海上風(fēng)電作為沿海省份布局重點(diǎn)，也是各大企業(yè)業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，將在2024年承擔(dān)起更加重要的作用。

2023年第四季度，海上風(fēng)電前期受到審批、環(huán)境保護(hù)等因素限制，江蘇、廣東沿海風(fēng)電大省裝機(jī)停滯，而隨著新一輪海風(fēng)項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目端進(jìn)度明顯提速，裝機(jī)重返高速增長(zhǎng)軌道，風(fēng)電行業(yè)景氣度回升。

由中國(guó)海油集團(tuán)發(fā)布的《中國(guó)海洋能源發(fā)展報(bào)告2023》中指出，海上風(fēng)電裝機(jī)重返高速增長(zhǎng)軌道。預(yù)計(jì)全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到7714萬千瓦，同比增長(zhǎng)28%，增速較2022年有較大回升。

中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)王震表示，2023年，我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏前慢后快，多省市推進(jìn)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置，呈現(xiàn)從近海向深遠(yuǎn)海、從單體項(xiàng)目向大基地轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。2023年，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到3650萬千瓦，同比增長(zhǎng)19.8%，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量604萬千瓦。

在年底國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)回暖的帶動(dòng)下，2024年或迎來海上風(fēng)電裝機(jī)大年。國(guó)金證券表示，截至11月末，共有 9.6GW 海風(fēng)項(xiàng)目未開工但已進(jìn)行風(fēng)機(jī)招標(biāo)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目均在 2024 年陸續(xù)開工。因此，中性/樂觀預(yù)期下，預(yù)計(jì)2024年海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)10/16GW，同增67%/167%。國(guó)聯(lián)證券預(yù)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)海風(fēng)吊裝/并網(wǎng)規(guī)模在10-12GW的確定性相對(duì)較高，現(xiàn)階段展望 2025 年國(guó)內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)需求仍較為模糊。

邁向深遠(yuǎn)海

在國(guó)際能源局文件中指出，深海風(fēng)場(chǎng)指在大于理論最低潮位以下 50m 水深的海域開發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場(chǎng)，包括在相應(yīng)開發(fā)海域內(nèi)無固定居民的海島和海礁上開發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場(chǎng)。

相較近海風(fēng)電面臨的與近海養(yǎng)殖、漁業(yè)捕撈、航線開發(fā)等爭(zhēng)奪有限資源等問題，深遠(yuǎn)海可開發(fā)范圍更廣，風(fēng)能資源更豐富，風(fēng)速風(fēng)頻更優(yōu)質(zhì)。同時(shí)，“單 30”政策（新建海上風(fēng)電場(chǎng)需離岸距離 30km 以外或者水深 30m 以上）的出臺(tái)也推動(dòng)海風(fēng)走向深遠(yuǎn)海。

據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，江蘇、廣東、福建、山東、上海、廣西、天津各省均提出了深遠(yuǎn)海規(guī)劃規(guī)?；蜻M(jìn)行了深遠(yuǎn)海示范項(xiàng)目的前期招標(biāo)，合計(jì)規(guī)模達(dá) 52GW。其中，廣東已于2023年6月啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)管海域海風(fēng)項(xiàng)目競(jìng)配，廣西、江蘇分別于 23 年啟動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目前期招標(biāo)。

2023年9月，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》中，明確建立深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)示范。主要支持大容量風(fēng)電機(jī)組由近（海）及遠(yuǎn)（海）應(yīng)用，重點(diǎn)探索新型漂浮式基礎(chǔ)、±500千伏及以上電壓等級(jí)柔性直流輸電、單機(jī)15兆瓦及以上大容量風(fēng)電機(jī)組等技術(shù)應(yīng)用，并推動(dòng)海上風(fēng)電運(yùn)維數(shù)字化、智能化發(fā)展。

在政策及市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)平均功率為 8.6MW，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)項(xiàng)目的平均功率已達(dá) 9.8MW。

