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大背景：
2018年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(點(diǎn)擊灰色字體可查看原文)，文件指出自發(fā)文之日起，光伏發(fā)電的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均下調(diào)0.05元/千瓦時(shí)，即全額上網(wǎng)從0.75、0.65、0.55下調(diào)至0.7、0.6、0.5;分布式補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由0.37元/千瓦時(shí)下調(diào)為0.32元/千瓦時(shí)。同時(shí)通知明確指出，今年暫不安排需要國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)。
后光伏時(shí)代：沒(méi)有補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)業(yè)何去何從?
這個(gè)文件對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響確實(shí)很大，這兩天討論的人也很多。
不少觀點(diǎn)認(rèn)為，這個(gè)文件出臺(tái)后，光伏行業(yè)會(huì)雪崩甚至癱瘓。
我倒覺(jué)得這有點(diǎn)危言聳聽(tīng)和言過(guò)其實(shí)。
因?yàn)槲矣X(jué)得補(bǔ)貼停掉后，對(duì)光伏行業(yè)的確會(huì)有巨大的陣痛。
但這樣的陣痛，并不會(huì)讓整個(gè)行業(yè)掛掉。
而只會(huì)讓行業(yè)新技術(shù)淘汰舊技術(shù)，讓先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能。
讓那些只能吃補(bǔ)貼才能活下去的不思進(jìn)取企業(yè)淘汰掉。
讓整個(gè)行業(yè)進(jìn)入全新整合期，行業(yè)集中度將得到大大加強(qiáng)。
這樣行業(yè)才能進(jìn)入一個(gè)健康良性的發(fā)展軌道里，而不是只能依靠補(bǔ)貼活下去的畸形產(chǎn)業(yè)。
不過(guò)對(duì)于這兩天關(guān)于“光伏崩潰”的言論，我是可以理解的。因?yàn)槲沂且粋€(gè)局外人，不是一個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員，所以才能比較理性客觀的看待這個(gè)問(wèn)題。
但如果是光伏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員，畢竟自身利益受到損害，會(huì)發(fā)出這樣的聲音，并不奇怪。
俗話說(shuō)，會(huì)哭的孩子才有奶喝，所以大家也不用太把這些“雪崩”言論太當(dāng)真。
現(xiàn)在的問(wèn)題是，國(guó)家認(rèn)為，這個(gè)孩子已經(jīng)“臨近”成年了，還在喝奶，很沒(méi)有道理。
明明有能力自己爬了，卻還非要躲在窩里吃奶，這是不對(duì)的。
所以這一次，國(guó)家是鐵了心要斷奶，你哭再多哭再慘也是沒(méi)有用的。
與其還在那邊哭，不如擦干眼淚努力站起來(lái)。
靠天靠地，不如靠自己。
與其整天想著吃補(bǔ)貼，不如先想想怎么自食其力，自力更生，讓自己能在后光伏時(shí)代里活下去。
機(jī)會(huì)從來(lái)都是留給有準(zhǔn)備的人
文件已經(jīng)下達(dá)，木已成舟。
怨天尤人是改變不了任何事實(shí)，只有積極應(yīng)對(duì)和發(fā)展，才能先人一步，搶的先機(jī)。
如果只會(huì)在那埋怨，于事無(wú)補(bǔ)。積極應(yīng)對(duì)，才是正途。
本文只是我個(gè)人的一些想法總結(jié)，起個(gè)拋磚引玉的作用，跟大家探討下，在沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼之后，光伏行業(yè)要何去何從。
一、國(guó)家的想法。
關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的出路，首先需要明確國(guó)家的意志。
我們可以明確一點(diǎn)，國(guó)家出臺(tái)這個(gè)文件的目的也不是要把扶持十幾年的光伏產(chǎn)業(yè)整垮。
反而，更加證明，國(guó)家對(duì)光伏平價(jià)上網(wǎng)的迫切需要。
光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)制造業(yè)的一個(gè)靚麗名片。
作為極少數(shù)國(guó)際化程度最高的產(chǎn)業(yè)。
目前我國(guó)光伏市場(chǎng)占世界光伏市場(chǎng)比例為：多晶硅占55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應(yīng)用市場(chǎng)占47%。
清潔能源作為我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略之一，不可能隨便舍棄。
更何況，美國(guó)已經(jīng)成為世界最大石油出口國(guó)之一，所以最近油價(jià)才會(huì)一直漲。
在這種情況下，我國(guó)發(fā)展清潔能源，就成為更加迫切的事情了。
事實(shí)上，我從國(guó)家這次出臺(tái)823文件，反而看出我國(guó)對(duì)清潔能源的迫切需要。
才會(huì)這樣下猛藥，來(lái)逼迫行業(yè)快速進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)。
時(shí)不我待啊，美國(guó)正大力推進(jìn)石油戰(zhàn)略。
不會(huì)給我們時(shí)間，去跟之前一樣慢慢發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，再慢慢來(lái)個(gè)兩三年來(lái)慢慢降補(bǔ)貼。
我國(guó)目前正在處于崛起，跟美國(guó)產(chǎn)生劇烈貿(mào)易沖突的局面。
如果在這樣貿(mào)易戰(zhàn)背景下，還要大規(guī)模從美國(guó)進(jìn)口石油，送錢給美國(guó)。
中國(guó)就別想跟美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)了。
能源是一個(gè)國(guó)家的命脈，如果連能源都要受制于人，何談競(jìng)爭(zhēng)和超越呢?
