微信客服
微信公眾號
1、蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“中來股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行新股不超過3,200萬股，公司股東可公開發(fā)售股份不超過640萬股，本次公開發(fā)行股票總量不超過3,200萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]843號文核準。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除最高報價部分后的剩余報價及申購情況，綜合參考發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求、老股轉(zhuǎn)讓計劃及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣16.42元/股。根據(jù)發(fā)行價格和募集資金量，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2,988萬股，其中發(fā)行新股數(shù)量為2,349萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股）。
3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額申購，網(wǎng)下發(fā)行有效申購量為106,770萬股，為網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,800萬股的59.32倍，為回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量873.9萬股的122.18倍；網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)為304.63倍，回撥后網(wǎng)上申購倍數(shù)為171.19倍。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制和總體申購情況，于2014年8月28日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負芎?，網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行新股數(shù)量的10%，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股），占本次發(fā)行股票數(shù)量的29.25%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,114.1萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的70.75%。
4、本次網(wǎng)下最終有效申購總量大于網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)2014年8月20日（T-6日）公布的《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價公告》”）中列示的配售原則對所有有效報價對象進行配售，公募及社?；鸬淖罱K獲配總量為484.2975萬股（其中，公募及社保基金獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為126.7474萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為357.5501萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的55.42%；企業(yè)年金和保險機構(gòu)的最終獲配數(shù)量為187.3055萬股（其中，企業(yè)年金和保險機構(gòu)獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為72.4972萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為114.8083萬股），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的21.43%；其他投資者最終獲配數(shù)量為202.2970萬股（其中，其他投資者獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為35.6554萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為166.6416萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的23.15%。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2014年8月28日（T日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票有效報價對象繳付的申購資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市海潤律師事務(wù)所進行了見證。
6、根據(jù)2014年8月27日（T-1日）公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的投資者送達最終獲配通知。
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2014年修訂）的要求，主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。
1、總體申購情況
依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商經(jīng)核查確認：按照初步詢價結(jié)果，應(yīng)參與網(wǎng)下申購的有效報價對象數(shù)量為77家，實際參與網(wǎng)下申購的有效報價對象數(shù)量為77家。全部有效報價對象均參與了網(wǎng)下申購，并均按照《發(fā)行公告》的要求及時、足額繳納了申購款，有效申購資金為1,753,163.4萬元，有效申購數(shù)量為106,770萬股。
2、剔除無效申購情況
根據(jù)《發(fā)行公告》和《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（2014年修訂），參與網(wǎng)下發(fā)行的有效報價對象未按時在T日9︰30-15︰00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購信息的，其新股申購無效。有效報價對象劃出申購資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺登記備案的資金賬戶不一致、申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬的，其新股申購全部無效。不同有效報價對象共用銀行賬戶的，由托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效報價對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的投資者的新股申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的有效報價對象的新股申購全部無效。
經(jīng)核查確認，77家有效報價對象均為有效申購。
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額申購，網(wǎng)下發(fā)行有效申購量為106,770萬股，為網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,800萬股的59.32倍，為回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量873.9萬股的122.18倍；網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)為304.63倍，回撥后網(wǎng)上申購倍數(shù)為171.19倍。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥機制和總體申購情況，于2014年8月28日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥后，網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行新股數(shù)量的10%，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股），占本次發(fā)行股票數(shù)量的29.25%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,114.1萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的70.75%。
