近年來，我國出臺多項(xiàng)政策支持新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得較好收效。據(jù)國家能源局 2020 年 1 月 20 日于其官網(wǎng)發(fā)布的 2019 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，中國大陸太陽能發(fā)電（主要為光伏發(fā)電）、風(fēng)電的累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量分別達(dá)到 204.68GW 、210.05GW。然而，為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展，官方亦明確對新能源產(chǎn)業(yè)的相關(guān)補(bǔ)貼將逐步退坡，近年來電價(jià)調(diào)整如表 3 所示。


2019 年 4 月 28 日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕761 號），將集中式光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，且 2019 年指導(dǎo)價(jià)較此前標(biāo)桿價(jià)有所下調(diào)，并適當(dāng)降低新增分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

2019 年 5 月 21 日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，將風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，且 2019 年指導(dǎo)價(jià)較此前標(biāo)桿價(jià)有所下調(diào)，明確提出 2019 年開始新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目，全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價(jià)；分散式風(fēng)電項(xiàng)目中，如參與分布式市場化交易，上網(wǎng)電價(jià)由發(fā)電企業(yè)與電力用戶直接協(xié)商形成，不享受國家補(bǔ)貼，否則執(zhí)行項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。對于陸上風(fēng)電項(xiàng)目，如 2018 年底之前核準(zhǔn)但 2020 年底前仍未完成并網(wǎng)，或 2019~2020 年核準(zhǔn)但 2021年底前仍未完成并網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼；2021 年 1 月 1 日及以后新核準(zhǔn)的項(xiàng)目，全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。對于海上風(fēng)電項(xiàng)目，對 2018 年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在 2021 年底前全部并網(wǎng)，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022 年及以后全部并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。

根據(jù)國家能源局官網(wǎng) 2019 年 7 月 11 日刊載的國家可再生能源信息管理中心《2019 年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價(jià)工作總體情況》一文，I、II、III 類資源區(qū)的普通光伏電站和全額上網(wǎng)分布式（非戶用）項(xiàng)目的平均補(bǔ)貼強(qiáng)度在 0.0381~0.0846 元/kWh 之間，這三類資源區(qū)對應(yīng)的算術(shù)平均補(bǔ)貼強(qiáng)度分別為0.06435元/kWh、0.04695 元/kWh、0.07975 元/kWh；自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0404 元/kWh。我們根據(jù)該文相關(guān)信息，對各類資源區(qū)裝機(jī)比例?。浩胀娬?全額上網(wǎng)分布式:余電上網(wǎng)分布式=79.5%:2.5%:18.0%，計(jì)算資源區(qū)加權(quán)平均補(bǔ)貼強(qiáng)度，分別為 0.06154 元/kWh、0.03896 元/kWh、0.06893 元/kWh。相關(guān)數(shù)據(jù)提取與測算如表 4 所示。該文還提及，在 22.79GW 的競價(jià)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)樣本中，I、II、III 類資源區(qū)的項(xiàng)目裝機(jī)比例分別為 8.9%、12.2%、78.9%，我們據(jù)此測算，2019 年非戶用光伏競價(jià)項(xiàng)目的平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為 0.0646 元/kWh。


2020 年 1 月 23 日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，要點(diǎn)如下：

1）強(qiáng)調(diào)電網(wǎng)并網(wǎng)關(guān)口作用，要求國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和內(nèi)蒙古電力公司會同新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心及時(shí)測算論證經(jīng)營區(qū)域內(nèi)各省級區(qū)域 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力，國家能源局審核后于 3 月底前對社會發(fā)布；

2）倡導(dǎo)風(fēng)電、光伏發(fā)電投資企業(yè)理性投資，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；

3）積極支持、優(yōu)先推進(jìn)無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，要求 3 月中旬報(bào)送項(xiàng)目信息，項(xiàng)目必須在 2020 年底前能夠核準(zhǔn)、備案，且開工建設(shè)。