所以擺脫化石能源的依賴，是我國(guó)迫在眉睫的大難題。
我國(guó)光伏早一日平價(jià)上網(wǎng)，那么我國(guó)在能源問(wèn)題上就能多一分主動(dòng)。
這就不難明白，國(guó)家為何要在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)出臺(tái)這樣一個(gè)光伏文件，停掉補(bǔ)貼來(lái)斷奶。
但光伏企業(yè)里，有幾個(gè)能明白國(guó)家的痛點(diǎn)和難處?
所以，我個(gè)人認(rèn)為國(guó)家的確應(yīng)當(dāng)這時(shí)候出臺(tái)這份文件，停掉補(bǔ)貼是無(wú)可厚非的事情。
10年前，當(dāng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是一片處女地時(shí)，好多實(shí)業(yè)家都想進(jìn)入這么一個(gè)處女地，但因?yàn)榧夹g(shù)和市場(chǎng)兩頭在外，一直為西方人所壟斷，基于這樣的經(jīng)濟(jì)背景，國(guó)家下力氣扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)挑戰(zhàn)光伏產(chǎn)業(yè)。
十年后，我國(guó)已經(jīng)成為世界光伏制造中心。
并且市場(chǎng)份額，也占據(jù)世界光伏一半。
從技術(shù)到市場(chǎng)，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了世界領(lǐng)先的水平。
即使在諸如鈣鈦礦等下一代光伏材料的研究上，我國(guó)也沒(méi)有落后于西方。
今年的SNEC展會(huì)上，協(xié)鑫集團(tuán)甚至率先推出了鈣鈦礦材料做的光伏組件，讓人眼前一亮。
另外，從硅料、到硅片、到電池、到組件，我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本，也一直是世界最低的。
在這種情況下，某些企業(yè)還試圖想多吃幾年補(bǔ)貼，享受高額利潤(rùn)，毫無(wú)疑問(wèn)這是一種懶漢思想。
像某些單晶企業(yè)這樣一直舍不得降價(jià)，試圖維持高額利潤(rùn)的想法，是不可取的，也是短視的。
國(guó)家畢竟扶持光伏產(chǎn)業(yè)十年了，投入資金數(shù)千億。
由于去年的大規(guī)模增長(zhǎng)，導(dǎo)致出現(xiàn)了上千億補(bǔ)貼缺口，如果不停掉補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)在2020年會(huì)出現(xiàn)3000億的巨額補(bǔ)貼缺口。
這樣不僅對(duì)國(guó)家，對(duì)整個(gè)行業(yè)有序發(fā)展，反而才是更大的傷害。
有補(bǔ)貼，讓行業(yè)缺乏緊迫感。才會(huì)出現(xiàn)某些企業(yè)舍不得降價(jià)的情況。
但有補(bǔ)貼，卻一直拖欠著。就讓這種缺乏緊迫感的問(wèn)題，所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)嫁到了終端投資商上，對(duì)整個(gè)行業(yè)的信譽(yù)和發(fā)展，才是更致命的毒藥。
于是就出現(xiàn)了，產(chǎn)業(yè)上游在有補(bǔ)貼的預(yù)期下，賺取缺乏緊迫感的高額利潤(rùn)，而下游電站開(kāi)發(fā)商，卻又得面臨實(shí)際拖欠補(bǔ)貼，和高額負(fù)債，動(dòng)輒現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題的兇險(xiǎn)局面。
此外還不停加大國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，就陷入了惡性循環(huán)。
這才是國(guó)家不得不出臺(tái)這份文件的真正緣由。
所以，作為一直在行業(yè)內(nèi)吃國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)展起來(lái)的企業(yè)，每一個(gè)光伏企業(yè)，都應(yīng)該要有行業(yè)使命感和社會(huì)責(zé)任感，去回報(bào)社會(huì)，去不惜犧牲利潤(rùn)來(lái)不停的降價(jià)，早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才能讓自身以及整個(gè)行業(yè)都進(jìn)入到一個(gè)良性的可持續(xù)發(fā)展道路上。
但可惜，作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，賺取利潤(rùn)是其本能。
不是每個(gè)企業(yè)都能像協(xié)鑫集團(tuán)這樣有覺(jué)悟，愿意去犧牲自己利潤(rùn)，考慮更多社會(huì)責(zé)任感的問(wèn)題。
所以，才會(huì)出現(xiàn)最近三個(gè)月，多晶硅片價(jià)格降幅達(dá)25%，單晶硅片降幅只有7%的奇怪現(xiàn)象。
這種行業(yè)內(nèi)某些企業(yè)不舍得降價(jià)的行為，也不得不逼迫國(guó)家來(lái)出臺(tái)政策，倒逼企業(yè)來(lái)快速降價(jià)，提前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
幸好，光伏產(chǎn)業(yè)還有像協(xié)鑫集團(tuán)這樣的行業(yè)龍頭，在我看來(lái)，朱共山是少數(shù)幾個(gè)能明白國(guó)家在能源問(wèn)題上難點(diǎn)痛點(diǎn)的人。所以協(xié)鑫集團(tuán)從過(guò)去表現(xiàn)來(lái)看，的確有其他企業(yè)不具備的社會(huì)責(zé)任感和行業(yè)是明白，一直在不斷以技術(shù)不斷升級(jí)換代倒逼成本降低，并且降價(jià)力度可以說(shuō)是持續(xù)十年一直在不停的大幅度的降價(jià)，以此努力早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
這才是符合國(guó)家意圖的想法，這方面協(xié)鑫集團(tuán)的覺(jué)悟一直不錯(cuò)。
綜上所述，我們可以明確的肯定，國(guó)家需要光伏盡快平價(jià)上網(wǎng)，并且會(huì)鼓勵(lì)平價(jià)上網(wǎng)后的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