三、配售原則及實施情況
（一）配售原則
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)回撥后網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及參與網(wǎng)下申購?fù)顿Y者的有效申購結(jié)果協(xié)商確定最終網(wǎng)下配售結(jié)果。如網(wǎng)下有效申購總量大于回撥后網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則按以下原則進行配售：
1、投資者分類
有效報價投資者確定以后，主承銷商將對參與申購的網(wǎng)下投資者進行分類，同類投資者將獲得相同的配售比例，投資者分為三類：將公募基金和社?；饎澐譃锳類，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品劃分為B類，其他投資機構(gòu)及個人劃分為C類。
2、本次公開發(fā)行中老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量大于零的配售原則
（1）首先將回撥后（如有）扣除老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量后的網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量（以下簡稱“網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量”）的40%向A類無鎖定申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量向B類無鎖定申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類無鎖定申購量的未獲配部分以及C類無鎖定申購量同比例配售。
（2）若A類無鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量的40%時，其對應(yīng)申購量全額獲配；若B類無鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其對應(yīng)申購量全額獲配。
（3）首先將本次網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的40%向A類有鎖定申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量向B類有鎖定申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類有鎖定申購量的未獲配部分以及C類有鎖定申購量同比例配售。
（4）若A類有鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的40%時，其對應(yīng)申購量全額獲配；若B類有鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其對應(yīng)申購量全額獲配。
（5）向B類優(yōu)先配售的最終比例在初始比例的范圍內(nèi)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定，以確保A類的配售比例不低于B類的配售比例，B類的配售比例不低于C類的配售比例。
3、本次公開發(fā)行中老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為零時，按照以下配售原則進行配售
（1）首先將回撥后（如有）本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的40%向A類所有申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量向B類所有申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類申購量未獲配的部分以及C類所有申購量同比例配售。向B類優(yōu)先配售的最終比例在初始比例的范圍內(nèi)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定，以確保A類的配售比例不低于B類的配售比例，B類的配售比例不低于C類的配售比例。
（2）若A類的有效申購總量不足網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的40%時，其申購量全額獲配；若B類的有效申購總量不足網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其申購量全額獲配。
4、零股的處理原則
在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有A，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有B，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類中申購數(shù)量最大的配售對象。當申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購時間最早的配售對象。
5、分類配售完成后，須確保A類獲配數(shù)量占網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量（含新股和老股）的比例不低于40%，B類獲配數(shù)量占網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的比例不低于一定比例（初始比例不高于10％），且A類的配售比例不低于B類，B類的配售比例不低于C類。若有效配售對象中A類、B類的有效申購不足安排數(shù)量的，發(fā)行人和主承銷商可以向C類配售剩余部分。
（二）配售實施情況
本次網(wǎng)下有效申購數(shù)量為106,770萬股，本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股）。
1、公募基金及社?；鸬淖罱K獲配總量為484.2975萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為126.7474萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為357.5501萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的55.42%。
2、企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的最終獲配數(shù)量為187.3055萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為72.4972萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量114.8083萬股），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的21.43%。
3、其他投資機構(gòu)及個人最終獲配數(shù)量為202.2970萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為35.6554萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為166.6416萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的23.15%。
（三）配售結(jié)果符合配售原則
1、公募基金及社保基金最終獲配總量占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的55.42%，大于40%的預(yù)設(shè)比例；企業(yè)年金和保險產(chǎn)品最終獲配總量占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的21.43%，大于10%的初始比例；
2、新股發(fā)行數(shù)量（無限售）中，公募基金及社?；鸬呐涫郾壤秊?.85814083%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例為0.33013297%，其他投資機構(gòu)及個人的配售比例0.22340476%，滿足公募基金及社保基金的配售比例不低于企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例；老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量）中，公募基金及社?；鸬呐涫郾壤秊?.05370534%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例為1.33033951%，其他投資機構(gòu)及個人的配售比例0.59429957%，滿足公募基金及社?；鸬呐涫郾壤坏陀谄髽I(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例；
