2017年環(huán)保領(lǐng)域體量最大的當(dāng)屬環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目。在年度前十大環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目中，中字頭央企可以說是共享盛宴。E20PPP中心總監(jiān)湯明旺認(rèn)為，環(huán)保PPP項(xiàng)目捆綁應(yīng)當(dāng)遵循同類或相關(guān)的基本原則，避免盲目打包，尤其要關(guān)注捆綁之后是否能夠更為系統(tǒng)性地提高環(huán)境質(zhì)量改善的效率，從而保障最終環(huán)境績效的實(shí)現(xiàn)。
近一兩年，各地政府“捆”出來的PPP項(xiàng)目包越來越大、體量越來越多，動(dòng)輒十幾個(gè)億、二十個(gè)億、幾十個(gè)億、甚至上百億PPP項(xiàng)目頻頻被媒體爆出。梳理發(fā)現(xiàn)，2017年環(huán)保領(lǐng)域體量最大的當(dāng)屬環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目，前10大項(xiàng)目包百億規(guī)模以上有3個(gè)，涉及包頭城市水生態(tài)綜合PPP項(xiàng)目、呼和浩特大青山前坡生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目和引57家競(jìng)相追逐的阜陽水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項(xiàng)目。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
年度前十大環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目，除了碧水源、北控水務(wù)、啟迪桑德、博天環(huán)境等少數(shù)環(huán)保企業(yè)參與之外，基本上成為中電建、中國水利水電、中國建筑等中字頭央企的盛宴，可以形象地將他們稱之為“中央軍”。不禁感嘆，這波水環(huán)境綜合整治催生的行情，一場(chǎng)國企和中字頭的央企瓜分之后，專業(yè)類的環(huán)保民營企業(yè)還有活路嗎？將河道治理、截污管道、園林景觀設(shè)計(jì)、人工濕地等諸如此類綁成體量巨大的項(xiàng)目，交付到不同的聯(lián)合體成員，他們相互之間能否更好地配合，各自發(fā)揮出專業(yè)優(yōu)勢(shì)？后期的績效考核和風(fēng)險(xiǎn)分配機(jī)制如何考量？
就此，E20PPP中心總監(jiān)湯明旺認(rèn)為，環(huán)保PPP項(xiàng)目捆綁應(yīng)當(dāng)遵循同類或相關(guān)的基本原則，避免盲目打包，尤其要關(guān)注捆綁之后是否能夠更為系統(tǒng)性地提高環(huán)境質(zhì)量改善的效率，從而保障最終環(huán)境績效的實(shí)現(xiàn)。
從現(xiàn)實(shí)來看，地方政府進(jìn)行項(xiàng)目大捆綁的動(dòng)因，可能避免多次招標(biāo)在流程和手續(xù)上的麻煩，也希望將項(xiàng)目體量做大以便吸引綜合實(shí)力強(qiáng)的社會(huì)資本參與，且理論上也便于監(jiān)管與績效考核。具有資金、投資、建設(shè)、運(yùn)營綜合優(yōu)勢(shì)的大型社會(huì)資本對(duì)此類項(xiàng)目也熱情高漲，勢(shì)在必得。
但理性的角度而言，體量越大，所能選擇的社會(huì)資本數(shù)量便越有限、更多集中在央企和國企，民營資本參與的可能性小，競(jìng)爭的充分程度降低，資金實(shí)力較弱但運(yùn)營管理能力強(qiáng)的民企勝算不大。此外，不少大體量項(xiàng)目將與核心需求關(guān)聯(lián)度不高的工程也涵蓋在內(nèi)，比如水環(huán)境治理PPP里含有市政道路等內(nèi)容，最終中標(biāo)方往往是多種背景的社會(huì)資本組成的聯(lián)合體，成員之間的利益協(xié)調(diào)、不同項(xiàng)目的績效考核及付費(fèi)機(jī)制等如果處理不當(dāng)，可能成為阻礙項(xiàng)目的順利落地、最終績效長期持續(xù)的穩(wěn)定。不容忽視的一點(diǎn)是，此類項(xiàng)目多為政府付費(fèi)類，投資規(guī)模越大、財(cái)政支出責(zé)任也明顯加大，占據(jù)地方財(cái)承“10%”的寶貴份額，可能影響本地其他領(lǐng)域PPP項(xiàng)目的實(shí)施。