風(fēng)機(jī)大型化速度繼續(xù)加快。在近期的海上招標(biāo)中甚至出現(xiàn)了18MW+風(fēng)機(jī)的身影，如華能玉環(huán)2號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示，中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院中標(biāo)，該項(xiàng)目離岸距離34km，水深36～40m。擬采用單機(jī)容量12MW及以上風(fēng)機(jī)機(jī)組（暫定6臺(tái)18MW科技示范機(jī)型），總規(guī)模容量504MW。

還有深圳能源汕尾500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目開標(biāo)，中能建廣東院中標(biāo)。該項(xiàng)目場(chǎng)址中心離岸距離33km，水深43-48m，項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘繛?00MW，擬布置27臺(tái)18.8MW風(fēng)機(jī)。

攻關(guān)漂浮式

除固定式結(jié)構(gòu)外，現(xiàn)階段漂浮式海風(fēng)仍處于早期。2021年8月我國(guó)首臺(tái)漂浮式海上風(fēng)機(jī)“三峽引領(lǐng)號(hào)”完成吊裝。

2023年，“扶搖號(hào)”“海瀾號(hào)”等深遠(yuǎn)海漂浮式樣機(jī)相繼并網(wǎng)發(fā)電，漂浮式風(fēng)光漁融合項(xiàng)目“國(guó)能共享號(hào)”即將投產(chǎn)。

12月，萬寧海上漂浮式項(xiàng)目發(fā)布風(fēng)機(jī)中標(biāo)公告，規(guī)劃裝機(jī)容量為 1GW，一期裝機(jī)規(guī)模為 200MW，包括100MW試驗(yàn)樣機(jī)工程和100MW 示范工程，2025年底全部建成并網(wǎng)；二期工程裝機(jī)容量800MW，計(jì)劃于2027年底建成并網(wǎng)。該項(xiàng)目是我國(guó)首個(gè)規(guī)模化深遠(yuǎn)海項(xiàng)目，也是全球最大商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，中車株洲所、東方電氣、運(yùn)達(dá)股份、上海電氣中標(biāo)。

國(guó)電投牽頭申報(bào)的“超大型深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目也于近日正式獲批立項(xiàng)，中國(guó)海洋工程裝備技術(shù)公司、浙江大學(xué)、金風(fēng)科技、廣州打撈局等校企將共同攻關(guān)。

據(jù)國(guó)電投介紹，該項(xiàng)目針對(duì)現(xiàn)有漂浮式樣機(jī)單機(jī)容量低、單位兆瓦基礎(chǔ)用鋼量高、造價(jià)高，規(guī)?；_發(fā)困難的難題，將形成一整套深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸與安裝試驗(yàn)技術(shù)，為研發(fā)高承載、低成本、高可靠深遠(yuǎn)海超大型漂浮式風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)提供技術(shù)方案，并形成系列創(chuàng)新成果，在廣東海域進(jìn)行16兆瓦級(jí)漂浮式風(fēng)電樣機(jī)不少于半年的實(shí)海測(cè)試驗(yàn)證。

另外，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)供應(yīng)商以造船企業(yè)為主。據(jù)悉，已投運(yùn)的“引領(lǐng)號(hào)”“扶搖號(hào)”的漂浮式基礎(chǔ)分別由惠生海工、黃埔文沖建造。同時(shí)，泰勝風(fēng)能、大金重工等塔筒企業(yè)已有漂浮式基礎(chǔ)的相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)儲(chǔ)備，也將助力漂浮式向規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展。

更重要的，漂浮式基礎(chǔ)的降本有望成為其商用化的關(guān)鍵。

在成本方面，國(guó)聯(lián)證券表示，在國(guó)內(nèi)省管海域的海風(fēng)項(xiàng)目及固定式海風(fēng)項(xiàng)目的成本構(gòu)成中，風(fēng)機(jī)的占比最高，在 30%-40%之間，省管海域的海風(fēng)項(xiàng)目平價(jià)主要依托于海上風(fēng)機(jī)價(jià)格下降；漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目成本構(gòu)成中，風(fēng)機(jī)的比例下降明顯，風(fēng)機(jī)占漂浮式海風(fēng)成本比例為 14%，浮式基礎(chǔ)成本占比最高，達(dá)到 31%，未來或成為漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目降低建設(shè)成本的關(guān)鍵。

