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在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
2006~2015年的10年間，多晶組件的市場占有率一直碾壓單晶，如下圖所示。
2016年開始，單晶開始呈現(xiàn)出明顯的上漲勢頭，但當(dāng)年仍然是多晶占有絕對的優(yōu)勢。
經(jīng)過兩年的發(fā)展，2018年的全球單晶占比預(yù)計(jì)將占到近50%。2019年的單多晶市場占比甚至?xí)霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)， PVinfolink對未來單多晶市場占比的預(yù)測如下圖所示。
為何會出現(xiàn)這種情況?
個人認(rèn)為主要原因是：
高效化是發(fā)展趨勢，而單晶在效率提高上表現(xiàn)比多晶好;更重要的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，單晶效率提升的成本非常低。
一、光伏組件轉(zhuǎn)換效率提升速度加快
2016年之前，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率幾乎以每年0.3%的速度推進(jìn)，即60片組件的主流功率每年提高5W。
然而，在領(lǐng)跑者的推動下，2017年開始，光伏組件的高效化一直在加速！
從2017年底開始，幾乎每2個月，就會有一家企業(yè)宣布打破轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。下圖記錄了晶科、隆基兩家企業(yè)之間開展了轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄的賽跑。
組件企業(yè)對高效化的追求，在一定程度上反應(yīng)了市場對高效組件的需求。
1、國內(nèi)市場的高效組件應(yīng)用
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)的新增裝機(jī)預(yù)期為40GW，預(yù)期單晶組件的市場占有率接近50%。
一方面，僅第三批領(lǐng)跑者就有5GW，全部應(yīng)用了領(lǐng)跑者滿分組件，在全年總裝機(jī)的占比高達(dá)12.5%。這5GW，除了青海德令哈多晶占比的比較高之外，基本都用了單晶組件，單、多晶組件的應(yīng)用量超過5：1，如下圖所示。
除了領(lǐng)跑者組件外，高效組件在扶貧市場也開始有較廣泛的應(yīng)用。初步統(tǒng)計(jì)，青海、張家口已經(jīng)明確必須采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件;山西、廣西、重慶市鼓勵采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件。
因此，2018年四季度，是以領(lǐng)跑者和光伏扶貧為主的市場，雖然整體市場不好，但高效電池已經(jīng)出現(xiàn)一片難求的狀況，高效電池片有明顯的溢價。
根據(jù)PVinfolink的統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)制造端，從硅料到組件，除了單晶電池片連續(xù)上漲以外，其他各環(huán)節(jié)要么價格下跌，要么價格不變。
綜合來看，2018年國內(nèi)市場單晶組件的應(yīng)用量可能超過50%。
2、國外市場的高效組件應(yīng)用
國外市場一向是多晶占比高，然而2018年下半年也出現(xiàn)了變化。
根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的統(tǒng)計(jì)，2017、2018年度海關(guān)資料中的250 ~390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢，過去海外出口由多晶占壓倒性優(yōu)勢的狀態(tài)已開始改變。
根據(jù)EnergyTrend的預(yù)計(jì)，2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。
因單晶PERC高度優(yōu)勢的性價比，預(yù)期2019年的全年稼動率都將維持在相對高檔。相較之下，多晶供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁髩毫Γa(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會低于單晶。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。
就連一直以追求低價著稱的印度市場，高效PERC組件也得到了更廣泛的應(yīng)用。
根據(jù)SOLARZOOM的報(bào)道：
印度市場觀察媒體Mercom首席執(zhí)行官Raj Prabhu說：“高效單晶PERC組件可能會對印度太陽能市場產(chǎn)生重大影響，單晶的投資回報(bào)率更高，且單晶組件應(yīng)用于大型項(xiàng)目時，土地使用量也會減少。土地供應(yīng)一直是印度光伏項(xiàng)目開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)之一，單晶技術(shù)可以最大限度地減少土地使用，同時最大化能源產(chǎn)出。”
Mercom采訪了在印度運(yùn)營的制造商后得出結(jié)論：印度許多大型開發(fā)商已經(jīng)在評估單PERC的可行性，很快單晶將成為主流。