4）對于需要國家財(cái)政補(bǔ)貼的風(fēng)電項(xiàng)目，要求落實(shí)“十三五”規(guī)劃總量控制，要求集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目組織競爭性配置，提出依法撤銷核準(zhǔn)兩年仍未開工也未按規(guī)定辦理延期或不具備開工條件的項(xiàng)目之核準(zhǔn)文件；對于海上風(fēng)電并網(wǎng)容量、開工規(guī)模已超出規(guī)劃目標(biāo)的省份，要求暫停 2020年海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭性配置和核準(zhǔn)工作；對照已公示的 2020 年底前可建成并網(wǎng)、2020 年底前可開工建設(shè)、2021 年底前可建成并網(wǎng)的三類海上風(fēng)電項(xiàng)目清單，有序組織建設(shè)。此外，鼓勵各地積極推動分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)。

5）確定 2020 年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為 15 億元（5 億元戶用+10 億元集中式和工商業(yè)分布式補(bǔ)貼競價(jià)）；要求各地 4 月底前將 2020 年擬新建的光伏補(bǔ)貼競價(jià)項(xiàng)目、申報(bào)上網(wǎng)電價(jià)等信息報(bào)送國家能源局。

2020 年 1 月 22 日，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司官網(wǎng)發(fā)布了財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》及解讀，要點(diǎn)包括：

1）自 2020 年起，所有新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目均“以收定支”確定補(bǔ)貼，確保 2020 年新增項(xiàng)目補(bǔ)貼額度控制在 50 億元以內(nèi)；

2）對于海上風(fēng)電和光熱發(fā)電，中央財(cái)政僅補(bǔ)貼 2021 年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量合規(guī)項(xiàng)目，不再補(bǔ)貼新增項(xiàng)目；

3）對于陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏，合理設(shè)置退坡幅度，引導(dǎo)盡快平價(jià)上網(wǎng)；

4）2021 年起，實(shí)行配額制下的綠色電力證書（簡稱“綠證”）交易，企業(yè)通過綠證交易獲得收入相應(yīng)替代財(cái)政補(bǔ)貼。

我們認(rèn)為，上述《征求意見稿》和《若干意見》反映了決策層引導(dǎo)風(fēng)光發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)的積極意愿，項(xiàng)目投資有望趨于理性，業(yè)主與電網(wǎng)公司就并網(wǎng)問題的溝通效率有望提高。

關(guān)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，我們判斷，2019 年招標(biāo)量“井噴”至 68GW 以上的火爆局面有望有所“降溫”，海上風(fēng)電領(lǐng)域?qū)谋绕春藴?zhǔn)開工過渡到研究降本增效、謀求長期發(fā)展的狀態(tài)中來。我們預(yù)計(jì)，2020 年中國大陸地區(qū)將新增風(fēng)電并網(wǎng) 36GW，同比增長 39.9%。

關(guān)于 2020 年光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目，假設(shè)戶用項(xiàng)目延續(xù) 0.18 元/kWh 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、非戶用競價(jià)項(xiàng)目平均補(bǔ)貼降至 0.05 元/kWh，則 15 億元補(bǔ)貼可支撐新增并網(wǎng)額度約 20.7GW（含 2.78GW 戶用）。我們預(yù)計(jì) 2020年中國大陸光伏市場將迎來復(fù)蘇，并網(wǎng)容量將達(dá)到 30GW，較中電聯(lián)版 2019 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（26.81GW）增長 11.9%，如技術(shù)進(jìn)步等因素帶來的成本下降速度超預(yù)期、補(bǔ)貼發(fā)放顯著改善，且電網(wǎng)可消納容量足夠支撐，則年內(nèi)并網(wǎng)容量存在一定超預(yù)期空間。