于是，就有了昨天能源局解讀這份文件時(shí)，特別強(qiáng)調(diào)了關(guān)于發(fā)展光伏的方向堅(jiān)定不移。
以及不是要限制光伏發(fā)展規(guī)模，只是要支持不需要補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。
既然明確知道國(guó)家的這個(gè)意圖，那么光伏產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)出路就很清晰了。
二、盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
昨天出臺(tái)的文件，第五條特別明確強(qiáng)調(diào)了，積極鼓勵(lì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目。
以及上面提到過(guò)，國(guó)家明確表態(tài)，這份文件的目的不是為了限制光伏發(fā)展規(guī)模，只要你能平價(jià)上網(wǎng)，只要滿足消納條件，你想要建多少都可以。
并且只要你不需要補(bǔ)貼，那我可以出臺(tái)各類政策，來(lái)減少非技術(shù)成本。
事實(shí)上，在世界其他地方，光伏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)。
比如印度、比如中東。
雖然他們?nèi)照諚l件好，是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的一大優(yōu)勢(shì)。
但同時(shí)，他們土地成本之類的非技術(shù)成本，遠(yuǎn)比我們國(guó)家低，也是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要因素。
我國(guó)光伏在實(shí)踐過(guò)程中，土地成本等非技術(shù)成本居高不下，是平價(jià)上網(wǎng)的一大阻礙。
在以前，有補(bǔ)貼，各個(gè)光伏有錢賺的情況下，大家還覺(jué)得得過(guò)且過(guò)。
除了朱共山一直在呼吁，并沒(méi)有出現(xiàn)太多關(guān)于這方面的聲音。
但是，如果現(xiàn)在沒(méi)有了補(bǔ)貼，土地成本等非技術(shù)成本，就會(huì)成為平價(jià)上網(wǎng)的最大攔路虎。
朱共山在今年兩會(huì)上，就曾提議免征光伏電站的土地使用稅。
如果國(guó)家這次出臺(tái)的823文件，里面第五條關(guān)于積極鼓勵(lì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目里，關(guān)于降低非技術(shù)成本的說(shuō)法，是能給不需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的土地使用問(wèn)題、政策問(wèn)題、稅收問(wèn)題，進(jìn)行一度程度上的優(yōu)惠政策。
那么實(shí)際上，我覺(jué)得，這個(gè)文件，對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的意義，是利遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于弊。
三、什么時(shí)候能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)
我是個(gè)比較樂(lè)觀的人。
根據(jù)我對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)這兩年的研究和調(diào)查。
我對(duì)于國(guó)家這時(shí)候出臺(tái)這份文件，并不悲觀。
國(guó)家很明顯是經(jīng)過(guò)充分調(diào)研了解后，認(rèn)為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，目前已經(jīng)有條件在傾斜一些政策優(yōu)惠，降低非技術(shù)成本后，是可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
才會(huì)出臺(tái)這樣一份文件。
小鳥(niǎo)學(xué)飛的時(shí)候，父母要狠心把小鳥(niǎo)扔出去，鳥(niǎo)兒才會(huì)學(xué)會(huì)飛翔。
人都是逼出來(lái)的。
你不試一試，擁有不知道自己的潛力有多大。
習(xí)慣補(bǔ)貼的人，很難想象沒(méi)有補(bǔ)貼的日子怎么過(guò)。
比如，昨天我就看到有業(yè)內(nèi)人士，列出一個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)要少2400億。
我覺(jué)得這種想法，還是少想為好。
不應(yīng)該你賺的錢，去幻想出來(lái)，覺(jué)得自己丟了這些錢一樣，是不利于自己心態(tài)把握。
光伏從業(yè)人員，應(yīng)該盡快認(rèn)清沒(méi)有補(bǔ)貼的現(xiàn)實(shí)。
現(xiàn)在雖然行業(yè)里哀鴻遍野，但是被逼入絕境后，你也只能面對(duì)現(xiàn)實(shí)尋找出路。
而平價(jià)上網(wǎng)就是唯一出路。
盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才能活下來(lái)。
所以可以預(yù)見(jiàn)，在這份文件出臺(tái)后，在業(yè)內(nèi)許多人還在自怨自艾的時(shí)候。
會(huì)有這樣的龍頭企業(yè)，帶著行業(yè)使命感，去盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，為行業(yè)尋找新的出路。
這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我覺(jué)得不會(huì)很長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年的年底，就會(huì)出現(xiàn)不需要靠國(guó)家補(bǔ)貼的光伏電站，為行業(yè)做出表率。
那么哪一家企業(yè)會(huì)率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)?
