發(fā)改財(cái)金[2015]2360號(hào)

國(guó)家電網(wǎng)公司：

　　
你公司《關(guān)于報(bào)送2015年企業(yè)債券發(fā)行方案的請(qǐng)示》（國(guó)家電網(wǎng)財(cái)〔2015〕522號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：

　　
一、同意國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券不超過(guò)300億元，所籌資金180億元用于寧夏東--浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程等24個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，60億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，60億元用于償還銀行貸款，詳見附件。

　　
本次債券采用一次核準(zhǔn)、分期發(fā)行的方式，由你公司根據(jù)用款進(jìn)度和市場(chǎng)情況分期發(fā)行，在各期債券發(fā)行前報(bào)我委備案，全部債券須在一年內(nèi)發(fā)行完畢。

　　
二、本次債券承銷團(tuán)由中信證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國(guó)開證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、東方花旗證券有限公司、華泰聯(lián)合證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、華英證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、齊魯證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、財(cái)通證券有限責(zé)任公司、中德證券有限責(zé)任公司共36家承銷機(jī)構(gòu)組成，由你公司按有關(guān)規(guī)定從上述承銷機(jī)構(gòu)中確定每期承銷團(tuán)的參團(tuán)成員，包括主承銷商、副主承銷商和分銷商。每期承銷團(tuán)的主承銷商不超過(guò)6家，承銷團(tuán)成員結(jié)構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，以余額包銷方式承銷。

　　
三、本次債券為實(shí)名制記賬式，分期以銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)或簿記建檔集中配售方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。

　　
四、本次債券首期發(fā)行不超過(guò)100億元，發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日。首期債券分為兩個(gè)品種。品種一為5年期債券，品種二為7年期債券。兩個(gè)品種均采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，到期一次還本。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行票面年利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定?！　?/div>