EPC、儲能系統(tǒng)

儲能電芯和儲能電池直流系統(tǒng)

招標規(guī)模排行榜

根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2023年，共有近1000家單位發(fā)布了儲能工程EPC總承包和關(guān)鍵設(shè)備（儲能電芯，儲能電池直流系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等）采購信息，儲能系統(tǒng)招標量超過80GWh。

EPC總承包（含PC工程）招標規(guī)模30.1GW/76.0GWh，招標單位除“五大六小，兩建”單位外，還包括匯寧時代和華朔新能源等地方公司。

國家電投以近10GWh的采購量位列EPC招標規(guī)模排行榜榜首。

圖1: 2023年度國內(nèi)儲能EPC總承包（含PC工程）招標規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：不含集采項目

儲能系統(tǒng)招標規(guī)模28.5GW/81.9GWh（不含議標規(guī)模），集采占比達53%。

招標規(guī)模排在前10位的企業(yè)全部來自國央企:

中核、國家電投、中國電建、中國能建、中廣核、華能、華電、大唐、國家能源集團、南方電網(wǎng)，招標規(guī)模合計占比達到76%，可見國央企單位對于當(dāng)前國內(nèi)儲能市場的絕對話語權(quán)。

圖2: 2023年度國內(nèi)儲能系統(tǒng)招標規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：僅統(tǒng)計公開發(fā)布的儲能系統(tǒng)（具體指由儲能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的系統(tǒng)）招標信息。

儲能電芯和儲能電池直流系統(tǒng)（含電池組）招標規(guī)模共計27.1GWh。

· 儲能電芯全部來自集采，中能建儲能科技（武漢）招標量最大，達到4.6GWh；

· 儲能電池直流系統(tǒng)（含電池組）集采占比達89%，中國電氣裝備集團以5.6GWh占據(jù)后者招標量榜首位置。

EPC、儲能系統(tǒng)

儲能電芯和儲能電池直流系統(tǒng)

中標規(guī)模排行榜

中標：500余家企業(yè)摘得儲能標的，儲能系統(tǒng)中標量近70GWh

根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，共有500余家企業(yè)摘得儲能工程EPC總承包和關(guān)鍵設(shè)備（儲能電芯，儲能電池直流系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等）采購標的。其中：

EPC總承包（含PC工程）中標規(guī)模20.8GW/51.7GWh。

“兩建”公司（中國電建、中國能建）的中標量斷崖式領(lǐng)先于其它企業(yè)，依托自身優(yōu)勢和資源，對于儲能工程的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、勘察設(shè)計、勘測設(shè)計、工程建設(shè)、工程管理、投資運營等方面占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

圖3：2023年度國內(nèi)儲能EPC總承包（含PC工程）中標規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：不含集采項目

儲能系統(tǒng)中標規(guī)模24.3GW/67.9GWh（不含議標規(guī)模），集采占比達57%。

·GW級以上儲能系統(tǒng)集采的企業(yè)入圍情況已在“2023儲能招投標市場盤點——‘卷’字當(dāng)頭，洗牌在即”中發(fā)布。中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪、寧德時代、電工時代、陽光電源和遠景能源的活躍度最高。

·非集采項目中，中標規(guī)模排在前15的企業(yè)中，Top3企業(yè)中標規(guī)模均超5GWh，中車株洲所位列榜首。

圖4：2023年度國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：1、不含集采、自建項目；2、均為儲能系統(tǒng)（具體指由儲能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的系統(tǒng)）中標規(guī)模；3、部分含EPC聯(lián)合中標情況

儲能電芯和儲能電池直流系統(tǒng)（含電池組）中標規(guī)模26.7GWh，集采中標占比達94%，GWh級以上儲能電芯和電池直流系統(tǒng)集采的企業(yè)入圍情況如下圖所示。

寧德時代、海辰儲能、鵬輝能源的入圍項目最多，均為5個。

圖5：GWh級以上儲能電芯和直流系統(tǒng)集采企業(yè)入圍情況，單位：MWh

注：只標注了入圍標段為2個以上的企業(yè)