國(guó)際風(fēng)電巨頭三缺二，退出中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)“戲言成真”！
2023-10-30
風(fēng)電觀察段偉林37340核心提示：面對(duì)由我國(guó)整機(jī)商掀起的大兆瓦機(jī)組之爭(zhēng)，西門子歌美颯、GE、維斯塔斯等國(guó)際風(fēng)電整機(jī)巨頭展現(xiàn)出了完全不同的態(tài)度和做法，一方面與他們高層領(lǐng)導(dǎo)的管理理念密不可分，另外一方面也和他們當(dāng)前所處的困境息息相關(guān)。
西門子歌美颯、GE、維斯塔斯三大國(guó)際風(fēng)電整機(jī)商，以往每屆都是北京國(guó)際風(fēng)能展的常駐“居民”，卻在2023年這屆一度缺席了兩位，這是一個(gè)非常值得思考的問(wèn)題，缺席的兩家也曾一度聲稱退出中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)，這次風(fēng)能展缺席貌似驗(yàn)證了他們的退出。
在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品、技術(shù)路線同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，國(guó)內(nèi)主流風(fēng)機(jī)廠家只能追求“更大、可靠性”的產(chǎn)品來(lái)獲取競(jìng)爭(zhēng)力，據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)，在北京國(guó)際風(fēng)能展期間，十余家風(fēng)電整機(jī)商共發(fā)布了超30款風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品系列。而和國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)及企業(yè)的表現(xiàn)截然相反的是，面對(duì)由我國(guó)整機(jī)商掀起的大兆瓦機(jī)組之爭(zhēng)，西門子歌美颯、GE、維斯塔斯等國(guó)際風(fēng)電整機(jī)巨頭展現(xiàn)出了完全不同的態(tài)度和做法，一方面與他們高層領(lǐng)導(dǎo)的管理理念密不可分，另外一方面也和他們當(dāng)前所處的困境息息相關(guān)。早從2020年開(kāi)始，西門子歌美颯就陷入到了風(fēng)機(jī)質(zhì)量旋渦中。據(jù)風(fēng)電觀察了解，當(dāng)時(shí)，西門子歌美颯陸上旗艦機(jī)型平臺(tái)5.XMW系列機(jī)組在推進(jìn)的過(guò)程中遇到嚴(yán)重的設(shè)計(jì)問(wèn)題，需要調(diào)整葉片結(jié)構(gòu)，但由于疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈短缺，西門子歌美颯被迫更改生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行延期交付。這導(dǎo)致其在重要的海外市場(chǎng)巴西訂單量銳減，西門子歌美颯由此進(jìn)入了虧空期，并開(kāi)始迅速的大規(guī)模裁員。為了改變頹勢(shì)，2022年11月，西門子能源完全收購(gòu)西門子歌美颯剩余流通股。此前，西門子能源僅持有西門子歌美颯67.07%的股份。但這一舉措并未起多大效用，母公司并沒(méi)有能力化解質(zhì)量問(wèn)題帶來(lái)的巨大虧空。今年，由該陸上機(jī)組質(zhì)量問(wèn)題所帶來(lái)的影響進(jìn)一步凸顯。西門子能源6月公告撤回2023財(cái)年（2022年9月至2023年9月）的利潤(rùn)前景預(yù)期，原因是西門子歌美颯風(fēng)力機(jī)組質(zhì)量問(wèn)題遠(yuǎn)比想象中嚴(yán)重，將給集團(tuán)帶來(lái)約10億歐元的損失，且需要數(shù)年時(shí)間才能恢復(fù)。短期內(nèi)無(wú)法解決的風(fēng)電質(zhì)量問(wèn)題成為西門子歌美颯跨不過(guò)去的坎。公司CEO曾表示葉片和軸承是造成渦輪機(jī)問(wèn)題的部分原因，此外，現(xiàn)在還未排除設(shè)計(jì)問(wèn)題?！斑@不是成本問(wèn)題，而是推出新產(chǎn)品速度過(guò)快帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題。”在海上風(fēng)電方面，西門子歌美颯已近兩年未有新的產(chǎn)品機(jī)型推出，目前，公司最大機(jī)型仍是2021年投運(yùn)的14兆瓦直驅(qū)型海上風(fēng)機(jī)。根據(jù)西門子能源發(fā)布的最新第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其三季度收入75億歐元，同比增長(zhǎng)8%；虧損20.48億歐元，較去年同期虧損額擴(kuò)大了約8倍。風(fēng)機(jī)發(fā)電組的質(zhì)量問(wèn)題，已造成公司約22億歐元的損失，預(yù)計(jì)2023財(cái)年總虧損約45億歐元，較此前約10億歐元的損失預(yù)測(cè)增加3.5倍。在過(guò)去3個(gè)月內(nèi)，西門子股票市值已跌去一半。在各種壓力下，西門子能源一直在積極考慮及落實(shí)任何提高盈利能力和削減成本的舉措。路透社于10月報(bào)道，三名知情人士表示西門子能源公司正在考慮關(guān)閉西門子歌美颯工廠和銷售辦事處并進(jìn)行裁員，通過(guò)外包一些關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)來(lái)為西門子歌美颯提高利潤(rùn)率。