我個(gè)人覺(jué)得，協(xié)鑫集團(tuán)的可能性是最大的。
四、度電成本將成為最重要考量指標(biāo)。
2015年，在第一批領(lǐng)跑者基地開(kāi)始投標(biāo)后，國(guó)內(nèi)掀起了一陣高效組件熱潮。
行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了不少唯效率論的觀點(diǎn)。
度電成本在營(yíng)銷過(guò)程中，反而成為容易被人忽略的因素。
電站投資商不關(guān)心最重要的度電成本，反而去只關(guān)心效率高不高。
這是建立在有高額補(bǔ)貼的情況下，才有可能發(fā)生的奇怪現(xiàn)象。
而現(xiàn)在，如果沒(méi)有補(bǔ)貼。
電站投資商將回到以前，度電成本為最優(yōu)先考量的指標(biāo)的正常軌道上。
你組件效率再高有什么用?如果度電成本降不下去，那我用了你的組件，我不僅不能賺錢，我還得虧錢，誰(shuí)干?
所以，唯有能率先把度電成本降低到平價(jià)上網(wǎng)的光伏組件，才有市場(chǎng)銷路。
也就是說(shuō)，唯性價(jià)比——將成為后光伏時(shí)代的一個(gè)顯著特征。
到時(shí)候，想要像現(xiàn)在這樣，接著領(lǐng)跑者基地的宣傳效應(yīng)，在市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程中，只宣傳效率，不考慮成本的忽悠做法，是已經(jīng)行不通的了。
目前，270W的普通多晶組件價(jià)格最低2.2元/w，280W的普通單晶組件最低2.5元/w。
價(jià)差超過(guò)0.1元/w，達(dá)到了0.3元/W，多晶硅組件性價(jià)比遠(yuǎn)超過(guò)單晶硅組件。
在唯性價(jià)比的后光伏時(shí)代，單晶組件如果不能把價(jià)差縮短到0.1元的合理價(jià)差范圍內(nèi)，將很快失去市場(chǎng)。
這個(gè)在硅片領(lǐng)域也是同理，單晶硅片如果不能把價(jià)差縮短到0.6元/片，那么在唯性價(jià)比的后光伏時(shí)代，單晶硅片也將很快失去市場(chǎng)。
單晶硅陣營(yíng)，如果試圖跟過(guò)去兩年一樣，靠忽悠和宣傳來(lái)維持住高企的單多晶硅片價(jià)差，以此來(lái)牟取暴利，很顯然在后光伏時(shí)代是行不通的。
總結(jié)：
可以預(yù)見(jiàn)，接下來(lái)會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)更兇猛的價(jià)格大戰(zhàn)，力度將遠(yuǎn)超過(guò)之前。
這次價(jià)格大戰(zhàn)，只有一個(gè)目的，那就是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
之前只有多晶硅片是以這個(gè)目標(biāo)在不停降價(jià)，現(xiàn)在單晶硅片也不得不參與到這樣激烈的降價(jià)幅度里了。
屆時(shí)，就像上一篇分析說(shuō)的那樣，中小廠將被全部關(guān)閉，所有不能滿足平價(jià)上網(wǎng)的落后產(chǎn)能都會(huì)被淘汰。
這的確很殘酷，也難怪這兩天很多業(yè)內(nèi)人員在不停的哭訴。
然而，光伏不相信眼淚，時(shí)代更不相信眼淚。
光伏產(chǎn)業(yè)只有盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才會(huì)有出路。
我相信我國(guó)發(fā)展清潔能源，發(fā)展太陽(yáng)能的決心和意志。
我更相信光伏產(chǎn)業(yè)里，會(huì)有更多優(yōu)秀的企業(yè)，能在這次產(chǎn)業(yè)大整合中脫穎而出，做出表率，以最快的速度實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
接下來(lái)的市場(chǎng)很簡(jiǎn)單，誰(shuí)能先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)。
這很簡(jiǎn)單，也很公平，我覺(jué)得才是一個(gè)正常的光伏市場(chǎng)應(yīng)該有的樣子。
不思進(jìn)取的企業(yè)終將被淘汰，只有那些不停增效降本的企業(yè)，才有可能真正活下去。
屆時(shí)，我相信到明年，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)將煥然一新，為接下來(lái)未來(lái)十年的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，打下最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!
2018年，是光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的成人禮，也許會(huì)很痛，但很值得。
無(wú)需悲觀，唯有前行!