招商銀行研究院同樣指出，對(duì)比固定式與漂浮式二者的成本結(jié)構(gòu)，漂浮式海風(fēng)中風(fēng)機(jī)成本占比明顯下降，而浮式基礎(chǔ)、系泊系統(tǒng)和施工安裝等“基礎(chǔ)和安裝”成本則占到 66%。目前，漂浮式海風(fēng)單位造價(jià)在 4-5 萬元/kW，2025年有望降低約 40%，2030 年可能進(jìn)一步下降到 1.7 萬元/kW 左右，預(yù)計(jì)“十五五”期間深遠(yuǎn)海海風(fēng)的投資規(guī)?？赡艽蠓黾又?nbsp;1.02 萬億元。

2024年海風(fēng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)加快

2023年，為更好支撐海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)集群為基礎(chǔ)的基地化發(fā)展成為各沿海省市、風(fēng)電企業(yè)布局海上風(fēng)電裝備制造與推動(dòng)項(xiàng)目并網(wǎng)的重要抓手。

有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，國(guó)內(nèi)沿海省區(qū)市已有約17個(gè)大型海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群落地。其中，廣東（陽(yáng)江）國(guó)際風(fēng)電城、汕頭國(guó)際風(fēng)電創(chuàng)新港、北部灣風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地、東營(yíng)海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園、廣西防城港海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園等均打出2030年千億元年產(chǎn)值目標(biāo)。結(jié)合各基地階段性產(chǎn)值數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電大型產(chǎn)業(yè)基地總產(chǎn)值逼近萬億。

2023年7月，金風(fēng)科技公告，擬在河北秦皇島建設(shè)新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額為133億元人民幣，這是公司繼在浙江溫州建設(shè)深遠(yuǎn)海上風(fēng)電等項(xiàng)目后的又一大動(dòng)作。

而在金風(fēng)科技溫州深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電零碳總部基地，浙江省首臺(tái)16MW海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組已于1月正式下線。據(jù)金風(fēng)科技介紹，該基地按25MW級(jí)以上超大容量機(jī)組生產(chǎn)需求進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)，是中國(guó)風(fēng)電行業(yè)最大的整機(jī)生產(chǎn)制造基地，可以覆蓋未來十年內(nèi)的風(fēng)機(jī)生產(chǎn)組裝需求。

作為粵東海上風(fēng)電基地主陣地的“汕頭國(guó)際風(fēng)電創(chuàng)新港”，也正在加快打造全球首個(gè)集研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝流程、生產(chǎn)制造、檢測(cè)認(rèn)證“四個(gè)一體化”的全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。2023年末，“四個(gè)一體化”海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成交付，40兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組電氣及動(dòng)力學(xué)六自由度實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、海上風(fēng)電培訓(xùn)中心等項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。也正是在汕頭，明陽(yáng)智能MySE18.X-20MW海上風(fēng)電機(jī)組正式下線，成為我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的又一里程碑。

除以上外，我國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)海上風(fēng)電研究與試驗(yàn)檢測(cè)基地于2023年12月在福建開工建設(shè)，計(jì)劃于2024年整體建成投運(yùn)。在山東乳山基地，總投資89億元的明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、中車同力、豪邁科技、海力科技、克萊特菲爾等6個(gè)裝備制造項(xiàng)目一期均已投產(chǎn)；總投資20億元的中天海纜正加速建設(shè)。

更多產(chǎn)業(yè)集群及海上風(fēng)電基地如火如荼地建設(shè)中，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善。隨著海風(fēng)產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)模化發(fā)展，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也將具備更強(qiáng)大的底氣與能力，開啟邁向深遠(yuǎn)海的征程。大海的浩瀚與未知，將成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)探索與發(fā)展的新舞臺(tái)。