中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月我國(guó)新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷量621.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.8%。其中，新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷量591.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.6%，占乘用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷量的45.6%;新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷量30.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.4%，僅占商用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷量的15.1%。

今年8月，我國(guó)新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷量94.9萬(wàn)輛，占乘用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷量的54.4%;新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷量4.1萬(wàn)輛，占商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷量的20.8%。

在電池中國(guó)看來(lái)，相較已攻下乘用車(chē)市場(chǎng)單月“半壁江山”的新能源乘用車(chē)，目前新能源商用車(chē)新車(chē)單月滲透率剛超過(guò)商用車(chē)市場(chǎng)的五分之一，其增長(zhǎng)空間巨大。

在此背景下，瞄準(zhǔn)新能源商用車(chē)市場(chǎng)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、力神電池、國(guó)軒高科、弗迪電池、中創(chuàng)新航等在內(nèi)的動(dòng)力電池頭部企業(yè)，都在加碼商用車(chē)市場(chǎng)的相關(guān)布局。隨著新能源商用車(chē)新車(chē)滲透率的不斷提高，商用車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)“激戰(zhàn)”的帷幕已被悄然拉開(kāi)。

01

國(guó)內(nèi)外電動(dòng)商用車(chē)起勢(shì)

市場(chǎng)方面，目前電動(dòng)商用車(chē)是新能源商用車(chē)的主力軍，包括電動(dòng)貨車(chē)、電動(dòng)客車(chē)等車(chē)型。不僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大，而且海外部分市場(chǎng)也呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主流車(chē)企也在持續(xù)加碼。

在國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)市場(chǎng)上，多家車(chē)企表現(xiàn)突出。福田汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、中國(guó)重汽等傳統(tǒng)商用車(chē)巨頭，在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力;遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)等新勢(shì)力企業(yè)近年來(lái)迅速崛起;江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)等車(chē)企，在新能源商用車(chē)賽道也展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

在國(guó)外新能源商用車(chē)市場(chǎng)中，國(guó)際清潔交通委員會(huì)(ICCT)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年歐盟27個(gè)成員國(guó)共計(jì)銷售零排放重型卡車(chē)2600輛，占同期重卡銷量的0.9%，其中絕大部分為電動(dòng)車(chē)型。

另?yè)?jù)報(bào)道，歐洲計(jì)劃在2030年前，將重型車(chē)輛的二氧化碳排放量相比2019年削減45%。如此一來(lái)，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域電動(dòng)車(chē)型將保持持續(xù)較快增長(zhǎng)，這將會(huì)助力歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)上述減碳目標(biāo)。

車(chē)企方面，戴姆勒卡車(chē)近期表示，其計(jì)劃在2030年銷售3萬(wàn)輛電動(dòng)卡車(chē)，占該公司在歐洲市場(chǎng)年銷量的一半。

總部位于瑞典的國(guó)際商用車(chē)巨頭沃爾沃集團(tuán)的業(yè)務(wù)，主要包括卡車(chē)、客車(chē)、建筑設(shè)備、船舶和工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)等，其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型率先從重卡領(lǐng)域開(kāi)始，再將卡車(chē)的電動(dòng)化、智能化架構(gòu)技術(shù)普及到其它業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

以重卡產(chǎn)品為例，目前沃爾沃卡車(chē)已推出FL、FE、FM、FH系列的多款純電動(dòng)版本。數(shù)據(jù)顯示，2023年沃爾沃集團(tuán)全電動(dòng)車(chē)輛和機(jī)器的總交付量增長(zhǎng)128%，達(dá)4996輛。沃爾沃方面透露，瑞典當(dāng)?shù)氐暮芏辔锪鞴径疾少?gòu)了沃爾沃集團(tuán)的卡車(chē)，目前市場(chǎng)上對(duì)于純電動(dòng)卡車(chē)的需求在快速上升。

從相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，電動(dòng)商用車(chē)現(xiàn)已成為商用車(chē)主流車(chē)企布局的重點(diǎn)，這也為在電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)至白熱化的動(dòng)力電池企業(yè)，提供了廣闊的電池應(yīng)用新場(chǎng)景。

02

商用車(chē)電池新品接連亮相

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)加速布局電動(dòng)商用車(chē)領(lǐng)域，商用車(chē)專用電池新品接連亮相。

在2024德國(guó)漢諾威國(guó)際交通運(yùn)輸博覽會(huì)(2024 IAA)上，寧德時(shí)代發(fā)布針對(duì)重卡市場(chǎng)的天行電池系列產(chǎn)品(天行重卡版)，配套整車(chē)?yán)m(xù)航里程達(dá)500km。其中，長(zhǎng)壽命版的電池使用壽命達(dá)15年或280萬(wàn)公里，超充版則具備在15分鐘內(nèi)充電達(dá)到70%的能力。

面向重卡領(lǐng)域，寧德時(shí)代去年還推出騏驥換電，包括騏驥換電塊、騏驥換電站和騏驥云平臺(tái)。

不僅布局重卡電池，寧德時(shí)代今年還發(fā)布了針對(duì)輕型物流商用車(chē)的天行超充版和天行長(zhǎng)續(xù)航版電池，以及天行客車(chē)版電池。

