江山控股有限公司28日晚間宣布配售新股方案。據(jù)悉，該集團(tuán)已就發(fā)行2018年到期債券及發(fā)行可換股債券分別簽定有條件配售新股協(xié)議、推薦協(xié)議及諒解備忘錄,總共集資最多約港幣22.647億元。

以每股1.20港元作價(jià)配售11.7億股新普通股 根據(jù)有條件的配售協(xié)議,江山控股同意向不少于六名獨(dú)立承配人,配售最多11.7億股新股,配售 價(jià)為每股1.20港元,較二零一五年四月二十八日於港交所收市價(jià)1.69港元折讓28.99%,集資凈額約港幣13.647億元。

配售股份相當(dāng)于江山控股已發(fā)行股本的約13.54%及擴(kuò)大后的發(fā)行股本 11.92%。有關(guān)新股之配售須由股東特別大會(huì)通過決議案,以批準(zhǔn)配發(fā)及發(fā)行配售股份之特定 授權(quán)。股東特別大會(huì)暫定於二零一五年六月五日召開。中國國際金融香港證券有限公司、第一上海證券有限公司、金利豐證券有限公司及大華繼顯(香港)有限公司為是次股份配售之配售代理。發(fā)行港幣4億元債券 根據(jù)推薦協(xié)議,公司已同意發(fā)行本金額最多4億港元2018年到期之債券,年票息率6厘, 利息將每年到期時(shí)支付一次。最高所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為港幣3.96億元。

中辰證券有限公司為本次債券發(fā)行的推薦代理。發(fā)行人民幣4億元(或折合約港幣5億元)可換股債券 根據(jù)諒解備忘錄,江山控股同意發(fā)行二零一七年到期的兩年期人民幣4億元(或折合約港幣5億元) 的可換股債券,年票息率4.5厘,換股價(jià)每股1.58港元。本公司及投資者將於備忘錄生效 后,盡快就建議認(rèn)購可換股債券,盡力協(xié)商并落實(shí)明確協(xié)議。

江山控股主席劉文平博士表示:「根據(jù)國家能源局,中國二零一五年首季的太陽能光伏裝機(jī)容 量增加5.04吉瓦,相當(dāng)于二零一四年全年光伏裝機(jī)量的逾50%。數(shù)字反映中國太陽能光伏發(fā) 電行業(yè)發(fā)展加速。透過是次配售新股、發(fā)行債券及可換股債券,江山控股集團(tuán)財(cái)政實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng), 并有助加快集團(tuán)在太陽能光伏發(fā)電站方面的投資及收購。我們深信,投資高速增長的太陽能 光伏行業(yè)將為股東創(chuàng)造理想的回報(bào)。」???