因此，湯明旺建議，地方在推出大體量PPP項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)綜合考慮項(xiàng)目內(nèi)部之間的關(guān)聯(lián)度、整體績效考核的難易度、付費(fèi)機(jī)制設(shè)計(jì)的復(fù)雜性、地方財(cái)承能力大小、潛在社會(huì)資本競(jìng)爭性等諸多因素，穩(wěn)妥設(shè)計(jì)和實(shí)施。
“中央軍”遺忘的地帶：規(guī)模2000噸/日以上的焚燒項(xiàng)目不斷釋放
與環(huán)境綜合PPP項(xiàng)目相比，垃圾焚燒和環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目投資額較少，除了中國交建中標(biāo)的263億香港綜合廢物處理項(xiàng)目和啟迪桑德中標(biāo)濟(jì)南環(huán)境產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目之外，大多項(xiàng)目投資金額在幾億、十幾億徘徊。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
梳理2017年規(guī)模達(dá)2000噸/日以上的前十大垃圾焚燒項(xiàng)目，筆者發(fā)現(xiàn)，參與的主體多為專業(yè)類的環(huán)保企業(yè)，很少看到中字頭大型央企的身影。不過，值得注意的是垃圾焚燒所建的規(guī)模越來越大，日處理規(guī)模從幾百噸，擴(kuò)大到幾千噸最高達(dá)6850噸。垃圾焚燒“大建設(shè)”的時(shí)代已然來臨？
筆者認(rèn)為如下幾點(diǎn)原因促使垃圾焚燒這把火愈發(fā)燃起來：
第一、寸土寸金的地盤，填埋場(chǎng)飽受詬病：填埋場(chǎng)占地面積大，在當(dāng)下“寸土寸金”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，各地政府也已無法承擔(dān)一塊塊金子一樣的寶貴土地批做生活垃圾填埋場(chǎng)使用。另外填埋場(chǎng)存在多種安全隱患，如滲濾液、填埋氣、以及可能出現(xiàn)的土地下陷等，填埋場(chǎng)路線早已不是生活垃圾處置的最優(yōu)路線選擇，焚燒技術(shù)將成為垃圾處置最主流的手段。
第二、現(xiàn)有焚燒處置設(shè)施不足，各地面臨達(dá)標(biāo)壓力：根據(jù)我國《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，焚燒處置能力將在“十三五”期間內(nèi)增長1.5倍有余，焚燒能力占比將從2015年的31%上升至2020年的54%，大部分地區(qū)達(dá)標(biāo)壓力較大。
第三、選址落地難、政府傾向于一次“選址長期有效”：焚燒廠則面臨嚴(yán)重的“鄰避效應(yīng)”，各地規(guī)劃的生活垃圾焚燒發(fā)電廠多有遭到民眾抗議，更有甚者引發(fā)沖突，導(dǎo)致項(xiàng)目擱置數(shù)年。選址難度之大可見一斑。在此背景下，地方政府更趨向于一次選址、規(guī)劃，滿足長期需求以避免多次選址、規(guī)劃導(dǎo)致建設(shè)計(jì)劃延誤甚至流產(chǎn)。
一次招標(biāo)多期建設(shè)，既滿足了地方政府“一次規(guī)劃長期有效”的需求，又部分緩解了項(xiàng)目公司的融資、建設(shè)壓力，同時(shí)也易于根據(jù)一期運(yùn)營績效進(jìn)行有針對(duì)性的改造升級(jí)。所以綜合以上因素，不難理解為什么垃圾焚燒項(xiàng)目規(guī)模越做越大。
合同金額超10億環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 三大競(jìng)爭陣營若隱若現(xiàn)
近1-2年，披上PPP外衣，掃大街的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目正由政府大包大攬向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，PPP工程包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，大環(huán)衛(wèi)理念呼之欲出。以僑銀環(huán)保中標(biāo)的云南官渡環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目為例，項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容囊括8大類、25個(gè)小項(xiàng)，服務(wù)范圍早已超過傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)內(nèi)容，由傳統(tǒng)道路清掃、垃圾收集清運(yùn)擴(kuò)充到公廁擴(kuò)建、公廁運(yùn)營管理維護(hù)、綠化管養(yǎng)維護(hù)、景觀綠化、河道濕地日常清淤等。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
