世紀(jì)新能源網(wǎng)消息：臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司與新日光能源科技股份有限公司今日共同召開記者會宣布策略合作計(jì)劃，新日光將于11 月20 日至12 月14 日間公開收購?fù)芄怆姽煞萦邢薰?旺能, 3599 TT)13%至15%之股權(quán)，以每0.703 股新日光股票及現(xiàn)金0.5 元交換旺能1 股股票，交易對價(jià)相較旺能11 月16 日之收盤價(jià)約為5%溢價(jià)。此前，11月5日世紀(jì)新能源網(wǎng)曾報(bào)道（傳：茂迪并購新日光建構(gòu)太陽能大聯(lián)盟）。
 

　　臺達(dá)電集團(tuán)為電源管理與散熱管理解決方案的世界級領(lǐng)導(dǎo)廠商，近年積極投入節(jié)能及新能源產(chǎn)業(yè)，并有長期耕耘及投入之策略;臺達(dá)電目前持有旺能普通股約54%。
 

　　臺達(dá)電董事長海英俊與新日光董事長林坤禧均表示，透過此次合作案，將可結(jié)合新日光及旺能之電池、模組與臺達(dá)電之系統(tǒng)業(yè)務(wù)，建構(gòu)一具高度競爭力之供應(yīng)鏈，成為全臺灣最大之太陽能公司，居全球領(lǐng)導(dǎo)地位。俟公開收購?fù)瓿珊?，新日光將以相等對價(jià)為塬則，進(jìn)一步評估合併旺能光電。若合併案完成，臺達(dá)電將成為整合后新公司之最大股東，有長期之支持與承諾。臺達(dá)電并承諾將繼續(xù)支持新日光現(xiàn)任經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，且協(xié)助新日光整合旺能之太陽能電池、模組及系統(tǒng)業(yè)務(wù);此外，將提供最高新臺幣十五億元，參與合併后新公司之籌資活動，強(qiáng)化新公司之財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
 

　　合併后新公司之太陽能電池產(chǎn)能將近2GW，將成為臺灣最大之太陽能電池製造商，為全球第二大。新日光與旺能同為臺灣之太陽能電池領(lǐng)導(dǎo)廠商，各具優(yōu)異之太陽能電池研發(fā)及製造技術(shù);新日光目前擁有1.3GW 之太陽能電池產(chǎn)能及子公司永旺能源60MW 之模組產(chǎn)能，配合旺能全球亦有600MW 之太陽能電池產(chǎn)能、180MW 之模組產(chǎn)能及下游系統(tǒng)佈局，合併后模組產(chǎn)能將達(dá)到240MW，并在海峽兩岸同時(shí)擁有太陽能電池及模組之布建，兼具低成
 

　　本及高技術(shù)水平之優(yōu)勢。此外，由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模之顯著擴(kuò)大，將可大幅降低材料採購成本，整合研發(fā)及銷售資源，具體發(fā)揮合併之綜效，進(jìn)一步提升新公司于全球太陽能產(chǎn)業(yè)之競爭力與領(lǐng)導(dǎo)地位。
 

　　太陽能市場自從去年開始受到歐債問題、歐洲各國調(diào)降太陽能補(bǔ)助、及全球產(chǎn)能供過于求而致銷售價(jià)格持續(xù)滑落影響，使整體產(chǎn)業(yè)景氣變化相當(dāng)劇烈，也使太陽能市場整併聲浪不斷。惟全球太陽能之系統(tǒng)建置仍持續(xù)成長，著名市調(diào)機(jī)構(gòu)iSuppli 預(yù)測2012 全年約有35 GW的需求，相較去年26GW 有34.6%成長，且在各國政府仍積極推動節(jié)能產(chǎn)業(yè)之政策下，各產(chǎn)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)仍相當(dāng)看好太陽能產(chǎn)業(yè)之需求，但由于目前仍是供過于求之狀況，需技術(shù)與成本領(lǐng)先者才有競爭力。尤其是太陽能電池業(yè)與模組及系統(tǒng)業(yè)之結(jié)合，更是未來太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展之一大趨勢。
 

　　瑞銀(UBS)在本案中擔(dān)任主辦財(cái)務(wù)顧問，大華證券為本次之協(xié)辦財(cái)務(wù)顧問并為公開收購受委任機(jī)構(gòu)。