3、本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量（含無限售和有限售的股份），公募基金及社?；鸬挠行曩徔偭颗涫郾壤秊?.50496426%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的有效申購總量配售比例為0.61230958%，其他投資機構(gòu)及個人的有效申購總量配售比例0.45976591%，滿足公募基金及社?；鸬呐涫郾壤坏陀谄髽I(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例。
本次網(wǎng)下發(fā)行有效報價對象的最終獲配情況如下：
注：（1）上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是根據(jù)《初步詢價公告》及《發(fā)行公告》中規(guī)定的配售原則進行處理后的最終配售數(shù)量；
（2）表中有效報價對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購多余款金額。如有疑問請投資者及時與主承銷商聯(lián)系。
五、老股轉(zhuǎn)讓的具體安排
本次轉(zhuǎn)讓老股的股東為發(fā)行前持股時間超過36個月的股東。鑒于公司發(fā)行前所有股東均滿足老股轉(zhuǎn)讓的條件，經(jīng)全體原股東協(xié)商確定，原股東將按照下述公式計算確定各自的老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量，即：某一原股東公開發(fā)售老股數(shù)量=本次老股轉(zhuǎn)讓總數(shù)量×本次發(fā)行前該股東所持股份占發(fā)行前公司總股本的比例。公司股東除控股股東，實際控制人之外的其他股東公開發(fā)售股票數(shù)量如出現(xiàn)小于1股的情況，則按取整數(shù)處理，相應(yīng)的余股由控股股東，實際控制人集中發(fā)售。具體老股轉(zhuǎn)讓安排如下：
本次公開發(fā)售股份后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，實際控制人未發(fā)生變更。不會對公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
六、網(wǎng)下申購多余資金退回
中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各有效報價對象實際應(yīng)付的申購金額，并將有效報價對象2014年8月28日（T日）劃付的有效申購資金減去申購金額后的余額于2014年9月1日（T+2日）9:00前，向結(jié)算銀行發(fā)送配售余款退款指令。
七、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價值研究報告，結(jié)合相對估值和絕對估值，研究員認為發(fā)行人合理的市值區(qū)間為33.28-38.40億元。初步詢價截止日2014年8月25日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C41“其他制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為38.45倍。
八、持股鎖定期限
網(wǎng)下投資者參與本次網(wǎng)下申購獲配的股票包括兩種限售期安排：無限售和自愿設(shè)定12個月限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
九、凍結(jié)資金利息的處理
有效報價對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]78號）的規(guī)定處理。
十、發(fā)行費用概算
本次發(fā)行中，由發(fā)行人承擔的發(fā)行費用約為3,570.58萬元：其中承銷費用為2,428.47萬元，保薦費用100萬元，審計及驗資費：404萬元、律師費：350萬元、用于本次發(fā)行的信息披露費：272萬元、材料印刷費：2.61萬元、發(fā)行手續(xù)費：13.5萬元。
由公開發(fā)售股份的股東承擔的發(fā)行費用，即股東公開發(fā)售股份的承銷費約為660.62萬元。
十一、主承銷商聯(lián)系方式
上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0531-68889785
發(fā)行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：齊魯證券有限公司
2014年9月1日
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除最高報價部分后的剩余報價及申購情況，綜合參考發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求、老股轉(zhuǎn)讓計劃及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣16.42元/股。根據(jù)發(fā)行價格和募集資金量，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2,988萬股，其中發(fā)行新股數(shù)量為2,349萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股）。
3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額申購，網(wǎng)下發(fā)行有效申購量為106,770萬股，為網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,800萬股的59.32倍，為回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量873.9萬股的122.18倍；網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)為304.63倍，回撥后網(wǎng)上申購倍數(shù)為171.19倍。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制和總體申購情況，于2014年8月28日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負芎?，網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行新股數(shù)量的10%，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股），占本次發(fā)行股票數(shù)量的29.25%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,114.1萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的70.75%。
4、本次網(wǎng)下最終有效申購總量大于網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)2014年8月20日（T-6日）公布的《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價公告》”）中列示的配售原則對所有有效報價對象進行配售，公募及社?；鸬淖罱K獲配總量為484.2975萬股（其中，公募及社保基金獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為126.7474萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為357.5501萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的55.42%；企業(yè)年金和保險機構(gòu)的最終獲配數(shù)量為187.3055萬股（其中，企業(yè)年金和保險機構(gòu)獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為72.4972萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為114.8083萬股），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的21.43%；其他投資者最終獲配數(shù)量為202.2970萬股（其中，其他投資者獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為35.6554萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為166.6416萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的23.15%。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2014年8月28日（T日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票有效報價對象繳付的申購資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市海潤律師事務(wù)所進行了見證。