2018年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(點(diǎn)擊灰色字體可查看原文)，文件指出自發(fā)文之日起，光伏發(fā)電的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均下調(diào)0.05元/千瓦時(shí)，即全額上網(wǎng)從0.75、0.65、0.55下調(diào)至0.7、0.6、0.5;分布式補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由0.37元/千瓦時(shí)下調(diào)為0.32元/千瓦時(shí)。同時(shí)通知明確指出，今年暫不安排需要國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)。
后光伏時(shí)代：沒(méi)有補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)業(yè)何去何從?
這個(gè)文件對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響確實(shí)很大，這兩天討論的人也很多。
不少觀點(diǎn)認(rèn)為，這個(gè)文件出臺(tái)后，光伏行業(yè)會(huì)雪崩甚至癱瘓。
我倒覺(jué)得這有點(diǎn)危言聳聽(tīng)和言過(guò)其實(shí)。
因?yàn)槲矣X(jué)得補(bǔ)貼停掉后，對(duì)光伏行業(yè)的確會(huì)有巨大的陣痛。
但這樣的陣痛，并不會(huì)讓整個(gè)行業(yè)掛掉。
而只會(huì)讓行業(yè)新技術(shù)淘汰舊技術(shù)，讓先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能。
讓那些只能吃補(bǔ)貼才能活下去的不思進(jìn)取企業(yè)淘汰掉。
讓整個(gè)行業(yè)進(jìn)入全新整合期，行業(yè)集中度將得到大大加強(qiáng)。
這樣行業(yè)才能進(jìn)入一個(gè)健康良性的發(fā)展軌道里，而不是只能依靠補(bǔ)貼活下去的畸形產(chǎn)業(yè)。
不過(guò)對(duì)于這兩天關(guān)于“光伏崩潰”的言論，我是可以理解的。因?yàn)槲沂且粋€(gè)局外人，不是一個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員，所以才能比較理性客觀的看待這個(gè)問(wèn)題。
但如果是光伏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員，畢竟自身利益受到損害，會(huì)發(fā)出這樣的聲音，并不奇怪。
俗話說(shuō)，會(huì)哭的孩子才有奶喝，所以大家也不用太把這些“雪崩”言論太當(dāng)真。
現(xiàn)在的問(wèn)題是，國(guó)家認(rèn)為，這個(gè)孩子已經(jīng)“臨近”成年了，還在喝奶，很沒(méi)有道理。
明明有能力自己爬了，卻還非要躲在窩里吃奶，這是不對(duì)的。
所以這一次，國(guó)家是鐵了心要斷奶，你哭再多哭再慘也是沒(méi)有用的。
與其還在那邊哭，不如擦干眼淚努力站起來(lái)。
靠天靠地，不如靠自己。
與其整天想著吃補(bǔ)貼，不如先想想怎么自食其力，自力更生，讓自己能在后光伏時(shí)代里活下去。
機(jī)會(huì)從來(lái)都是留給有準(zhǔn)備的人
文件已經(jīng)下達(dá)，木已成舟。
怨天尤人是改變不了任何事實(shí)，只有積極應(yīng)對(duì)和發(fā)展，才能先人一步，搶的先機(jī)。
如果只會(huì)在那埋怨，于事無(wú)補(bǔ)。積極應(yīng)對(duì)，才是正途。
本文只是我個(gè)人的一些想法總結(jié)，起個(gè)拋磚引玉的作用，跟大家探討下，在沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼之后，光伏行業(yè)要何去何從。
一、國(guó)家的想法。
關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的出路，首先需要明確國(guó)家的意志。
我們可以明確一點(diǎn)，國(guó)家出臺(tái)這個(gè)文件的目的也不是要把扶持十幾年的光伏產(chǎn)業(yè)整垮。
反而，更加證明，國(guó)家對(duì)光伏平價(jià)上網(wǎng)的迫切需要。
光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)制造業(yè)的一個(gè)靚麗名片。
作為極少數(shù)國(guó)際化程度最高的產(chǎn)業(yè)。
目前我國(guó)光伏市場(chǎng)占世界光伏市場(chǎng)比例為：多晶硅占55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應(yīng)用市場(chǎng)占47%。
清潔能源作為我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略之一，不可能隨便舍棄。
更何況，美國(guó)已經(jīng)成為世界最大石油出口國(guó)之一，所以最近油價(jià)才會(huì)一直漲。
在這種情況下，我國(guó)發(fā)展清潔能源，就成為更加迫切的事情了。
事實(shí)上，我從國(guó)家這次出臺(tái)823文件，反而看出我國(guó)對(duì)清潔能源的迫切需要。
才會(huì)這樣下猛藥，來(lái)逼迫行業(yè)快速進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)。
時(shí)不我待啊，美國(guó)正大力推進(jìn)石油戰(zhàn)略。
不會(huì)給我們時(shí)間，去跟之前一樣慢慢發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，再慢慢來(lái)個(gè)兩三年來(lái)慢慢降補(bǔ)貼。
我國(guó)目前正在處于崛起，跟美國(guó)產(chǎn)生劇烈貿(mào)易沖突的局面。
如果在這樣貿(mào)易戰(zhàn)背景下，還要大規(guī)模從美國(guó)進(jìn)口石油，送錢給美國(guó)。
中國(guó)就別想跟美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)了。
能源是一個(gè)國(guó)家的命脈，如果連能源都要受制于人，何談競(jìng)爭(zhēng)和超越呢?
