去年增加31.68%。

組件方面：2023年1-11月中國(guó)組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計(jì)為3.96億個(gè)，11月中國(guó)組件出口量為0.34億個(gè)，環(huán)比上月增加5.06%，同比去年增加24.84%。

從海關(guān)總署的出口數(shù)據(jù)中，可以很明顯看到，11月份光伏產(chǎn)品出口量雖然同比去年是上漲的，但是最終的出口金額卻是下降的，這也反映了今年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品整體價(jià)格大跌的情況。

尤其像組件產(chǎn)品，今年組件的價(jià)格一路走低，企業(yè)整體面臨高產(chǎn)能壓力，因此海內(nèi)外組件出貨價(jià)格相比去年整體下降不少。而光伏產(chǎn)品成本的降低，同樣也會(huì)刺激歐洲光伏市場(chǎng)的需求。

航道頻繁受阻，歐洲光伏市場(chǎng)是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？

這條黃金航道由于比較狹窄，在通航的這么多年間，堵船的情況也是時(shí)有發(fā)生，2021年3月，巨型貨輪“長(zhǎng)賜號(hào)”就曾在蘇伊士運(yùn)河擱淺，一時(shí)間導(dǎo)致數(shù)百只貨船只能停船等待，據(jù)當(dāng)時(shí)估算，因航道受阻可能對(duì)全球貿(mào)易造成每周約60億至100億美元的損失。短短兩年時(shí)間，這條黃金航道又再次受阻。

此前由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)引發(fā)的能源危機(jī)，從2022年開始，歐洲光伏及戶儲(chǔ)市場(chǎng)迎來大爆發(fā)。而此次紅海停運(yùn)事件，勢(shì)必也將對(duì)目前歐洲的光伏市場(chǎng)造成一定的沖擊和影響。

作為歐洲重要的石油和天然氣進(jìn)口通道，紅海航線一旦中斷，歐洲國(guó)家獲得中東廉價(jià)能源的途徑就會(huì)大幅減少。

此前，受到這一事件影響，國(guó)際油價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)明顯的漲勢(shì)，歐洲的天然氣價(jià)格更是在幾天內(nèi)狂飆超過13%?？紤]到歐洲本就存在能源供應(yīng)緊張的情況，這無疑雪上加霜，進(jìn)一步推高了能源價(jià)格，增加歐洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)壓力。

近幾年，歐洲開始推出一系列大力發(fā)展可再生能源的政策，這次的紅海停航危機(jī)無疑將再一次刺激歐洲加速新能源技術(shù)的應(yīng)用，尤其光伏，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這次事件背后或?qū)⑼苿?dòng)歐洲光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新的爆發(fā)增長(zhǎng)。

中國(guó)光伏產(chǎn)品作為歐洲光伏市場(chǎng)主要的供應(yīng)方，在這種高度依賴中國(guó)市場(chǎng)的情況下，也同樣也存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

航道停運(yùn)帶來的供應(yīng)受阻的問題，勢(shì)必也將會(huì)刺激歐洲本土光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實(shí)從這幾年歐洲市場(chǎng)也開始通過各種貿(mào)易保護(hù)政策扶持本土企業(yè)、從而擺脫對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的依賴，只不過對(duì)于龐大的中國(guó)供應(yīng)市場(chǎng)來說，想要短時(shí)期內(nèi)擺脫顯然是不現(xiàn)實(shí)的事情。

但這也足以引發(fā)中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)未來海外市場(chǎng)的擔(dān)憂，為此不少國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)開始在海外投資建廠，從上游到下游進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從而規(guī)避各種貿(mào)易壁壘，保證產(chǎn)品供應(yīng)的安全性。