政策救市

競(jìng)爭(zhēng)之下需公平之光

中國(guó)是多晶硅進(jìn)口大國(guó)，2011年中國(guó)自產(chǎn)多晶硅占總量約55%，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國(guó)自產(chǎn)多晶硅大約8萬(wàn)噸，而同期，中國(guó)總計(jì)進(jìn)口多晶硅達(dá)6.46萬(wàn)噸，進(jìn)口金額約為20億美元，主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)。今年上半年，歐盟進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的多晶硅約9300噸，比去年同期增加了30.8%，平均價(jià)格為27.5美元/千克，比去年同期下降了47.5%。其中，產(chǎn)自德國(guó)的多晶硅為9100噸，比去年同期上升59%，德國(guó)的多晶硅主要來(lái)自瓦克化學(xué)。受到進(jìn)口沖擊影響，上半年中國(guó)市場(chǎng)上多晶硅平均售價(jià)大跌63%，降至23.2美元/千克。

事實(shí)上，自2011年下半年開始，光伏市場(chǎng)就進(jìn)入了一個(gè)低潮期，太陽(yáng)之“能”也不再炙手可熱，隨之而來(lái)，多晶硅價(jià)格也一路向下、跌跌不休。但與此同時(shí)，2011年國(guó)內(nèi)多晶硅當(dāng)年表觀消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)62%，硅市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)本應(yīng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但為何國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)自2011年以來(lái)陷入大規(guī)模停產(chǎn)境地呢？國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商、重慶大全新能源有限公司投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人何寧表示，這與海外多晶硅的不公平貿(mào)易有很大關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2008年~2011年，原產(chǎn)自歐盟的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)口絕對(duì)數(shù)量增長(zhǎng)了272%，進(jìn)口價(jià)格則下降了75%；2012年1~6月與2011年同期相比，進(jìn)口絕對(duì)數(shù)量增長(zhǎng)了34%，進(jìn)口價(jià)格則降49%。

何寧說(shuō)：“由于歐盟多晶硅的進(jìn)口價(jià)格不斷大幅下降，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)為了維持正常生產(chǎn)、保持市場(chǎng)份額，不得不隨之降價(jià)，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間被不斷壓縮，乃至出現(xiàn)虧損。”數(shù)據(jù)顯示，2008年~2011年國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的價(jià)格成本差整體跌幅達(dá)到89%，2012年1~6月比2011年同期下降了94%。

目前，世界主要的多晶硅企業(yè)都在采用GT Solar公司的多晶硅爐生產(chǎn)多晶硅，而采用GT Solar的設(shè)備，成本應(yīng)在30美元/千克左右。這也就是說(shuō)，如果多晶硅的銷售價(jià)格低于30美元/千克，企業(yè)基本上無(wú)利甚至在虧損。而今年上半年，歐盟進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的多晶硅平均售價(jià)為27.5美元/千克，這一價(jià)格也進(jìn)一步說(shuō)明了，歐盟進(jìn)入中國(guó)的多晶硅產(chǎn)品是在接受了其國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼的情況下，在中國(guó)市場(chǎng)的傾銷行為。

對(duì)此，何寧表示，對(duì)歐美韓多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查是避免國(guó)外產(chǎn)品壟斷、漫天要價(jià)的需要。如不及時(shí)制止國(guó)外多晶硅的傾銷和補(bǔ)貼，一旦國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重傷害，原材料話語(yǔ)權(quán)又完全掌握在國(guó)外廠商手里的話，未來(lái)多晶硅價(jià)格難以想象，太陽(yáng)能中下游企業(yè)的商業(yè)安全和利益將遭受嚴(yán)重威脅。

弘亞世代光伏分析師張虹表示：“此次‘雙反’立案對(duì)國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的多晶硅企業(yè)是有利的，可以減少進(jìn)口產(chǎn)品帶來(lái)的沖擊，減緩虧損的速度。但對(duì)小的多晶硅企業(yè)而言，或已經(jīng)沒有競(jìng)爭(zhēng)力，或已經(jīng)停產(chǎn)了，商務(wù)部的立案調(diào)查乃至征稅，并不能使它們起死回生。”

