*ST北生擬以每股2.6元的價格,向浙江尖山光電股份(600184,股吧)有限公司全體26名股東發(fā)行6.92億股吸收合并尖山光電,并擬向債權人浙江郡原地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行2707萬股股份,收購其在公司破產(chǎn)重組過程中向公司提供資金而形成的債權余額。
*ST北生公告披露,本次交易包括發(fā)行股份吸收合并尖山光電及向債權人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份收購債權兩部分內(nèi)容,換股吸收合并尖山光電、向債權人發(fā)行股份收購債權構成本次交易不可分割的整體,若其中任一交易未獲通過或批準,則上述各項交易自動失效并終止實施。
根據(jù)公司與尖山光電簽署的附生效條件的 《吸收合并協(xié)議》,公司向尖山光電全體股東發(fā)行股份吸收合并完成后,公司仍將存續(xù),尖山光電法人資格將予以注銷。本次擬吸收合并資產(chǎn)于評估基準日(即2012年5月31日)的預估值為18億元。
同時,根據(jù)公司與郡原地產(chǎn)簽署的附生效條件的《收購債權協(xié)議》,公司擬向債權人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份,收購其在公司破產(chǎn)重組過程中向公司提供資金而形成的債權余額。本次擬收購郡原地產(chǎn)持有的公司債權預估值為7037萬元。據(jù)此計算,本次新增股份收購債權發(fā)行的股份數(shù)量約為2707萬股。
*ST北生表示,通過本次交易,公司將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),轉(zhuǎn)型進入光伏產(chǎn)業(yè),改變主營業(yè)務持續(xù)虧損的局面,恢復并增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。
公告披露,尖山光電作為國內(nèi)少數(shù)包括了單晶硅棒、多晶鑄錠、硅片、電池片、組件到光伏電站一體化的光伏企業(yè),具有較強實力。為進一步提升盈利水平、增強抵御市場風險的能力,尖山光電未來發(fā)展規(guī)劃將側(cè)重于垂直一體化,產(chǎn)業(yè)鏈條向發(fā)電站建設延伸。因此,尖山光電需要利用資本平臺,抓住光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時機,拓寬融資渠道。尖山光電2010年度及2011年度太陽能電池及組件主營業(yè)務利潤分別為2.76億元和1.82億元。
*ST北生公告披露,本次交易包括發(fā)行股份吸收合并尖山光電及向債權人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份收購債權兩部分內(nèi)容,換股吸收合并尖山光電、向債權人發(fā)行股份收購債權構成本次交易不可分割的整體,若其中任一交易未獲通過或批準,則上述各項交易自動失效并終止實施。
根據(jù)公司與尖山光電簽署的附生效條件的 《吸收合并協(xié)議》,公司向尖山光電全體股東發(fā)行股份吸收合并完成后,公司仍將存續(xù),尖山光電法人資格將予以注銷。本次擬吸收合并資產(chǎn)于評估基準日(即2012年5月31日)的預估值為18億元。
同時,根據(jù)公司與郡原地產(chǎn)簽署的附生效條件的《收購債權協(xié)議》,公司擬向債權人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份,收購其在公司破產(chǎn)重組過程中向公司提供資金而形成的債權余額。本次擬收購郡原地產(chǎn)持有的公司債權預估值為7037萬元。據(jù)此計算,本次新增股份收購債權發(fā)行的股份數(shù)量約為2707萬股。
*ST北生表示,通過本次交易,公司將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),轉(zhuǎn)型進入光伏產(chǎn)業(yè),改變主營業(yè)務持續(xù)虧損的局面,恢復并增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。
公告披露,尖山光電作為國內(nèi)少數(shù)包括了單晶硅棒、多晶鑄錠、硅片、電池片、組件到光伏電站一體化的光伏企業(yè),具有較強實力。為進一步提升盈利水平、增強抵御市場風險的能力,尖山光電未來發(fā)展規(guī)劃將側(cè)重于垂直一體化,產(chǎn)業(yè)鏈條向發(fā)電站建設延伸。因此,尖山光電需要利用資本平臺,抓住光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時機,拓寬融資渠道。尖山光電2010年度及2011年度太陽能電池及組件主營業(yè)務利潤分別為2.76億元和1.82億元。