近日，國(guó)家能源局發(fā)布的《全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2016 年我國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng) 77.42 吉瓦， 新增 34.24 吉瓦，增幅 81.6%。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)生機(jī)勃勃的發(fā)展局面，其中分布式光伏發(fā) 展步伐明顯加快，組件成本在不斷下降，光伏平價(jià)上網(wǎng)在即。彭博新能源財(cái)經(jīng)中國(guó)光伏市場(chǎng) 分析師劉雨菁對(duì)全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)及中國(guó)分布式光伏商業(yè)模式的發(fā)展作了詳細(xì)的分析。 她指出，消費(fèi)者市場(chǎng)給我們提供了更多的商業(yè)模式，讓利潤(rùn)來(lái)源更多元化，對(duì)于分布式光伏 來(lái)說(shuō)，從傳統(tǒng)能源行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)者行業(yè)，今后發(fā)展的機(jī)會(huì)是非常大的。

歐美日增長(zhǎng)放緩新興市場(chǎng)將爆發(fā)

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，全球光伏市場(chǎng)在2016年之前每年新增裝機(jī)的增長(zhǎng)速度都是非?？焖俚模磥?lái)兩三年速度從百分比上來(lái)說(shuō)會(huì)放緩，但絕對(duì)值上來(lái)看還是會(huì)持續(xù)的增長(zhǎng)。歐洲、日本、美國(guó)市場(chǎng)都進(jìn)入了放緩?fù)ǖ?，新增的需求則在逐漸地去中心化，更多過(guò)渡到新興市場(chǎng)當(dāng)中。

歐洲市場(chǎng)的高峰點(diǎn)在2011年，之后市場(chǎng)需求開(kāi)始下降，近兩年跟銷售電價(jià)相比光伏的成本已經(jīng)有了非常大的優(yōu)勢(shì)，在這樣的轉(zhuǎn)折之下，歐洲現(xiàn)在的分布式也從以往以賺取上網(wǎng)電費(fèi)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨?jié)省電費(fèi)為主的方式，這樣的轉(zhuǎn)變也使項(xiàng)目更多從業(yè)主自投轉(zhuǎn)向了第三方開(kāi)發(fā)的模式。這種模式在美國(guó)更為普遍，在美國(guó)超過(guò)70%的居民項(xiàng)目都是由第三方開(kāi)發(fā)。在美國(guó)的ITC政策激勵(lì)下，企業(yè)投資光伏行業(yè)，稅收可以得到相應(yīng)的減免。因此美國(guó)非常多的金融機(jī)構(gòu)以及機(jī)構(gòu)型投資者都愿意成為光伏行業(yè)的金主，從而使分布式光伏得到了快速的發(fā)展。

日本市場(chǎng)的峰值在2015年就過(guò)去了，日本的土地資源非常緊缺，但是他們的分布式刺激政策比較好，所以在2018、2019年的時(shí)候，居民分布式的新增裝機(jī)有可能會(huì)多于工商業(yè)分布式以及地面電站。

印度還處于地面電站大開(kāi)發(fā)的階段，分布式主要以工商業(yè)分布式為主，模式主要是業(yè)主自投，這些業(yè)主更多是國(guó)企、事業(yè)單位。但與此同時(shí)印度市場(chǎng)缺乏大規(guī)模的投資，這個(gè)也有可能成為他們未來(lái)分布式發(fā)展沒(méi)有辦法繼續(xù)加速的主要原因。

中國(guó)分布式市場(chǎng)將越來(lái)越受認(rèn)可

2016年之前，中國(guó)光伏市場(chǎng)地面電站全額上網(wǎng)的模式是刺激絕大部分裝機(jī)的動(dòng)力，相比之下屋頂分布式項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)非常多，比如產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量、電費(fèi)拖欠等問(wèn)題。屋頂項(xiàng)目的體量通常都比較小，但所對(duì)應(yīng)的前期開(kāi)發(fā)成本以及融資成本并不會(huì)成比例變小，甚至有時(shí)候會(huì)更高，所以相比之下比較有實(shí)力、追求規(guī)?；拈_(kāi)發(fā)商在這個(gè)階段都不太愿意做屋頂分布式項(xiàng)目。


2016年前的電力市場(chǎng)依然是兩頭管制的模式，但是大部分的省份都已經(jīng)開(kāi)展了直購(gòu)電。直購(gòu)電的參與者僅限于大工業(yè)用戶，發(fā)電側(cè)基本上沒(méi)有光伏什么事，都是煤電、水電、氣電。在這樣的情況下，分布式光伏項(xiàng)目要么賣給電網(wǎng)，要么賣給底下的業(yè)主，就像把雞蛋都放在一個(gè)籃子里，風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)比較困難。