西門子能源高層指出，西門子歌美颯的優(yōu)先事項(xiàng)是如何增強(qiáng)盈利能力以及維持公司的穩(wěn)定性，而并非如何實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，公司將致力于增加利潤(rùn)率并爭(zhēng)取更多的優(yōu)質(zhì)訂單。深陷風(fēng)電業(yè)務(wù)泥潭的西門子能源近日再傳重磅消息，據(jù)悉，公司正在尋求德國(guó)政府援助，該消息直接導(dǎo)致德國(guó)西門子能源歐股下跌30%，下跌幅度刷新歷史新低。公司最新公告稱，風(fēng)電業(yè)務(wù)西門子歌美颯在 2024 財(cái)年的新增訂單和營(yíng)收預(yù)期將低于市場(chǎng)預(yù)期，這項(xiàng)業(yè)務(wù)將面臨更高的虧損和現(xiàn)金流出。另兩家海外整機(jī)商——維斯塔斯、GE同樣面臨業(yè)績(jī)虧損難題，不斷試圖通過(guò)削減成本等措施，重整新能源業(yè)務(wù)發(fā)展。2022年，受全球疫情、通貨膨脹、俄烏沖突等影響，維斯塔斯迎來(lái)史上業(yè)績(jī)最差的一年，凈虧損15.72億歐元，毛利率僅為0.8%。業(yè)績(jī)下滑并不全是外因?qū)е?，維斯塔斯也飽受內(nèi)部風(fēng)機(jī)質(zhì)量因素困擾，問(wèn)題同樣出在2020年，多次風(fēng)機(jī)事故的發(fā)生導(dǎo)致公司當(dāng)年質(zhì)保支出/營(yíng)業(yè)收入比例從2%左右上升到4.7%，2022年針對(duì)V164/V174兩個(gè)海上機(jī)型的不良表現(xiàn)，維斯塔斯對(duì)質(zhì)保支出、存貨、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等多個(gè)科目合計(jì)計(jì)提1.78億歐元減值損失，質(zhì)保支出/營(yíng)業(yè)收入比例攀升至6.3%。基于以上多種因素，維斯塔斯高層去年公開(kāi)對(duì)外表示，“我們每賣出一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，就會(huì)損失8%。”海上風(fēng)電是維斯塔斯近年來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)，但今年一季度，維斯塔斯海上業(yè)務(wù)罕見(jiàn)的出現(xiàn)零訂單現(xiàn)象，新增的3303MW訂單全部來(lái)自陸上風(fēng)機(jī)，訂單最大市場(chǎng)是美洲，第二季度訂單表現(xiàn)也不理想。維斯塔斯急需加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。今年7月維斯塔斯稱將再招聘至多1000名員工，以便在美國(guó)市場(chǎng)需求預(yù)期上升之前加強(qiáng)在美國(guó)的制造業(yè)務(wù)。9月，維斯塔斯簽署了一項(xiàng)框架協(xié)議，將為美國(guó)一陸上風(fēng)電項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組，項(xiàng)目總裝機(jī)容量1GW，具體開(kāi)發(fā)商和項(xiàng)目信息未披露。今年下半年，維斯塔斯接連取得海上風(fēng)電大單，如維斯塔斯將為波蘭首批海上風(fēng)電項(xiàng)目之一Baltic Power1140MW海上風(fēng)電場(chǎng)供應(yīng)風(fēng)機(jī)并提供運(yùn)維服務(wù)；為德國(guó)北海960MW He dreight項(xiàng)目提供64臺(tái)V236-15MW海上風(fēng)機(jī)等。面對(duì)我國(guó)整機(jī)商大型化風(fēng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)，維斯塔斯高管層在接受媒體采訪時(shí)曾公開(kāi)表示，沒(méi)興趣和中國(guó)整機(jī)商打“兆瓦戰(zhàn)”，未來(lái)幾年，維斯塔斯15MW風(fēng)電機(jī)組都將保持很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2022年，GE可再生能源業(yè)務(wù)虧損額約22億美元，美國(guó)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)交付下降為業(yè)績(jī)下滑主因。今年一季度可再生能源部門營(yíng)收為28.37億美元，同比下降1%；第二季度可再生能源部門營(yíng)收為38.49億美元，同比增長(zhǎng)24%，可再生能源訂單反彈。今年3月，GE對(duì)外表示將削減陸上風(fēng)機(jī)數(shù)量，并指出GE近年來(lái)技術(shù)產(chǎn)品變得“過(guò)于復(fù)雜”。及時(shí)精簡(jiǎn)帶來(lái)虧損的陸上風(fēng)機(jī)機(jī)型，避免倒塔保障質(zhì)量，有助于企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)狀況。GE持續(xù)押寶海上風(fēng)電。今年上半年，GE與西門子歌美颯歷時(shí)兩年的專利戰(zhàn)終達(dá)和解，將有利于GE開(kāi)拓美國(guó)海上市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。另外，GE 于3月宣稱其正在生產(chǎn)旗艦機(jī)型Haliade-X海上風(fēng)電機(jī)組的17-18MW版本，這是西方風(fēng)電整機(jī)商推出的最大風(fēng)電機(jī)組，也是繼中國(guó)海裝、明陽(yáng)智能之后全球第三家推出18MW風(fēng)電機(jī)組的整機(jī)商。但截至目前，GE尚未公布有關(guān)其17-18MW風(fēng)電機(jī)組的更多細(xì)節(jié)。目前，GE以 Haliade X 13MW機(jī)型為主推在項(xiàng)目上進(jìn)行應(yīng)用。