總體來說，我國風(fēng)電和光伏行業(yè)仍將向“去補(bǔ)貼”的方向發(fā)展。早在 2017 年 8 月 31 日，國家能源局便通過“國能發(fā)新能[2017]49 號”文件公布了位于河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等地的 13 個 共 707MW 的“風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目”。2019 年 5 月 20 日，國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局通過“發(fā)改辦新能[2019]594 號”文件公布了 2019 年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，由 16 個省區(qū)（含直轄市）能源主管部門報(bào)送，共計(jì) 20.76GW。

在實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)中，三峽新能源格爾木領(lǐng)跑者 500MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目和中核匯能甘肅玉門黒崖子50MW 平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目分別在地面集中式光伏電站和風(fēng)電領(lǐng)域成為首個實(shí)現(xiàn)“平價(jià)”上網(wǎng)的并網(wǎng)項(xiàng)目。

三峽新能源格爾木領(lǐng)跑者 500MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目

總投資約 21 億元的三峽新能源格爾木領(lǐng)跑者500MW 項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為 0.316 元/kWh，略低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿電價(jià)（0.3247 元/kWh），首次實(shí)現(xiàn)光伏電價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電標(biāo)桿電價(jià)，于 2018 年 12 月 29 日并網(wǎng)發(fā)電，至報(bào)道日運(yùn)行良好，已超額完成年度發(fā)電量任務(wù)。我們認(rèn)為，發(fā)揮項(xiàng)目“規(guī)模效應(yīng)”、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)、獲得免費(fèi)用地，是該項(xiàng)目合理控制成本、實(shí)現(xiàn)“平價(jià)”上網(wǎng)的主要因素。

據(jù)前述報(bào)道，項(xiàng)目應(yīng)用了彼時(shí)領(lǐng)先技術(shù)，如：全部采用 310Wp 以上 PERC 單晶組件，轉(zhuǎn)換效率可 達(dá) 18.9%，在條件適宜地塊還采用了雙面發(fā)電組件，較傳統(tǒng)方案提升單位容量發(fā)電量；逆變器采用 1500V逆變系統(tǒng)，與傳統(tǒng) 1000V 系統(tǒng)相比，將光伏組件串聯(lián)能力提升約 1.5 倍，節(jié)約初始投資 0.05-0.1 元/Wp；部分采用固定可調(diào)支架和平單軸跟蹤支架，與固定支架相比，可將日均發(fā)電量提高 11.4%。

另外，格爾木 500MW 項(xiàng)目所在區(qū)域，都是政府無償劃撥的國家未利用荒地。某光伏電站項(xiàng)目土地復(fù)合成本達(dá)到 20 元/平方米，可折算成 0.5 元/W。由此可見，用地免費(fèi)也是格爾木500MW 光伏項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“平價(jià)”上網(wǎng)的重要因素。

中核匯能甘肅玉門黒崖子 50MW 平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目

國家能源局批準(zhǔn)的首批風(fēng)電平價(jià)示范項(xiàng)目的中核匯能甘肅玉門黒崖子 50MW 平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目自 2019 年 3 月 25 日開工建設(shè)，同年 7 月31 日并網(wǎng)發(fā)電，成為全國首個并網(wǎng)發(fā)電的平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目，共安裝 25 臺 2MW 風(fēng)機(jī)，造價(jià)控制在5.7 元/W 以內(nèi)；預(yù)計(jì)年利用小時(shí)數(shù)超過 3000h，較中電聯(lián)《2019 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)一覽表》披露的 2019 年中國大陸風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù) 2,082h 高出 44%。另外，玉門市自 2017 年 7 月 1 日起調(diào)整燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)至 0.3078 元/kWh。

考慮大多數(shù)光伏和風(fēng)電項(xiàng)目的具體情況，“平價(jià)上網(wǎng)”短期內(nèi)在全國大面積普及仍有一定難度。但是，展望未來，我們認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡預(yù)期的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)界優(yōu)質(zhì)企業(yè)將持續(xù)以“降本增效”為核心目標(biāo)，發(fā)展新技術(shù)，優(yōu)化資源配置，并積極開拓新市場，最終促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。