通過上述10億以上項(xiàng)目得出，若水環(huán)境綜合治理是大型國企、央企、建筑承包商少數(shù)人的資本盛宴，那么環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的玩家層出不窮，市場(chǎng)主體較為活躍，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備商、末端垃圾治理企業(yè)、地方國企龍頭企業(yè)三大陣營若隱若現(xiàn)。
末端垃圾治理企業(yè)向上游拓寬，“搶食”清掃收運(yùn)+后端處置一體化項(xiàng)目最為顯眼。以多年蟬聯(lián)固廢行業(yè)十大影響力榜單的啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、錦江環(huán)境為例，近兩年也在高調(diào)進(jìn)軍垃圾清掃、收運(yùn)、智慧環(huán)衛(wèi)等業(yè)務(wù)。
傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)和水務(wù)龍頭也跨界玩運(yùn)營。以福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司中標(biāo)2015年年度大單“?？谑旋埲A區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”為標(biāo)志性事件，正式拉開環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)清掃及收運(yùn)領(lǐng)域大幕。
早在2015年，水處理龍頭大鱷北控水務(wù)也在加碼環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，成立北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司。目前，北控城市服務(wù)在北京、河北、廣東、內(nèi)蒙等地建成一批環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。
隨著市場(chǎng)化改革逐步深入，PPP模式滲透環(huán)保領(lǐng)域越來越深，馬太效應(yīng)下，大公司將越做越強(qiáng)，中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間將日益被擠壓。中小企業(yè)的出路在何方？還沒有后來者居上登上舞臺(tái)的機(jī)會(huì)？筆者認(rèn)為答案是肯定，因?yàn)槲枧_(tái)在擴(kuò)大，做好自己總有發(fā)熱發(fā)光的時(shí)候。
近一兩年，各地政府“捆”出來的PPP項(xiàng)目包越來越大、體量越來越多，動(dòng)輒十幾個(gè)億、二十個(gè)億、幾十個(gè)億、甚至上百億PPP項(xiàng)目頻頻被媒體爆出。梳理發(fā)現(xiàn)，2017年環(huán)保領(lǐng)域體量最大的當(dāng)屬環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目，前10大項(xiàng)目包百億規(guī)模以上有3個(gè)，涉及包頭城市水生態(tài)綜合PPP項(xiàng)目、呼和浩特大青山前坡生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目和引57家競(jìng)相追逐的阜陽水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項(xiàng)目。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
年度前十大環(huán)境生態(tài)綜合類項(xiàng)目，除了碧水源、北控水務(wù)、啟迪桑德、博天環(huán)境等少數(shù)環(huán)保企業(yè)參與之外，基本上成為中電建、中國水利水電、中國建筑等中字頭央企的盛宴，可以形象地將他們稱之為“中央軍”。不禁感嘆，這波水環(huán)境綜合整治催生的行情，一場(chǎng)國企和中字頭的央企瓜分之后，專業(yè)類的環(huán)保民營企業(yè)還有活路嗎？將河道治理、截污管道、園林景觀設(shè)計(jì)、人工濕地等諸如此類綁成體量巨大的項(xiàng)目，交付到不同的聯(lián)合體成員，他們相互之間能否更好地配合，各自發(fā)揮出專業(yè)優(yōu)勢(shì)？后期的績效考核和風(fēng)險(xiǎn)分配機(jī)制如何考量？