6、根據(jù)2014年8月27日（T-1日）公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的投資者送達最終獲配通知。
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2014年修訂）的要求，主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。
1、總體申購情況
依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商經(jīng)核查確認：按照初步詢價結(jié)果，應(yīng)參與網(wǎng)下申購的有效報價對象數(shù)量為77家，實際參與網(wǎng)下申購的有效報價對象數(shù)量為77家。全部有效報價對象均參與了網(wǎng)下申購，并均按照《發(fā)行公告》的要求及時、足額繳納了申購款，有效申購資金為1,753,163.4萬元，有效申購數(shù)量為106,770萬股。
2、剔除無效申購情況
根據(jù)《發(fā)行公告》和《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（2014年修訂），參與網(wǎng)下發(fā)行的有效報價對象未按時在T日9︰30-15︰00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購信息的，其新股申購無效。有效報價對象劃出申購資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺登記備案的資金賬戶不一致、申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬的，其新股申購全部無效。不同有效報價對象共用銀行賬戶的，由托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效報價對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的投資者的新股申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的有效報價對象的新股申購全部無效。
經(jīng)核查確認，77家有效報價對象均為有效申購。
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額申購，網(wǎng)下發(fā)行有效申購量為106,770萬股，為網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,800萬股的59.32倍，為回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量873.9萬股的122.18倍；網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)為304.63倍，回撥后網(wǎng)上申購倍數(shù)為171.19倍。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥機制和總體申購情況，于2014年8月28日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥后，網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行新股數(shù)量的10%，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股），占本次發(fā)行股票數(shù)量的29.25%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,114.1萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的70.75%。
三、配售原則及實施情況
（一）配售原則
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)回撥后網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及參與網(wǎng)下申購?fù)顿Y者的有效申購結(jié)果協(xié)商確定最終網(wǎng)下配售結(jié)果。如網(wǎng)下有效申購總量大于回撥后網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則按以下原則進行配售：
1、投資者分類
有效報價投資者確定以后，主承銷商將對參與申購的網(wǎng)下投資者進行分類，同類投資者將獲得相同的配售比例，投資者分為三類：將公募基金和社?；饎澐譃锳類，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品劃分為B類，其他投資機構(gòu)及個人劃分為C類。
2、本次公開發(fā)行中老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量大于零的配售原則
（1）首先將回撥后（如有）扣除老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量后的網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量（以下簡稱“網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量”）的40%向A類無鎖定申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量向B類無鎖定申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類無鎖定申購量的未獲配部分以及C類無鎖定申購量同比例配售。
（2）若A類無鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量的40%時，其對應(yīng)申購量全額獲配；若B類無鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其對應(yīng)申購量全額獲配。
（3）首先將本次網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的40%向A類有鎖定申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量向B類有鎖定申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類有鎖定申購量的未獲配部分以及C類有鎖定申購量同比例配售。
（4）若A類有鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的40%時，其對應(yīng)申購量全額獲配；若B類有鎖定的有效申購數(shù)量不足網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其對應(yīng)申購量全額獲配。
（5）向B類優(yōu)先配售的最終比例在初始比例的范圍內(nèi)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定，以確保A類的配售比例不低于B類的配售比例，B類的配售比例不低于C類的配售比例。
3、本次公開發(fā)行中老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為零時，按照以下配售原則進行配售
（1）首先將回撥后（如有）本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的40%向A類所有申購量同比例配售；其次將一定比例（初始比例不高于10%）的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量向B類所有申購量同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類和B類申購量未獲配的部分以及C類所有申購量同比例配售。向B類優(yōu)先配售的最終比例在初始比例的范圍內(nèi)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定，以確保A類的配售比例不低于B類的配售比例，B類的配售比例不低于C類的配售比例。
（2）若A類的有效申購總量不足網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的40%時，其申購量全額獲配；若B類的有效申購總量不足網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的一定比例（初始比例不高于10%）時，其申購量全額獲配。
4、零股的處理原則