寧德時(shí)代海外業(yè)務(wù)執(zhí)行總裁Akin Li稱，該公司已與數(shù)家歐洲制造商展開(kāi)合作，包括戴姆勒卡車(chē)、大眾商用車(chē)和沃爾沃汽車(chē)等。

同樣在2024 IAA展會(huì)上，瑞浦蘭鈞發(fā)布其商用車(chē)電池系統(tǒng)“BIG BANK”。該系統(tǒng)專為歐洲市場(chǎng)研發(fā)，具備靈活多變的組合方案，可滿足重/中/輕型卡車(chē)在不同場(chǎng)景下應(yīng)用的性能需求。

據(jù)介紹，該電池系統(tǒng)能量密度超210Wh/kg，主推500kWh系統(tǒng)可支持重卡車(chē)型續(xù)航里程突破500km，最長(zhǎng)續(xù)航里程可突破600km;具備2C快充性能，18min可實(shí)現(xiàn)10%-80%快速補(bǔ)電;具備主動(dòng)安全監(jiān)測(cè)功能，可防止熱失控蔓延;可實(shí)現(xiàn)-35℃穩(wěn)定運(yùn)行;循環(huán)壽命超5000次，使用壽命超10年。

今年5月，億緯鋰能發(fā)布其商用車(chē)超充電池——開(kāi)源電池，覆蓋重卡、輕卡等不同商用車(chē)型。據(jù)介紹，該電池采用3C超充技術(shù)，15分鐘可實(shí)現(xiàn)20%充電至80%;循環(huán)壽命達(dá)7000次，相較常規(guī)產(chǎn)品的壽命提升一倍左右。億緯鋰能表示，商用車(chē)電池業(yè)務(wù)是其動(dòng)力電池的主力業(yè)務(wù)之一。

億緯鋰能半年報(bào)披露，其首個(gè)全球合作經(jīng)營(yíng)模式(CLS)落地項(xiàng)目，已在美國(guó)密西西比州動(dòng)工，將建設(shè)一座年產(chǎn)能約為21 GWh的磷酸鐵鋰電芯工廠。

該項(xiàng)目由億緯鋰能、戴姆勒卡車(chē)、帕卡及康明斯共同投資。合資工廠將從億緯鋰能獲得電芯產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷售的許可，并按約定支付授權(quán)許可費(fèi)，其生產(chǎn)的電芯將主要用于北美商用車(chē)領(lǐng)域。

國(guó)軒高科已發(fā)布其G刻電池最新一代混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品，具備4C超充性能，可實(shí)現(xiàn)12分鐘補(bǔ)能至80%電量，在-35℃環(huán)境中仍可正常運(yùn)行。

此外，中創(chuàng)新航已發(fā)布其商用車(chē)“至遠(yuǎn)”系列產(chǎn)品，包括至遠(yuǎn)輕卡大電量電池系統(tǒng)和至遠(yuǎn)重卡標(biāo)準(zhǔn)電池系統(tǒng)等，其中至遠(yuǎn)輕卡大電量電池系統(tǒng)單電池包覆蓋100度到180度電。

從出貨量來(lái)看，蘭鈞新能源今年以來(lái)表現(xiàn)不俗，2024上半年其商用車(chē)動(dòng)力電池出貨量達(dá)3GWh，躋身新能源重卡領(lǐng)域出貨量第一梯隊(duì)。

實(shí)際上，在頭部企業(yè)積極布局的背后，國(guó)內(nèi)亦有不少政策利好。

今年7月，交通運(yùn)輸部等部委聯(lián)合印發(fā)《新能源城市公交車(chē)及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，支持車(chē)齡8年及以上城市公交車(chē)輛更新和新能源城市公交車(chē)輛動(dòng)力電池更換，每輛車(chē)平均補(bǔ)貼6萬(wàn)元。

同月，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部印發(fā)“關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知”，對(duì)國(guó)三及以下排放老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新給予資金補(bǔ)貼。

8月28日，交通運(yùn)輸部辦公廳、公安部辦公廳、財(cái)政部辦公廳、商務(wù)部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新工作的通知》，這也被認(rèn)為是7月貨車(chē)以舊換新政策的操作細(xì)則。隨后，各省市自治區(qū)的以舊換新實(shí)施政策加速出臺(tái)。

《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》也提到，推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛電動(dòng)化替代;加快淘汰老舊運(yùn)輸工具，推進(jìn)零排放貨運(yùn)。

業(yè)界人士表示，受益于技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和政策推動(dòng)，電動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段？，在城市物流、貨運(yùn)、公交等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。需要提及的是，商用車(chē)和乘用車(chē)在底盤(pán)載重、駕駛率、續(xù)航里程、功率性能等方面都不同，在充電終端和鋪設(shè)充電線路上差異也較大，所以對(duì)商用車(chē)電池提出很大挑戰(zhàn)。

在復(fù)雜路況場(chǎng)景下，如何緩解電動(dòng)商用車(chē)充電焦慮，延長(zhǎng)電池壽命、降低電池重量和成本，將是動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要體現(xiàn)。