針對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)擔(dān)心一旦商務(wù)部提高進(jìn)口多晶硅的關(guān)稅，會(huì)增加企業(yè)的成本的問題，何寧說(shuō)：“國(guó)內(nèi)下游企業(yè)目前遭遇的困境并不是由原材料成本上漲造成的，而是產(chǎn)能過剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。舉個(gè)反例說(shuō)，目前多晶硅20美元/公斤下游廠商在虧錢，三四年前價(jià)格是200～300美元/公斤，廠商為什么反而賺錢呢？更重要的是我們不能為了眼前的利益而不顧產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)只有牢牢把握原材料的話語(yǔ)權(quán)，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，才能使產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久健康發(fā)展。當(dāng)下游產(chǎn)業(yè)伙伴不得不繼續(xù)履行和國(guó)外廠商簽訂的高價(jià)多晶硅長(zhǎng)期合同，或不得不支付巨額合同罰金的時(shí)候，我們需要思考誰(shuí)才是真正可以值得信賴的合作伙伴。

國(guó)貨自強(qiáng)

整合實(shí)乃治本之道

目前，究其造成國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)“哀鴻遍野”的原因，除了國(guó)外低價(jià)多晶硅的沖擊之外，還有就是我國(guó)多晶硅企業(yè)多數(shù)停留在粗放生產(chǎn)、競(jìng)爭(zhēng)力不高的階段，以及前幾年的過度投資、盲目擴(kuò)張、業(yè)內(nèi)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期的失誤導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，加上日前下游光伏行業(yè)需求的疲軟更是嚴(yán)重挫傷了中國(guó)多晶硅企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭。

如今多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，亟待調(diào)整，借此“雙反”調(diào)查之際，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)可以迅速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底擺脫經(jīng)營(yíng)困境。目前國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量集中度較高，7成以上被行業(yè)前4、5家企業(yè)所把持，而其應(yīng)對(duì)國(guó)外多晶硅企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)不足、實(shí)力不夠，“大而不強(qiáng)”的局面亟待做出調(diào)整。從結(jié)構(gòu)上看，多晶硅太陽(yáng)能的成本控制已到盡頭，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，會(huì)有相當(dāng)部分落后產(chǎn)能被淘汰，而非晶硅的薄膜太陽(yáng)能則尚有較大成本下降空間，未來(lái)大有市場(chǎng)潛力。此時(shí)出臺(tái)“雙反”調(diào)查有利于保護(hù)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)多晶硅企業(yè)，加速其優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而身處多晶硅產(chǎn)業(yè)下游的光伏產(chǎn)業(yè)，其需求發(fā)展決定了多晶硅行業(yè)的發(fā)展及多晶硅市場(chǎng)價(jià)格。然而，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)一直都是“三頭在外”，即光伏產(chǎn)品主要依靠出口、生產(chǎn)原料和關(guān)鍵設(shè)備則依賴進(jìn)口，這種格局是不健康且脆弱的。其對(duì)上游多晶硅行業(yè)的發(fā)展也是十分不利的。如能打開光伏發(fā)展的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不僅僅是為國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力，同時(shí)也將提振國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)。

好在中央及地方政策層面正在發(fā)力開啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)容。首先，溫總理今年7月份在江蘇調(diào)研時(shí)曾指示，對(duì)于光伏行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩，應(yīng)通過行業(yè)整合以及兼并重組來(lái)解決。其次，國(guó)家能源局發(fā)布的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，將推進(jìn)太陽(yáng)能多元化利用，到2015年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2100萬(wàn)千瓦，其中光伏電站裝機(jī)1000萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)100萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)和離網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝容量達(dá)到1000萬(wàn)千瓦。太陽(yáng)能熱利用累計(jì)集熱面積達(dá)到4億平方米。到2020年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能熱利用累計(jì)集熱面積達(dá)到8億平方米。第三，國(guó)家電網(wǎng)也于日前宣布，對(duì)單個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)總裝機(jī)容量不超過6兆瓦且以10千伏及以下電壓等級(jí)接入電網(wǎng)的屋頂和光電建筑一體化項(xiàng)目，提供系統(tǒng)接入方案制定、并網(wǎng)檢測(cè)、調(diào)試等全過程免費(fèi)服務(wù)。這充分表達(dá)了政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)集中度的明確意圖。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，張虹表示說(shuō)，“不論是此次對(duì)歐盟多晶硅產(chǎn)品的‘雙反’的調(diào)查以及之前對(duì)源自韓、美多晶硅產(chǎn)品‘雙反’調(diào)查的立案，還是發(fā)展分布式能源發(fā)電的相關(guān)政策的出臺(tái)，都可以增強(qiáng)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的信心。在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣、光伏行業(yè)疲軟的情況下，中國(guó)光伏行業(yè)正經(jīng)歷整合，大的企業(yè)需要慢慢恢復(fù)，小的企業(yè)需要另謀出路。”整合會(huì)給國(guó)內(nèi)多晶硅光伏行業(yè)帶來(lái)陣痛，但卻是其自強(qiáng)的根本之道。