主承銷(xiāo)商：齊魯證券有限公司

蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中來(lái)股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)3,200萬(wàn)股，公司股東可公開(kāi)發(fā)售股份不超過(guò)640萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)3,200萬(wàn)股人民幣普通股（A股）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]843號(hào)文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商齊魯證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承銷(xiāo)商”）協(xié)商決定本次發(fā)行數(shù)量為2,988萬(wàn)股，其中新股發(fā)行2,349萬(wàn)股，老股轉(zhuǎn)讓639萬(wàn)股（即本次公開(kāi)發(fā)行中設(shè)定12個(gè)月限售期的股票數(shù)量為639萬(wàn)股）。本次發(fā)行將于2014年8月28日（T日）分別通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人、主承銷(xiāo)商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（二）本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2014年8月20日（T-6日）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）網(wǎng)下投資者參與本次網(wǎng)下申購(gòu)獲配的股票包括兩種限售期安排：無(wú)限售期和自愿承諾12個(gè)月限售期，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)、老股轉(zhuǎn)讓等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為C41“其他制造業(yè)”。

截止2014年8月25日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C41“其他制造業(yè)”的最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.45倍。本次發(fā)行價(jià)格16.42元/股對(duì)應(yīng)的2013年攤薄后市盈率為20.95倍，低于可比上市公司2013年靜態(tài)市盈率均值52.59倍,低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

2、任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購(gòu)。

3、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

（六）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（七）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃募集資金為35,000萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格16.42元/股和發(fā)行新股數(shù)量2,349萬(wàn)股計(jì)算的募集資金總額為38,570.58萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用3,570.58萬(wàn)元后，募集資金凈額為35,000萬(wàn)元。

（八）本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

（九）請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)：若2014年8月28日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足，將中止本次發(fā)行；若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽砂l(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售；網(wǎng)下配售后仍然認(rèn)購(gòu)不足的，由主承銷(xiāo)商推薦其他投資者認(rèn)購(gòu)或主承銷(xiāo)商余額包銷(xiāo)。

（十）本次發(fā)行中，新股部分為可流通股，老股轉(zhuǎn)讓部分自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定12個(gè)月。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十一）如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為35,000萬(wàn)元，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，如果募集資金投資項(xiàng)目的盈利能力不能同步增長(zhǎng)，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來(lái)負(fù)面影響，也將對(duì)發(fā)行人資金管理運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部控制提出挑戰(zhàn)。

（十二）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。


（十三）發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢(qián)”的投資者，應(yīng)避免參與申購(gòu)。

（十四）本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：齊魯證券有限公司

2014年8月27日