所以擺脫化石能源的依賴，是我國(guó)迫在眉睫的大難題。
我國(guó)光伏早一日平價(jià)上網(wǎng)，那么我國(guó)在能源問(wèn)題上就能多一分主動(dòng)。
這就不難明白，國(guó)家為何要在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)出臺(tái)這樣一個(gè)光伏文件，停掉補(bǔ)貼來(lái)斷奶。
但光伏企業(yè)里，有幾個(gè)能明白國(guó)家的痛點(diǎn)和難處?
所以，我個(gè)人認(rèn)為國(guó)家的確應(yīng)當(dāng)這時(shí)候出臺(tái)這份文件，停掉補(bǔ)貼是無(wú)可厚非的事情。
10年前，當(dāng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是一片處女地時(shí)，好多實(shí)業(yè)家都想進(jìn)入這么一個(gè)處女地，但因?yàn)榧夹g(shù)和市場(chǎng)兩頭在外，一直為西方人所壟斷，基于這樣的經(jīng)濟(jì)背景，國(guó)家下力氣扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)挑戰(zhàn)光伏產(chǎn)業(yè)。
十年后，我國(guó)已經(jīng)成為世界光伏制造中心。
并且市場(chǎng)份額，也占據(jù)世界光伏一半。
從技術(shù)到市場(chǎng)，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了世界領(lǐng)先的水平。
即使在諸如鈣鈦礦等下一代光伏材料的研究上，我國(guó)也沒(méi)有落后于西方。
今年的SNEC展會(huì)上，協(xié)鑫集團(tuán)甚至率先推出了鈣鈦礦材料做的光伏組件，讓人眼前一亮。
另外，從硅料、到硅片、到電池、到組件，我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本，也一直是世界最低的。
在這種情況下，某些企業(yè)還試圖想多吃幾年補(bǔ)貼，享受高額利潤(rùn)，毫無(wú)疑問(wèn)這是一種懶漢思想。
像某些單晶企業(yè)這樣一直舍不得降價(jià)，試圖維持高額利潤(rùn)的想法，是不可取的，也是短視的。
國(guó)家畢竟扶持光伏產(chǎn)業(yè)十年了，投入資金數(shù)千億。
由于去年的大規(guī)模增長(zhǎng)，導(dǎo)致出現(xiàn)了上千億補(bǔ)貼缺口，如果不停掉補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)在2020年會(huì)出現(xiàn)3000億的巨額補(bǔ)貼缺口。
這樣不僅對(duì)國(guó)家，對(duì)整個(gè)行業(yè)有序發(fā)展，反而才是更大的傷害。
有補(bǔ)貼，讓行業(yè)缺乏緊迫感。才會(huì)出現(xiàn)某些企業(yè)舍不得降價(jià)的情況。
但有補(bǔ)貼，卻一直拖欠著。就讓這種缺乏緊迫感的問(wèn)題，所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)嫁到了終端投資商上，對(duì)整個(gè)行業(yè)的信譽(yù)和發(fā)展，才是更致命的毒藥。
于是就出現(xiàn)了，產(chǎn)業(yè)上游在有補(bǔ)貼的預(yù)期下，賺取缺乏緊迫感的高額利潤(rùn)，而下游電站開(kāi)發(fā)商，卻又得面臨實(shí)際拖欠補(bǔ)貼，和高額負(fù)債，動(dòng)輒現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題的兇險(xiǎn)局面。
此外還不停加大國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，就陷入了惡性循環(huán)。
這才是國(guó)家不得不出臺(tái)這份文件的真正緣由。
所以，作為一直在行業(yè)內(nèi)吃國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)展起來(lái)的企業(yè)，每一個(gè)光伏企業(yè)，都應(yīng)該要有行業(yè)使命感和社會(huì)責(zé)任感，去回報(bào)社會(huì)，去不惜犧牲利潤(rùn)來(lái)不停的降價(jià)，早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才能讓自身以及整個(gè)行業(yè)都進(jìn)入到一個(gè)良性的可持續(xù)發(fā)展道路上。
但可惜，作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，賺取利潤(rùn)是其本能。
不是每個(gè)企業(yè)都能像協(xié)鑫集團(tuán)這樣有覺(jué)悟，愿意去犧牲自己利潤(rùn)，考慮更多社會(huì)責(zé)任感的問(wèn)題。
所以，才會(huì)出現(xiàn)最近三個(gè)月，多晶硅片價(jià)格降幅達(dá)25%，單晶硅片降幅只有7%的奇怪現(xiàn)象。
這種行業(yè)內(nèi)某些企業(yè)不舍得降價(jià)的行為，也不得不逼迫國(guó)家來(lái)出臺(tái)政策，倒逼企業(yè)來(lái)快速降價(jià)，提前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
幸好，光伏產(chǎn)業(yè)還有像協(xié)鑫集團(tuán)這樣的行業(yè)龍頭，在我看來(lái)，朱共山是少數(shù)幾個(gè)能明白國(guó)家在能源問(wèn)題上難點(diǎn)痛點(diǎn)的人。所以協(xié)鑫集團(tuán)從過(guò)去表現(xiàn)來(lái)看，的確有其他企業(yè)不具備的社會(huì)責(zé)任感和行業(yè)是明白，一直在不斷以技術(shù)不斷升級(jí)換代倒逼成本降低，并且降價(jià)力度可以說(shuō)是持續(xù)十年一直在不停的大幅度的降價(jià)，以此努力早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
這才是符合國(guó)家意圖的想法，這方面協(xié)鑫集團(tuán)的覺(jué)悟一直不錯(cuò)。
綜上所述，我們可以明確的肯定，國(guó)家需要光伏盡快平價(jià)上網(wǎng)，并且會(huì)鼓勵(lì)平價(jià)上網(wǎng)后的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