就此，E20PPP中心總監(jiān)湯明旺認(rèn)為，環(huán)保PPP項(xiàng)目捆綁應(yīng)當(dāng)遵循同類或相關(guān)的基本原則，避免盲目打包，尤其要關(guān)注捆綁之后是否能夠更為系統(tǒng)性地提高環(huán)境質(zhì)量改善的效率，從而保障最終環(huán)境績效的實(shí)現(xiàn)。
從現(xiàn)實(shí)來看，地方政府進(jìn)行項(xiàng)目大捆綁的動(dòng)因，可能避免多次招標(biāo)在流程和手續(xù)上的麻煩，也希望將項(xiàng)目體量做大以便吸引綜合實(shí)力強(qiáng)的社會(huì)資本參與，且理論上也便于監(jiān)管與績效考核。具有資金、投資、建設(shè)、運(yùn)營綜合優(yōu)勢(shì)的大型社會(huì)資本對(duì)此類項(xiàng)目也熱情高漲，勢(shì)在必得。
但理性的角度而言，體量越大，所能選擇的社會(huì)資本數(shù)量便越有限、更多集中在央企和國企，民營資本參與的可能性小，競(jìng)爭的充分程度降低，資金實(shí)力較弱但運(yùn)營管理能力強(qiáng)的民企勝算不大。此外，不少大體量項(xiàng)目將與核心需求關(guān)聯(lián)度不高的工程也涵蓋在內(nèi)，比如水環(huán)境治理PPP里含有市政道路等內(nèi)容，最終中標(biāo)方往往是多種背景的社會(huì)資本組成的聯(lián)合體，成員之間的利益協(xié)調(diào)、不同項(xiàng)目的績效考核及付費(fèi)機(jī)制等如果處理不當(dāng)，可能成為阻礙項(xiàng)目的順利落地、最終績效長期持續(xù)的穩(wěn)定。不容忽視的一點(diǎn)是，此類項(xiàng)目多為政府付費(fèi)類，投資規(guī)模越大、財(cái)政支出責(zé)任也明顯加大，占據(jù)地方財(cái)承“10%”的寶貴份額，可能影響本地其他領(lǐng)域PPP項(xiàng)目的實(shí)施。
因此，湯明旺建議，地方在推出大體量PPP項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)綜合考慮項(xiàng)目內(nèi)部之間的關(guān)聯(lián)度、整體績效考核的難易度、付費(fèi)機(jī)制設(shè)計(jì)的復(fù)雜性、地方財(cái)承能力大小、潛在社會(huì)資本競(jìng)爭性等諸多因素，穩(wěn)妥設(shè)計(jì)和實(shí)施。
“中央軍”遺忘的地帶：規(guī)模2000噸/日以上的焚燒項(xiàng)目不斷釋放
與環(huán)境綜合PPP項(xiàng)目相比，垃圾焚燒和環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目投資額較少，除了中國交建中標(biāo)的263億香港綜合廢物處理項(xiàng)目和啟迪桑德中標(biāo)濟(jì)南環(huán)境產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目之外，大多項(xiàng)目投資金額在幾億、十幾億徘徊。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
梳理2017年規(guī)模達(dá)2000噸/日以上的前十大垃圾焚燒項(xiàng)目，筆者發(fā)現(xiàn)，參與的主體多為專業(yè)類的環(huán)保企業(yè)，很少看到中字頭大型央企的身影。不過，值得注意的是垃圾焚燒所建的規(guī)模越來越大，日處理規(guī)模從幾百噸，擴(kuò)大到幾千噸最高達(dá)6850噸。垃圾焚燒“大建設(shè)”的時(shí)代已然來臨？
筆者認(rèn)為如下幾點(diǎn)原因促使垃圾焚燒這把火愈發(fā)燃起來：
第一、寸土寸金的地盤，填埋場(chǎng)飽受詬病：填埋場(chǎng)占地面積大，在當(dāng)下“寸土寸金”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，各地政府也已無法承擔(dān)一塊塊金子一樣的寶貴土地批做生活垃圾填埋場(chǎng)使用。另外填埋場(chǎng)存在多種安全隱患，如滲濾液、填埋氣、以及可能出現(xiàn)的土地下陷等，填埋場(chǎng)路線早已不是生活垃圾處置的最優(yōu)路線選擇，焚燒技術(shù)將成為垃圾處置最主流的手段。
第二、現(xiàn)有焚燒處置設(shè)施不足，各地面臨達(dá)標(biāo)壓力：根據(jù)我國《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，焚燒處置能力將在“十三五”期間內(nèi)增長1.5倍有余，焚燒能力占比將從2015年的31%上升至2020年的54%，大部分地區(qū)達(dá)標(biāo)壓力較大。
第三、選址落地難、政府傾向于一次“選址長期有效”：焚燒廠則面臨嚴(yán)重的“鄰避效應(yīng)”，各地規(guī)劃的生活垃圾焚燒發(fā)電廠多有遭到民眾抗議，更有甚者引發(fā)沖突，導(dǎo)致項(xiàng)目擱置數(shù)年。選址難度之大可見一斑。在此背景下，地方政府更趨向于一次選址、規(guī)劃，滿足長期需求以避免多次選址、規(guī)劃導(dǎo)致建設(shè)計(jì)劃延誤甚至流產(chǎn)。