據(jù)了解，全球最大海上風(fēng)場(chǎng)Dogger Bank于8月完成了首臺(tái)風(fēng)電機(jī)組吊裝，該風(fēng)場(chǎng)總裝機(jī)3.6GW，安裝277臺(tái)GE海上風(fēng)機(jī)，其中包括190臺(tái)GE Haliade X 13MW和87臺(tái)14MW風(fēng)電機(jī)組。GE 13 MW Haliade-X 風(fēng)電機(jī)組也于9月交付Vineyard海上風(fēng)電場(chǎng)并安裝，該風(fēng)電場(chǎng)是美國(guó)首個(gè)商業(yè)規(guī)模的海上風(fēng)電場(chǎng)，被認(rèn)為是為陰霾籠罩下的美國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的積極信號(hào)。風(fēng)電整機(jī)商國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)加劇國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化速度快于海外是多重因素影響的結(jié)果，包括供應(yīng)鏈能力和運(yùn)輸條件約束，以及國(guó)內(nèi)政策的助力和充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?？梢钥吹剑瑖?guó)際市場(chǎng)風(fēng)機(jī)價(jià)格同比國(guó)內(nèi)要高出不少，風(fēng)機(jī)價(jià)格下行和大型化并沒(méi)有快速蔓延至國(guó)外市場(chǎng)。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)稱，歐洲幾乎所有的風(fēng)電場(chǎng)都使用歐洲制造的渦輪機(jī)，“整個(gè)歐洲有250多家工廠生產(chǎn)渦輪機(jī)及其部件?！本S斯塔斯風(fēng)力技術(shù)公司、西門子-歌美颯可再生能源公司和通用電氣的風(fēng)電部門主導(dǎo)著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。但隨著我國(guó)整機(jī)商逐漸走向海外，或?qū)⒃跉W洲市場(chǎng)打開(kāi)缺口。今年6月，明陽(yáng)智能與英國(guó)奧珀吉集團(tuán)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，重點(diǎn)推進(jìn)英國(guó)的海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)。目前，歐盟尚未從中國(guó)進(jìn)口大量成品風(fēng)機(jī)，但中國(guó)整機(jī)商對(duì)海外風(fēng)電的“威脅”在不斷增強(qiáng)。此前，已有消息稱因從中國(guó)進(jìn)口的風(fēng)電產(chǎn)品價(jià)格低廉，很可能會(huì)威脅歐洲本土風(fēng)能企業(yè)，歐盟正在考慮啟動(dòng)對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日，歐盟委員會(huì)正式推出歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃，旨在保護(hù)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動(dòng)力短缺和原材料有限等問(wèn)題。從最新表述來(lái)看，歐盟還未明確會(huì)對(duì)中國(guó)風(fēng)電采取措施。通過(guò)這一政策能更多的看到歐洲風(fēng)電的發(fā)展困境。<span class="wx_text_underline" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 2px; outline: 0px; cursor: pointer; background: url("data:image/svg+xml,%3Csvg 據(jù)路透社數(shù)據(jù)，歐盟承諾到2030年在北海地區(qū)完成120吉瓦裝機(jī)目標(biāo)，是目前裝機(jī)總量的四倍以上，而當(dāng)前歐盟本土海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)產(chǎn)能僅約為7GW，供需出現(xiàn)明顯失調(diào)。此前，已有外媒報(bào)道，由于材料、設(shè)備等成本大幅上漲，歐美有至少十個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目被取消，涉及投資總額330億美元。供應(yīng)鏈不穩(wěn)定也導(dǎo)致項(xiàng)目交付延遲，歐美風(fēng)電制造業(yè)務(wù)面臨很大的成本壓力。而正是在成本與供應(yīng)鏈方面，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，上半年包括金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能等企業(yè)均已中標(biāo)海外項(xiàng)目，出口表現(xiàn)不俗。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)都是你進(jìn)我退，在成本、技術(shù)迭代等多種因素作用下，三家國(guó)際風(fēng)電巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的存在感已越發(fā)薄弱，必然要守好歐美等核心市場(chǎng)；與此同時(shí)，中國(guó)整機(jī)商出海腳步加快，中外整機(jī)商的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
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