2024年1月8日，由廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)能源研究會(huì)指導(dǎo)，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、國(guó)家地方共建新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心、廣州市白云區(qū)人民政府等單位聯(lián)合主辦的2024中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)暨第八屆國(guó)際儲(chǔ)能創(chuàng)新大賽預(yù)選賽在廣州白云國(guó)際會(huì)議中心隆重召開(kāi)。

開(kāi)幕式上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)、副研究員岳芬女士作主旨報(bào)告《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)年度回顧及趨勢(shì)展望——暨2023年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布》，重磅發(fā)布了2023年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。

電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)86.5GW，同比增長(zhǎng)45%

根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，同比增長(zhǎng)45%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼2022年首次低于70%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于60%。

圖1：中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

（截至2023年12月底，MW%）

新型儲(chǔ)能：新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年投運(yùn)規(guī)模水平

2023年，中國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目）超過(guò)2500個(gè)，較2022年增長(zhǎng)46%。新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模（7.3GW/15.9GWh）。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份和12月份，兩月投運(yùn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到8.9GW/19.3GWh，占全年新增投運(yùn)總規(guī)模的40%。

圖2：中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

（截至2023年12月底）

圖3：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模

（2023年1-12月份）

儲(chǔ)能電池出貨量185GWh，平均產(chǎn)能利用率50%

2023年，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預(yù)估在185GWh左右，不及年初預(yù)期，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右，下半年出貨放緩。

圖4：中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的儲(chǔ)能電池出貨量（GWh）

百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多

規(guī)模等級(jí)上，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，100余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn)，與2022年相比增長(zhǎng)370%；規(guī)劃/建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量550余個(gè)，較2022年增長(zhǎng)41%。

圖5：各功率等級(jí)項(xiàng)目數(shù)量分布情況

（2023年1-12月份）

技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個(gè)飛輪火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、首個(gè)飛輪+鋰電混儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級(jí)壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級(jí)鈉電項(xiàng)目納入省級(jí)示范項(xiàng)目清單。

新疆取得“雙第一”，“表前”規(guī)模仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位

地區(qū)分布上，新增投運(yùn)項(xiàng)目分布在全國(guó)32個(gè)省份中，其中，19省投運(yùn)裝機(jī)超百兆瓦；14省投運(yùn)裝機(jī)超吉瓦時(shí)級(jí)；新疆新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先全國(guó)，西南地區(qū)表現(xiàn)亮眼。新能源配儲(chǔ)需求，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目快速推進(jìn)，“表前”應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，占比合計(jì)97%，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。前十省份榜單變化頻繁，網(wǎng)側(cè)投運(yùn)裝機(jī)占比超50%。

圖6：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目Top10省份裝機(jī)分布

（2023年1-12月份）

圖7：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用裝機(jī)分布

（2023年1-12月份，MW%）

針對(duì)2023年的招/中標(biāo)市場(chǎng)，岳秘書長(zhǎng)提到整體招標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)原因，中標(biāo)價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。

招標(biāo)規(guī)模“卷”出新高度，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2023年以來(lái)，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均遠(yuǎn)超2022年同期水平（以能量規(guī)模計(jì)算），分別同比+168%、+306%、+81%。集采/框采（含儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)）規(guī)模近70GWh；Top10采購(gòu)單位規(guī)模合計(jì)占比達(dá)90%，以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。集采/框采加劇企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)的中，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪、寧德時(shí)代、電工時(shí)代、陽(yáng)光電源和遠(yuǎn)景能源入圍半數(shù)以上標(biāo)的。

圖8：2023年EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況

注：電池系統(tǒng)包括儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等

圖9：2023年集采/框采規(guī)模前十采購(gòu)單位分布

（2023年，單位：MWh）

受供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格最大降幅超80%，上游原材料與下游儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)。2023年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)跌勢(shì)，價(jià)格區(qū)間 9.6-51.0萬(wàn)元/噸，均價(jià)22.65萬(wàn)元/噸，同比-53%，年終均價(jià)已跌破10萬(wàn)元/噸，與最高 60萬(wàn)元/噸時(shí)相比，價(jià)格降幅超過(guò)80%。

圖10：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格變化趨勢(shì)

（2021年1月-2023年12月）

圖11：供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)-儲(chǔ)能系統(tǒng)及儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC中標(biāo)單價(jià)分布

行業(yè)洗牌在即，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)跌破0.8元/Wh

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，200多家企業(yè)摘得標(biāo)的，企業(yè)類型多樣；儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)持續(xù)下行，至12月跌至0.79元/Wh，與2023年年初相比近腰斬，出現(xiàn)低于0.6元/Wh報(bào)價(jià)。

圖12：儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)變化趨勢(shì)

（2023年1-12月，單位：元/kWh）

注：2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用