近兩年，分布式蓬勃發(fā)展，地面電站入場(chǎng)門(mén)檻提高了，包括要競(jìng)價(jià)，對(duì)開(kāi)發(fā)商的資質(zhì)、體量、過(guò)往的業(yè)績(jī)也都有要求，補(bǔ)貼拖欠及限電的問(wèn)題也愈發(fā)重要，加上沒(méi)有土地的支撐，地面電站的體量很難迅速發(fā)展起來(lái)，這個(gè)時(shí)候屋頂分布式相對(duì)地面電站來(lái)說(shuō)有非常多的優(yōu)勢(shì)，比如沒(méi)有指標(biāo)控制，限電的風(fēng)險(xiǎn)較小。融資情況在優(yōu)勢(shì)，基本上連居民側(cè)都可以做到平價(jià)上網(wǎng)，所以從成本角度看光伏在未來(lái)4、5年的發(fā)展應(yīng)該是非常經(jīng)濟(jì)的。


趨勢(shì)：從傳統(tǒng)能源市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者市場(chǎng)

彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，在2016年之前最低風(fēng)險(xiǎn)的還是不用跟業(yè)主打交道的全額上網(wǎng)模式，然后是業(yè)主自投，就是說(shuō)業(yè)主本身有意愿投資這個(gè)項(xiàng)目，通常這種風(fēng)險(xiǎn)也是比較小的。然后是居民的分布式，最后是工商業(yè)能源合同管理，但是到了2017、2018年的時(shí)候這個(gè)情況可能會(huì)有所改變。2016年出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，2017年會(huì)有改善，資方通過(guò)對(duì)分布式的了解以后，越來(lái)越認(rèn)可分布式的項(xiàng)目。但屋頂?shù)膯?wèn)題及用電方的問(wèn)題都沒(méi)有明顯改善。


這兩年分布式的火熱更大程度是因?yàn)橛泻軓?qiáng)大的推力把開(kāi)發(fā)方跟資金推進(jìn)了屋頂分布式市場(chǎng)，但是與此同時(shí)屋頂分布式自己的問(wèn)題并沒(méi)有得到解決，所以在這種情況下，屋頂項(xiàng)目的情況基本都是全額上網(wǎng)分布式，這種模式跟地面電站比較類似，單單2016年屋頂項(xiàng)目的備案都超過(guò)了30GW，呈現(xiàn)出“全國(guó)搶屋頂”的景象。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)調(diào)查，在這30GW里面可能大概有5、6GW會(huì)在今年上半年“6.30”之前建成，但是這些項(xiàng)目里面可能超過(guò)8成都是全額上網(wǎng)的分布式，而不是自發(fā)自用。

2018年地面電站會(huì)持續(xù)面臨多種制約因素，無(wú)論是土地還是補(bǔ)貼都會(huì)進(jìn)一步下降，甚至最后取消補(bǔ)貼進(jìn)入綠證時(shí)代。另一方面，電網(wǎng)的考核也會(huì)更加嚴(yán)格。與此同時(shí)，屋頂分布式預(yù)計(jì)全額上網(wǎng)的項(xiàng)目會(huì)面臨更高的限電的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榈碗妷旱怯浀呐潆娋W(wǎng)承受能力有限，因此預(yù)計(jì)自發(fā)自用的比例會(huì)上升。

光伏是一個(gè)成本下降非常迅速的行業(yè)，即使用電價(jià)格在電改的環(huán)境下會(huì)有下降，光伏度電成本仍然非常有首先，用戶模式會(huì)變得更受青睞。全額上網(wǎng)的項(xiàng)目，因?yàn)橄揠姷膯?wèn)題需要非常有選擇性的去做。在累積了一定量的用戶資源后，以這些用戶關(guān)系為一個(gè)起點(diǎn)，當(dāng)儲(chǔ)能成熟的時(shí)候可以進(jìn)一步賣儲(chǔ)能，當(dāng)電動(dòng)汽車進(jìn)一步擴(kuò)張的時(shí)候可以賣電動(dòng)汽車的充電樁，面對(duì)消費(fèi)者和工商業(yè)用戶也可以有進(jìn)一步的東西去賣。接下來(lái)還可以切入配售電，進(jìn)行深度的能源管理，也可以協(xié)助他們碳交易和綠證交易。

彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，行業(yè)離平價(jià)上網(wǎng)越來(lái)越近了，但是從另外一個(gè)方面來(lái)說(shuō)也代表了能源行業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)一個(gè)沒(méi)有辦法逃避的問(wèn)題，全行業(yè)收入肯定是越來(lái)越小的，因此企業(yè)的目標(biāo)就是把產(chǎn)品越做越便宜，如果能從傳統(tǒng)的能源市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者的市場(chǎng)，機(jī)會(huì)是非常大的，能源行業(yè)跟消費(fèi)者行業(yè)交集并不是特別多，但是分布式能源肯定是第一個(gè)交集，第二個(gè)可能是電動(dòng)汽車。在這樣一些硬件基礎(chǔ)之上，企業(yè)可以做更多軟件上的東西。消費(fèi)者市場(chǎng)有兩個(gè)特點(diǎn)，首先，可以受惠于銷售者不斷增長(zhǎng)的收入和購(gòu)買(mǎi)力，這是看得到的紅利。其次，消費(fèi)者市場(chǎng)可以提供更多的商業(yè)模式，讓利潤(rùn)來(lái)源更多元化。屆時(shí)分布式對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是從傳統(tǒng)能源行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)者行業(yè)非常好的時(shí)間點(diǎn)，消費(fèi)者行業(yè)的機(jī)會(huì)都也是非?？捎^的。