于是，就有了昨天能源局解讀這份文件時(shí)，特別強(qiáng)調(diào)了關(guān)于發(fā)展光伏的方向堅(jiān)定不移。
以及不是要限制光伏發(fā)展規(guī)模，只是要支持不需要補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。
既然明確知道國(guó)家的這個(gè)意圖，那么光伏產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)出路就很清晰了。
二、盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
昨天出臺(tái)的文件，第五條特別明確強(qiáng)調(diào)了，積極鼓勵(lì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目。
以及上面提到過(guò)，國(guó)家明確表態(tài)，這份文件的目的不是為了限制光伏發(fā)展規(guī)模，只要你能平價(jià)上網(wǎng)，只要滿足消納條件，你想要建多少都可以。
并且只要你不需要補(bǔ)貼，那我可以出臺(tái)各類政策，來(lái)減少非技術(shù)成本。
事實(shí)上，在世界其他地方，光伏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)。
比如印度、比如中東。
雖然他們?nèi)照諚l件好，是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的一大優(yōu)勢(shì)。
但同時(shí)，他們土地成本之類的非技術(shù)成本，遠(yuǎn)比我們國(guó)家低，也是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要因素。
我國(guó)光伏在實(shí)踐過(guò)程中，土地成本等非技術(shù)成本居高不下，是平價(jià)上網(wǎng)的一大阻礙。
在以前，有補(bǔ)貼，各個(gè)光伏有錢賺的情況下，大家還覺(jué)得得過(guò)且過(guò)。
除了朱共山一直在呼吁，并沒(méi)有出現(xiàn)太多關(guān)于這方面的聲音。
但是，如果現(xiàn)在沒(méi)有了補(bǔ)貼，土地成本等非技術(shù)成本，就會(huì)成為平價(jià)上網(wǎng)的最大攔路虎。
朱共山在今年兩會(huì)上，就曾提議免征光伏電站的土地使用稅。
如果國(guó)家這次出臺(tái)的823文件，里面第五條關(guān)于積極鼓勵(lì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目里，關(guān)于降低非技術(shù)成本的說(shuō)法，是能給不需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的土地使用問(wèn)題、政策問(wèn)題、稅收問(wèn)題，進(jìn)行一度程度上的優(yōu)惠政策。
那么實(shí)際上，我覺(jué)得，這個(gè)文件，對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的意義，是利遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于弊。
三、什么時(shí)候能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)
我是個(gè)比較樂(lè)觀的人。
根據(jù)我對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)這兩年的研究和調(diào)查。
我對(duì)于國(guó)家這時(shí)候出臺(tái)這份文件，并不悲觀。
國(guó)家很明顯是經(jīng)過(guò)充分調(diào)研了解后，認(rèn)為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，目前已經(jīng)有條件在傾斜一些政策優(yōu)惠，降低非技術(shù)成本后，是可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
才會(huì)出臺(tái)這樣一份文件。
小鳥(niǎo)學(xué)飛的時(shí)候，父母要狠心把小鳥(niǎo)扔出去，鳥(niǎo)兒才會(huì)學(xué)會(huì)飛翔。
人都是逼出來(lái)的。
你不試一試，擁有不知道自己的潛力有多大。
習(xí)慣補(bǔ)貼的人，很難想象沒(méi)有補(bǔ)貼的日子怎么過(guò)。
比如，昨天我就看到有業(yè)內(nèi)人士，列出一個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)要少2400億。
我覺(jué)得這種想法，還是少想為好。
不應(yīng)該你賺的錢，去幻想出來(lái)，覺(jué)得自己丟了這些錢一樣，是不利于自己心態(tài)把握。
光伏從業(yè)人員，應(yīng)該盡快認(rèn)清沒(méi)有補(bǔ)貼的現(xiàn)實(shí)。
現(xiàn)在雖然行業(yè)里哀鴻遍野，但是被逼入絕境后，你也只能面對(duì)現(xiàn)實(shí)尋找出路。
而平價(jià)上網(wǎng)就是唯一出路。
盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才能活下來(lái)。
所以可以預(yù)見(jiàn)，在這份文件出臺(tái)后，在業(yè)內(nèi)許多人還在自怨自艾的時(shí)候。
會(huì)有這樣的龍頭企業(yè)，帶著行業(yè)使命感，去盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，為行業(yè)尋找新的出路。
這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我覺(jué)得不會(huì)很長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年的年底，就會(huì)出現(xiàn)不需要靠國(guó)家補(bǔ)貼的光伏電站，為行業(yè)做出表率。
那么哪一家企業(yè)會(huì)率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)?
