5月12日，寧德時(shí)代披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書(shū)，宣布正式啟動(dòng)國(guó)際配售簿記，預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開(kāi)始上市交易。

本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)約為117,894,500股，其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售8,842,100股，約占全球發(fā)售總數(shù)的7.5%；國(guó)際發(fā)售109,052,400 股，約占全球發(fā)售總數(shù)的92.5%。發(fā)售價(jià)將不高于263港元；每手100股H股，最多募資約310.06億港元。

據(jù)披露，參與本次基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹(shù)資本）、Mirae（未來(lái)資產(chǎn)）、RBC、太保、泰康、博裕、景林等。

寧德時(shí)代表示，在扣除承銷(xiāo)傭金、費(fèi)用及本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支后，按發(fā)售價(jià)每股263.00港元計(jì)算，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，本公司將收到全球發(fā)售募集資金凈額約30,717.9百萬(wàn)港元。

對(duì)于該募集資金的使用，約90%或27,646.1百萬(wàn)港元將用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)；約10%或3,071.8百萬(wàn)港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

值得一提的是，寧德時(shí)代從2月11日遞交申請(qǐng)到5月20日上市僅用時(shí)3個(gè)多月，創(chuàng)下近年境外發(fā)行備案的最快紀(jì)錄。

根據(jù)其業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2024年寧德時(shí)代全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3620.13億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)507.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%；2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.05億元，歸母凈利潤(rùn)139.63億元，同比增長(zhǎng)32.85%。