11月5日，光伏板塊集體上漲，板塊指數(shù)上漲超過(guò)3%。陽(yáng)光電源、林洋能源、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、振江股份等多股漲停，通威股份、中來(lái)股份漲逾8%。

消息面上，光伏板塊集體大漲源于11月2日，國(guó)家能源局召開了關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。

據(jù)悉，此次會(huì)議主要談到了4方面內(nèi)容：一是明確2022年之前都有補(bǔ)貼。不會(huì)一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。在真正進(jìn)入全面“去補(bǔ)貼”之前，國(guó)家能源局仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降；二是“十三五”光伏建設(shè)規(guī)模將大幅提高，210GW目標(biāo)過(guò)低，可以更積極一些；三是認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理；四是未來(lái)一個(gè)月內(nèi)加速出臺(tái)2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。而截止2018年9月，中國(guó)光伏發(fā)電累積裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到165GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。

但是，今年“531新政”后，光伏行業(yè)踩下“急剎車”。

新時(shí)代證券研報(bào)認(rèn)為，“531”之后光伏行業(yè)加速洗牌，各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格急速下跌。2018年后，硅料價(jià)格下跌約46%、單晶硅片下跌約43%、多晶硅片下跌月約55%。部分一線廠商可以達(dá)到較高的開工率，二三線廠商普遍有開工率不足甚至停產(chǎn)的情況。龍頭企業(yè)中，隆基股份2018年前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)35.26%，市場(chǎng)份額大幅提升，單晶替代多晶進(jìn)程加速；通威股份前三季度多晶硅產(chǎn)量1.41萬(wàn)噸，電池片產(chǎn)量4.7GW，保持了較高的產(chǎn)能利用率，同時(shí)新產(chǎn)能即將釋放，進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。光伏行業(yè)正在走出谷底，將進(jìn)入強(qiáng)者愈強(qiáng)的新時(shí)代。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，光伏行業(yè)四季度環(huán)比三季度改善可期，但上游硅料供給大規(guī)模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產(chǎn)業(yè)景氣仍有可能再次回落。2019年二季度之后供需矛盾將有所緩和，景氣有望逐步向上，全年需求有望比2018年增長(zhǎng)20%，出貨量增長(zhǎng)可能達(dá)到30%以上。