我個(gè)人覺(jué)得，協(xié)鑫集團(tuán)的可能性是最大的。
四、度電成本將成為最重要考量指標(biāo)。
2015年，在第一批領(lǐng)跑者基地開(kāi)始投標(biāo)后，國(guó)內(nèi)掀起了一陣高效組件熱潮。
行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了不少唯效率論的觀點(diǎn)。
度電成本在營(yíng)銷過(guò)程中，反而成為容易被人忽略的因素。
電站投資商不關(guān)心最重要的度電成本，反而去只關(guān)心效率高不高。
這是建立在有高額補(bǔ)貼的情況下，才有可能發(fā)生的奇怪現(xiàn)象。
而現(xiàn)在，如果沒(méi)有補(bǔ)貼。
電站投資商將回到以前，度電成本為最優(yōu)先考量的指標(biāo)的正常軌道上。
你組件效率再高有什么用?如果度電成本降不下去，那我用了你的組件，我不僅不能賺錢，我還得虧錢，誰(shuí)干?
所以，唯有能率先把度電成本降低到平價(jià)上網(wǎng)的光伏組件，才有市場(chǎng)銷路。
也就是說(shuō)，唯性價(jià)比——將成為后光伏時(shí)代的一個(gè)顯著特征。
到時(shí)候，想要像現(xiàn)在這樣，接著領(lǐng)跑者基地的宣傳效應(yīng)，在市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程中，只宣傳效率，不考慮成本的忽悠做法，是已經(jīng)行不通的了。
目前，270W的普通多晶組件價(jià)格最低2.2元/w，280W的普通單晶組件最低2.5元/w。
價(jià)差超過(guò)0.1元/w，達(dá)到了0.3元/W，多晶硅組件性價(jià)比遠(yuǎn)超過(guò)單晶硅組件。
在唯性價(jià)比的后光伏時(shí)代，單晶組件如果不能把價(jià)差縮短到0.1元的合理價(jià)差范圍內(nèi)，將很快失去市場(chǎng)。
這個(gè)在硅片領(lǐng)域也是同理，單晶硅片如果不能把價(jià)差縮短到0.6元/片，那么在唯性價(jià)比的后光伏時(shí)代，單晶硅片也將很快失去市場(chǎng)。
單晶硅陣營(yíng)，如果試圖跟過(guò)去兩年一樣，靠忽悠和宣傳來(lái)維持住高企的單多晶硅片價(jià)差，以此來(lái)牟取暴利，很顯然在后光伏時(shí)代是行不通的。
總結(jié)：
可以預(yù)見(jiàn)，接下來(lái)會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)更兇猛的價(jià)格大戰(zhàn)，力度將遠(yuǎn)超過(guò)之前。
這次價(jià)格大戰(zhàn)，只有一個(gè)目的，那就是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
之前只有多晶硅片是以這個(gè)目標(biāo)在不停降價(jià)，現(xiàn)在單晶硅片也不得不參與到這樣激烈的降價(jià)幅度里了。
屆時(shí)，就像上一篇分析說(shuō)的那樣，中小廠將被全部關(guān)閉，所有不能滿足平價(jià)上網(wǎng)的落后產(chǎn)能都會(huì)被淘汰。
這的確很殘酷，也難怪這兩天很多業(yè)內(nèi)人員在不停的哭訴。
然而，光伏不相信眼淚，時(shí)代更不相信眼淚。
光伏產(chǎn)業(yè)只有盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才會(huì)有出路。
我相信我國(guó)發(fā)展清潔能源，發(fā)展太陽(yáng)能的決心和意志。
我更相信光伏產(chǎn)業(yè)里，會(huì)有更多優(yōu)秀的企業(yè)，能在這次產(chǎn)業(yè)大整合中脫穎而出，做出表率，以最快的速度實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
接下來(lái)的市場(chǎng)很簡(jiǎn)單，誰(shuí)能先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)。
這很簡(jiǎn)單，也很公平，我覺(jué)得才是一個(gè)正常的光伏市場(chǎng)應(yīng)該有的樣子。
不思進(jìn)取的企業(yè)終將被淘汰，只有那些不停增效降本的企業(yè)，才有可能真正活下去。
屆時(shí)，我相信到明年，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)將煥然一新，為接下來(lái)未來(lái)十年的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，打下最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!
2018年，是光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的成人禮，也許會(huì)很痛，但很值得。
無(wú)需悲觀，唯有前行!
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