在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有A，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有B，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類中申購數(shù)量最大的配售對象。當申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購時間最早的配售對象。
5、分類配售完成后，須確保A類獲配數(shù)量占網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量（含新股和老股）的比例不低于40%，B類獲配數(shù)量占網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量的比例不低于一定比例（初始比例不高于10％），且A類的配售比例不低于B類，B類的配售比例不低于C類。若有效配售對象中A類、B類的有效申購不足安排數(shù)量的，發(fā)行人和主承銷商可以向C類配售剩余部分。
（二）配售實施情況
本次網(wǎng)下有效申購數(shù)量為106,770萬股，本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為873.9萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為234.9萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股）。
1、公募基金及社?；鸬淖罱K獲配總量為484.2975萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為126.7474萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為357.5501萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的55.42%。
2、企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的最終獲配數(shù)量為187.3055萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為72.4972萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量114.8083萬股），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的21.43%。
3、其他投資機構(gòu)及個人最終獲配數(shù)量為202.2970萬股（其中，獲配的新股發(fā)行數(shù)量（無限售）為35.6554萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為166.6416萬股（限售12個月）），占本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的23.15%。
（三）配售結(jié)果符合配售原則
1、公募基金及社保基金最終獲配總量占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的55.42%，大于40%的預(yù)設(shè)比例；企業(yè)年金和保險產(chǎn)品最終獲配總量占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的21.43%，大于10%的初始比例；
2、新股發(fā)行數(shù)量（無限售）中，公募基金及社?；鸬呐涫郾壤秊?.85814083%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例為0.33013297%，其他投資機構(gòu)及個人的配售比例0.22340476%，滿足公募基金及社保基金的配售比例不低于企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例；老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量）中，公募基金及社?；鸬呐涫郾壤秊?.05370534%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例為1.33033951%，其他投資機構(gòu)及個人的配售比例0.59429957%，滿足公募基金及社?；鸬呐涫郾壤坏陀谄髽I(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例；
3、本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量（含無限售和有限售的股份），公募基金及社?；鸬挠行曩徔偭颗涫郾壤秊?.50496426%，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的有效申購總量配售比例為0.61230958%，其他投資機構(gòu)及個人的有效申購總量配售比例0.45976591%，滿足公募基金及社?；鸬呐涫郾壤坏陀谄髽I(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例，企業(yè)年金和保險產(chǎn)品的配售比例不低于其他投資機構(gòu)及個人的配售比例。
本次網(wǎng)下發(fā)行有效報價對象的最終獲配情況如下：
注：（1）上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是根據(jù)《初步詢價公告》及《發(fā)行公告》中規(guī)定的配售原則進行處理后的最終配售數(shù)量；
（2）表中有效報價對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購多余款金額。如有疑問請投資者及時與主承銷商聯(lián)系。
五、老股轉(zhuǎn)讓的具體安排
本次轉(zhuǎn)讓老股的股東為發(fā)行前持股時間超過36個月的股東。鑒于公司發(fā)行前所有股東均滿足老股轉(zhuǎn)讓的條件，經(jīng)全體原股東協(xié)商確定，原股東將按照下述公式計算確定各自的老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量，即：某一原股東公開發(fā)售老股數(shù)量=本次老股轉(zhuǎn)讓總數(shù)量×本次發(fā)行前該股東所持股份占發(fā)行前公司總股本的比例。公司股東除控股股東，實際控制人之外的其他股東公開發(fā)售股票數(shù)量如出現(xiàn)小于1股的情況，則按取整數(shù)處理，相應(yīng)的余股由控股股東，實際控制人集中發(fā)售。具體老股轉(zhuǎn)讓安排如下：
本次公開發(fā)售股份后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，實際控制人未發(fā)生變更。不會對公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
六、網(wǎng)下申購多余資金退回
中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各有效報價對象實際應(yīng)付的申購金額，并將有效報價對象2014年8月28日（T日）劃付的有效申購資金減去申購金額后的余額于2014年9月1日（T+2日）9:00前，向結(jié)算銀行發(fā)送配售余款退款指令。
七、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價值研究報告，結(jié)合相對估值和絕對估值，研究員認為發(fā)行人合理的市值區(qū)間為33.28-38.40億元。初步詢價截止日2014年8月25日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C41“其他制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為38.45倍。
八、持股鎖定期限
網(wǎng)下投資者參與本次網(wǎng)下申購獲配的股票包括兩種限售期安排：無限售和自愿設(shè)定12個月限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
九、凍結(jié)資金利息的處理
有效報價對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]78號）的規(guī)定處理。
十、發(fā)行費用概算
本次發(fā)行中，由發(fā)行人承擔的發(fā)行費用約為3,570.58萬元：其中承銷費用為2,428.47萬元，保薦費用100萬元，審計及驗資費：404萬元、律師費：350萬元、用于本次發(fā)行的信息披露費：272萬元、材料印刷費：2.61萬元、發(fā)行手續(xù)費：13.5萬元。
由公開發(fā)售股份的股東承擔的發(fā)行費用，即股東公開發(fā)售股份的承銷費約為660.62萬元。
十一、主承銷商聯(lián)系方式
上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0531-68889785
發(fā)行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：齊魯證券有限公司
2014年9月1日
0 條