2014年12月18日 – 聯(lián)合光伏集團有限公司(「聯(lián)合光伏」 或 「本公司」,股份代號:00686.HK,第一大股東為招商新能源集團有限公司「招商新能源」),中國領(lǐng)先的專注光伏電站的投資和運營商,今天欣然宣布與招商新能源集團及Magicgrand Group Limited(「Magicgrand」)訂立招商認購協(xié)議;本公司另與中利新能源(香港)投資有限公司(「中利」)訂立中利認購協(xié)議,合共集資港幣3.8億元。通過本次增持,招商新能源集團及其一致行動人士在本公司的持有股份將增至1,042,455,621股,相當于本公司擴大后已發(fā)行股本約21.99%。
根據(jù)本次認購,招商新能源及Magicgrand合計以現(xiàn)金認購2億股,認購價為每股港幣1.0元,相當于本公司擴大后之已發(fā)行股本約4.22%;中利以現(xiàn)金認購1.8億股,認購價為每股港幣1.0元,相當于本公司擴大后之已發(fā)行股本約3.80%。
每股港幣1.0元之股份認購價較2014年12月18日香港聯(lián)合交易所每股港幣0.890元之收市價溢價約12.36%,較包含2014年12月18日在內(nèi)的最近5個交易日平均價每股港幣0.888元溢價約12.61%。認購所得金額將作為本公司一般營運資金。
繼12月15日招商新能源獲招商局增資之后,此次現(xiàn)金增持聯(lián)合光伏,充分彰顯招商資本對于通過產(chǎn)融結(jié)合做大做強新能源業(yè)務(wù)的決心。招商資本董事總經(jīng)理、招商科技董事長盧振威表示:「此次融資,聯(lián)合光伏獲得了更多資金,將有效降低負債率,更穩(wěn)健更健康地開闢光伏版圖。未來我們將通過與重要的戰(zhàn)略合作伙伴成立能源基金,與銀行和融資租賃公司合作併購的方式為聯(lián)合光伏提供資源支持。同時還將引入招商局的管理經(jīng)驗和制度,有助進一步提升運營管理效益,打造招商新時代的優(yōu)秀企業(yè)。」
根據(jù)本次認購,招商新能源及Magicgrand合計以現(xiàn)金認購2億股,認購價為每股港幣1.0元,相當于本公司擴大后之已發(fā)行股本約4.22%;中利以現(xiàn)金認購1.8億股,認購價為每股港幣1.0元,相當于本公司擴大后之已發(fā)行股本約3.80%。
每股港幣1.0元之股份認購價較2014年12月18日香港聯(lián)合交易所每股港幣0.890元之收市價溢價約12.36%,較包含2014年12月18日在內(nèi)的最近5個交易日平均價每股港幣0.888元溢價約12.61%。認購所得金額將作為本公司一般營運資金。
繼12月15日招商新能源獲招商局增資之后,此次現(xiàn)金增持聯(lián)合光伏,充分彰顯招商資本對于通過產(chǎn)融結(jié)合做大做強新能源業(yè)務(wù)的決心。招商資本董事總經(jīng)理、招商科技董事長盧振威表示:「此次融資,聯(lián)合光伏獲得了更多資金,將有效降低負債率,更穩(wěn)健更健康地開闢光伏版圖。未來我們將通過與重要的戰(zhàn)略合作伙伴成立能源基金,與銀行和融資租賃公司合作併購的方式為聯(lián)合光伏提供資源支持。同時還將引入招商局的管理經(jīng)驗和制度,有助進一步提升運營管理效益,打造招商新時代的優(yōu)秀企業(yè)。」