組件封裝是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),光伏行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)膠膜需求快速增長(zhǎng)。光伏膠膜在組件總成本中雖占比不高,但關(guān)乎組件的光電轉(zhuǎn)換效率,保障組件使用壽命,是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。
光伏膠膜產(chǎn)品品類豐富,根據(jù)原料和結(jié)構(gòu)的不同,膠膜可分為 EVA 膠膜、POE 膠膜和 EPE 膠膜三類。EVA 膠膜和 POE 膠膜分別以 EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)樹(shù)脂和 POE(聚烯烴彈性體)樹(shù)脂為原 料制成;EPE 膠膜又稱共擠型 POE 膠膜,由 POE 膠膜和 EVA 膠膜通過(guò)共擠工藝制成,為 EVA-POE-EVA 三層結(jié)構(gòu)。企業(yè)也有系列劃分,如福斯特旗下 EVA 膠膜涵蓋常規(guī)、抗 PID、抗蝸牛紋、超快速固化、白色等系列,POE 膠膜包括交聯(lián)型、熱塑型、白色、共擠等系列。
近年來(lái)我國(guó)光伏膠膜技術(shù)已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,我國(guó)光伏膠膜相關(guān)專利申請(qǐng)量為44個(gè),同比增加214.29%。
從P型到N型,光伏膠膜占比將迎來(lái)變動(dòng)
據(jù)PVInfolink顯示,過(guò)去十年間EVA憑借較佳的光學(xué)性能、粘結(jié)性,成本相對(duì)低廉且適配P型電池組件結(jié)構(gòu)較佳,占據(jù)行業(yè)主流份額。東方盛虹2022年半年報(bào)指出,透明EVA 膠膜因價(jià)格優(yōu)勢(shì)、加工性能優(yōu)勢(shì)成為當(dāng)前市場(chǎng)主流封裝材料,占比約為 52%。
另一種白色膠膜 EVA主要用于單玻、雙玻組件的背面封裝,能夠有效提高電池片間隙入射光以及組件透射光的反射,進(jìn)而提升組件的功率。“隨著PERC、N型電池的薄片化發(fā)展,以及半片技術(shù)、多主柵技術(shù)的應(yīng)用逐漸增多,白色EVA在提升組件功率方面的優(yōu)勢(shì)將更為明顯,”中金企信國(guó)際咨詢表示。白色EVA在組件層壓中的問(wèn)題已基本得到解決,市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升。
近兩年,隨著TOPCon產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),行業(yè)對(duì)光伏封裝材料有了新的要求,其中TOPCon電池與組件對(duì)防水性要求更高,于是POE因其擁有更好的水汽阻隔率與更好的耐侯性能、抗PID等能力,與N型TOPCon更為適配。主要的N型組件公司都積極探索或?qū)爰働OE膠膜或含POE成分的膠膜作為封裝材料。
而EPE 膠膜即通過(guò)共擠工藝將 EVA 與 POE 樹(shù)脂擠出制造,兼具 EVA 良好的加工性能與 POE 良好的抗 PID性能、耐水汽性能。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),未來(lái)幾年 EPE 膠膜市場(chǎng)份額有望穩(wěn)步提高。
中金企信國(guó)際咨詢也提出同樣觀點(diǎn),指出雙面電池以及雙玻組件市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng),將帶動(dòng)POE膠膜與EPE膠膜市場(chǎng)占比提升。
技術(shù)、產(chǎn)能壁壘,優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大
隨著光伏行業(yè)對(duì)技術(shù)的不斷追求,光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為封裝膠膜的標(biāo)準(zhǔn)性能要求,對(duì)膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求在不斷提升。
面對(duì)光伏預(yù)期放量,膠膜生產(chǎn)也面臨供需問(wèn)題,特別在POE生產(chǎn)上。據(jù)悉,POE主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣夥?、汽車、鞋材等?021年光伏領(lǐng)域需求占比已達(dá)POE需求總量的40%。
目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有量產(chǎn)POE的生產(chǎn)能力,中國(guó)消費(fèi)POE全部來(lái)自于海外進(jìn)口,據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院, 從我國(guó)POE進(jìn)口來(lái)源企業(yè)來(lái)看,我國(guó)進(jìn)口美國(guó)(主要是陶氏化學(xué))的份額最大,占比接近 50%。
但近年來(lái),我國(guó)石化企業(yè)通過(guò)不斷加快自主研發(fā)進(jìn)程,已攻克POE生產(chǎn)技術(shù),在逐步推進(jìn)工業(yè)化量產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道,中國(guó)POE擬在建產(chǎn)能已達(dá)240萬(wàn)噸,生產(chǎn)企業(yè)包括東方盛虹、萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星石化等。其中東方盛虹已于2022年9月完成中試,未來(lái)規(guī)劃年產(chǎn)能50萬(wàn)噸。
2月2日東方盛虹回復(fù)投資者表示,公司一期30萬(wàn)噸POE配套20萬(wàn)噸α-烯烴等高端新材料項(xiàng)目已著手開(kāi)工建設(shè)前的準(zhǔn)備工作,建設(shè)期為2年。我國(guó)POE生產(chǎn)將于2024-2025年投產(chǎn)放量,將為光伏組件生產(chǎn)提供支撐,POE市場(chǎng)滲透率也將進(jìn)一步提升。
除構(gòu)建技術(shù)壁壘外,優(yōu)勢(shì)企業(yè)也在不斷提升EVA與POE產(chǎn)量。2022年?yáng)|方盛虹子公司斯?fàn)柊钍鸵裀OE與EVA雙線并進(jìn),意圖打造全球最大的光伏膜材料產(chǎn)業(yè)基地。據(jù)東方盛虹回復(fù)投資者信息,公司EVA保持滿產(chǎn)滿銷,庫(kù)存水平較低。
另外,為搶抓行業(yè)機(jī)遇,行業(yè)龍頭以及跨界公司先后發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告,據(jù)銀河證券研報(bào)統(tǒng)計(jì),2023 年膠膜新增產(chǎn)能主要來(lái)自頭部企業(yè)福斯特、斯威克、海優(yōu)新材,預(yù)計(jì)三者年底產(chǎn)能將分別達(dá)到 25 億平米、8 億平米、9.5 億平米,行業(yè)格局維持 " 一超多強(qiáng) " 格局。