晶科能源戰(zhàn)略總監(jiān)劉先生表示說：“市場開始從多晶轉(zhuǎn)向單晶可以歸因于多個因素，比如高效，比如成本優(yōu)勢。PERC是一項(xiàng)成熟的技術(shù)，它可以大規(guī)模生產(chǎn)并迅速獲得市場份額。追蹤印度過去幾年的趨勢，我們看到2017年，多晶和單晶比率分別為95%和5%。在2018年，差不多是85%的多晶和15%的單晶組件。
二、來自制造商的動力
根據(jù)之前的調(diào)研，2018年底全球perc產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到80GW(此數(shù)據(jù)比EnergyTrend統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略微樂觀)，這些產(chǎn)能將在2019年1季度前釋放;根據(jù)目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2019年底預(yù)期將有90GW以上的產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)。
如果2019全球的新增總裝機(jī)量為120GW左右的話(國內(nèi)35~40GW，國外80~85GW)，顯然perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。而由于perc與單晶硅片疊加效果更好，預(yù)期單晶perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。
據(jù)電池片企業(yè)介紹，目前單晶perc電池片的成本比普通電池片高5~10分/W，但隨著技術(shù)水平的提升，到2019年下半年，單晶perc電池片的成本與普通電池片基本相當(dāng)。
目前，普通單晶硅片與低電阻硅片的價差僅有5分/片，但采用不同工藝處理完后，做成高效單晶perc電池每片會有約0.25W/片的功率提升;同時，每瓦還有一定的溢價。
因此，從電池片生產(chǎn)企業(yè)的角度，生產(chǎn)高效單晶perc電池的利潤更高，動力明顯更強(qiáng)一些。
三、來自電站投資方的動力
之前在《高效、普通組件的合理價差分析探討》中詳細(xì)介紹了高效組件帶來的附加值，在此不再贅述。
一般認(rèn)為，效率提高10W,BOS成本大約可以降低5~7分/W。在土地成本日益增加的情況下，如果高效組件能與低效組件維持一定的合理價差，那高效組件肯定會得到更加廣泛的應(yīng)用。
四、結(jié)語
綜上所述，當(dāng)高效組件價格合理時，無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。
2019年perc產(chǎn)能可能會占到全球總需求的70%以上。perc技術(shù)應(yīng)用在單晶上效果會更好，對效率提升會更高。因此，龐大的perc產(chǎn)能也是單晶占比提升的動力。
因此，多家分析機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
2006~2015年的10年間，多晶組件的市場占有率一直碾壓單晶，如下圖所示。
2016年開始，單晶開始呈現(xiàn)出明顯的上漲勢頭，但當(dāng)年仍然是多晶占有絕對的優(yōu)勢。
經(jīng)過兩年的發(fā)展，2018年的全球單晶占比預(yù)計(jì)將占到近50%。2019年的單多晶市場占比甚至?xí)霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)， PVinfolink對未來單多晶市場占比的預(yù)測如下圖所示。
為何會出現(xiàn)這種情況?
個人認(rèn)為主要原因是：
高效化是發(fā)展趨勢，而單晶在效率提高上表現(xiàn)比多晶好;更重要的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，單晶效率提升的成本非常低。
一、光伏組件轉(zhuǎn)換效率提升速度加快
2016年之前，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率幾乎以每年0.3%的速度推進(jìn)，即60片組件的主流功率每年提高5W。
然而，在領(lǐng)跑者的推動下，2017年開始，光伏組件的高效化一直在加速！
從2017年底開始，幾乎每2個月，就會有一家企業(yè)宣布打破轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。下圖記錄了晶科、隆基兩家企業(yè)之間開展了轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄的賽跑。
組件企業(yè)對高效化的追求，在一定程度上反應(yīng)了市場對高效組件的需求。
1、國內(nèi)市場的高效組件應(yīng)用
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)的新增裝機(jī)預(yù)期為40GW，預(yù)期單晶組件的市場占有率接近50%。
一方面，僅第三批領(lǐng)跑者就有5GW，全部應(yīng)用了領(lǐng)跑者滿分組件，在全年總裝機(jī)的占比高達(dá)12.5%。這5GW，除了青海德令哈多晶占比的比較高之外，基本都用了單晶組件，單、多晶組件的應(yīng)用量超過5：1，如下圖所示。
除了領(lǐng)跑者組件外，高效組件在扶貧市場也開始有較廣泛的應(yīng)用。初步統(tǒng)計(jì)，青海、張家口已經(jīng)明確必須采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件;山西、廣西、重慶市鼓勵采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件。
因此，2018年四季度，是以領(lǐng)跑者和光伏扶貧為主的市場，雖然整體市場不好，但高效電池已經(jīng)出現(xiàn)一片難求的狀況，高效電池片有明顯的溢價。