一次招標(biāo)多期建設(shè)，既滿足了地方政府“一次規(guī)劃長期有效”的需求，又部分緩解了項(xiàng)目公司的融資、建設(shè)壓力，同時(shí)也易于根據(jù)一期運(yùn)營績效進(jìn)行有針對(duì)性的改造升級(jí)。所以綜合以上因素，不難理解為什么垃圾焚燒項(xiàng)目規(guī)模越做越大。
合同金額超10億環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 三大競(jìng)爭陣營若隱若現(xiàn)
近1-2年，披上PPP外衣，掃大街的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目正由政府大包大攬向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，PPP工程包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，大環(huán)衛(wèi)理念呼之欲出。以僑銀環(huán)保中標(biāo)的云南官渡環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目為例，項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容囊括8大類、25個(gè)小項(xiàng)，服務(wù)范圍早已超過傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)內(nèi)容，由傳統(tǒng)道路清掃、垃圾收集清運(yùn)擴(kuò)充到公廁擴(kuò)建、公廁運(yùn)營管理維護(hù)、綠化管養(yǎng)維護(hù)、景觀綠化、河道濕地日常清淤等。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 表格制作：劉影
通過上述10億以上項(xiàng)目得出，若水環(huán)境綜合治理是大型國企、央企、建筑承包商少數(shù)人的資本盛宴，那么環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的玩家層出不窮，市場(chǎng)主體較為活躍，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備商、末端垃圾治理企業(yè)、地方國企龍頭企業(yè)三大陣營若隱若現(xiàn)。
末端垃圾治理企業(yè)向上游拓寬，“搶食”清掃收運(yùn)+后端處置一體化項(xiàng)目最為顯眼。以多年蟬聯(lián)固廢行業(yè)十大影響力榜單的啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、錦江環(huán)境為例，近兩年也在高調(diào)進(jìn)軍垃圾清掃、收運(yùn)、智慧環(huán)衛(wèi)等業(yè)務(wù)。
傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)和水務(wù)龍頭也跨界玩運(yùn)營。以福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司中標(biāo)2015年年度大單“?？谑旋埲A區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”為標(biāo)志性事件，正式拉開環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)清掃及收運(yùn)領(lǐng)域大幕。
早在2015年，水處理龍頭大鱷北控水務(wù)也在加碼環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，成立北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司。目前，北控城市服務(wù)在北京、河北、廣東、內(nèi)蒙等地建成一批環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。
隨著市場(chǎng)化改革逐步深入，PPP模式滲透環(huán)保領(lǐng)域越來越深，馬太效應(yīng)下，大公司將越做越強(qiáng)，中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間將日益被擠壓。中小企業(yè)的出路在何方？還沒有后來者居上登上舞臺(tái)的機(jī)會(huì)？筆者認(rèn)為答案是肯定，因?yàn)槲枧_(tái)在擴(kuò)大，做好自己總有發(fā)熱發(fā)光的時(shí)候。