根據(jù)PVinfolink的統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)制造端，從硅料到組件，除了單晶電池片連續(xù)上漲以外，其他各環(huán)節(jié)要么價格下跌，要么價格不變。
綜合來看，2018年國內(nèi)市場單晶組件的應(yīng)用量可能超過50%。
2、國外市場的高效組件應(yīng)用
國外市場一向是多晶占比高，然而2018年下半年也出現(xiàn)了變化。
根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的統(tǒng)計(jì)，2017、2018年度海關(guān)資料中的250 ~390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢，過去海外出口由多晶占壓倒性優(yōu)勢的狀態(tài)已開始改變。
根據(jù)EnergyTrend的預(yù)計(jì)，2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。
因單晶PERC高度優(yōu)勢的性價比，預(yù)期2019年的全年稼動率都將維持在相對高檔。相較之下，多晶供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁髩毫Γa(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會低于單晶。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。
就連一直以追求低價著稱的印度市場，高效PERC組件也得到了更廣泛的應(yīng)用。
根據(jù)SOLARZOOM的報(bào)道：
印度市場觀察媒體Mercom首席執(zhí)行官Raj Prabhu說：“高效單晶PERC組件可能會對印度太陽能市場產(chǎn)生重大影響，單晶的投資回報(bào)率更高，且單晶組件應(yīng)用于大型項(xiàng)目時，土地使用量也會減少。土地供應(yīng)一直是印度光伏項(xiàng)目開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)之一，單晶技術(shù)可以最大限度地減少土地使用，同時最大化能源產(chǎn)出。”
Mercom采訪了在印度運(yùn)營的制造商后得出結(jié)論：印度許多大型開發(fā)商已經(jīng)在評估單PERC的可行性，很快單晶將成為主流。
晶科能源戰(zhàn)略總監(jiān)劉先生表示說：“市場開始從多晶轉(zhuǎn)向單晶可以歸因于多個因素，比如高效，比如成本優(yōu)勢。PERC是一項(xiàng)成熟的技術(shù)，它可以大規(guī)模生產(chǎn)并迅速獲得市場份額。追蹤印度過去幾年的趨勢，我們看到2017年，多晶和單晶比率分別為95%和5%。在2018年，差不多是85%的多晶和15%的單晶組件。
二、來自制造商的動力
根據(jù)之前的調(diào)研，2018年底全球perc產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到80GW(此數(shù)據(jù)比EnergyTrend統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略微樂觀)，這些產(chǎn)能將在2019年1季度前釋放;根據(jù)目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2019年底預(yù)期將有90GW以上的產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)。
如果2019全球的新增總裝機(jī)量為120GW左右的話(國內(nèi)35~40GW，國外80~85GW)，顯然perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。而由于perc與單晶硅片疊加效果更好，預(yù)期單晶perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。
據(jù)電池片企業(yè)介紹，目前單晶perc電池片的成本比普通電池片高5~10分/W，但隨著技術(shù)水平的提升，到2019年下半年，單晶perc電池片的成本與普通電池片基本相當(dāng)。
目前，普通單晶硅片與低電阻硅片的價差僅有5分/片，但采用不同工藝處理完后，做成高效單晶perc電池每片會有約0.25W/片的功率提升;同時，每瓦還有一定的溢價。
因此，從電池片生產(chǎn)企業(yè)的角度，生產(chǎn)高效單晶perc電池的利潤更高，動力明顯更強(qiáng)一些。
三、來自電站投資方的動力
之前在《高效、普通組件的合理價差分析探討》中詳細(xì)介紹了高效組件帶來的附加值，在此不再贅述。
一般認(rèn)為，效率提高10W,BOS成本大約可以降低5~7分/W。在土地成本日益增加的情況下，如果高效組件能與低效組件維持一定的合理價差，那高效組件肯定會得到更加廣泛的應(yīng)用。
四、結(jié)語
綜上所述，當(dāng)高效組件價格合理時，無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。
2019年perc產(chǎn)能可能會占到全球總需求的70%以上。perc技術(shù)應(yīng)用在單晶上效果會更好，對效率提升會更高。因此，龐大的perc產(chǎn)能也是單晶占比提升的動力。
因此，多家分析機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
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