近日，中煤鄂爾多斯能源化工有限公司10萬噸液態(tài)陽光項(xiàng)目堿性電解槽成套設(shè)備招標(biāo)候選人公示。在三個(gè)標(biāo)段中標(biāo)候選人中，報(bào)價(jià)最低的為中車株洲，12套1200Nm3/h堿性電解槽報(bào)價(jià)5650.6萬，單套電解槽合470.88萬，78.4萬/MW，堿槽價(jià)格再一次觸碰市場(chǎng)底線。

自2023年以來，堿性電解槽中標(biāo)價(jià)格便一路走低，到2024年，下降趨勢(shì)愈發(fā)明顯。制氫市場(chǎng)的擴(kuò)張跟不上企業(yè)進(jìn)場(chǎng)的速度以及技術(shù)研發(fā)的速度，加速了行業(yè)“內(nèi)卷”的進(jìn)程。

卷價(jià)格：三年暴跌66%

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年堿性電解槽中標(biāo)價(jià)格高達(dá)1000萬元，而到2023年國(guó)內(nèi)堿性電解槽系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已降至750萬元/套，合150萬元/MW，較2021年下降50% ，較2022年下降17%。

2024年，兩個(gè)低價(jià)電解槽招標(biāo)項(xiàng)目更是拉低了堿槽的平均價(jià)格。

一是去年七月國(guó)華滄州項(xiàng)目，中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司以5678萬元中標(biāo)13臺(tái)1000Nm3/h堿性電解水制氫系統(tǒng)招標(biāo)，單套電解水制氫設(shè)備價(jià)格為436.77萬元，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)電解槽公開中標(biāo)價(jià)格新低。

二是去年11月，中石油藍(lán)海新材料高端聚烯烴新材料項(xiàng)目，隆基氫能以679萬元中標(biāo)2套單臺(tái)產(chǎn)氫能力1000m3/h的堿性電解槽，單臺(tái)1000m3/h電解槽價(jià)格為339.5萬元，相比往年最高中標(biāo)價(jià)格下降66%。

排除兩個(gè)最低價(jià)，從近兩年中能建制氫設(shè)備集采招標(biāo)項(xiàng)目來看，堿槽價(jià)格依然降幅明顯。

2023年12月，中能建2023年知情設(shè)備集采項(xiàng)目中，堿性電解槽均價(jià)為682.75萬元/臺(tái)（1000m3/h堿性電解槽）。

2024年11月3日，中能建2024年制氫設(shè)備集中采購項(xiàng)目中標(biāo)公示，堿性電解槽均價(jià)為602.38萬元/套，較上年下降80.37萬元，下降11.77%。

卷技術(shù)：開啟5000Nm3/h大標(biāo)方時(shí)代

價(jià)格下降的原因，與電解槽制造工藝不斷優(yōu)化不無關(guān)系。

自1000Nm3/h電解槽開始，到2000Nm3/h、3000Nm3/h國(guó)內(nèi)電解槽企業(yè)就開啟了“大標(biāo)方”內(nèi)卷之路。

目前國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)發(fā)布3000Nm3/h的電解槽產(chǎn)品，包括派瑞氫能、隆基氫能、三一氫能等。去年10月，雙良集團(tuán)發(fā)布5000Nm3/h堿性電解槽，打破世界紀(jì)錄，成為目前產(chǎn)氫最大、電流密度最高、在同等電流密度下能耗最低的堿性水電解制氫裝置。

但從總體上看，目前依然是1000m3/h堿性電解槽占據(jù)主要市場(chǎng)，而在這一大背景下，國(guó)內(nèi)開始從整體系統(tǒng)層面探索如何降低電解槽成本。

堿性電解槽包含電堆、制氫電源、氣液分離以及干燥純化等一系列輔助設(shè)備，一套5MW堿性電解槽系統(tǒng)中電堆成本約占60%。

近年來，各企業(yè)、研究所加大了對(duì)堿性電解槽的研發(fā)投資力度，更高效低成本的制氫電極、低內(nèi)阻隔膜材料開始涌現(xiàn)。如合金鎳網(wǎng)替代以減少純鎳用量、使用貴金屬電極材料提高電流密度與產(chǎn)氫量等。

此外，也有部分整機(jī)廠商開始自己研發(fā)電極、隔膜等電解槽上游材料，或選擇投資、入股與材料公司合作，打造自己的電解槽材料供應(yīng)鏈，通過國(guó)產(chǎn)化替代降低供應(yīng)鏈成本。

卷市場(chǎng)：堿槽市場(chǎng)“僧多粥少”

堿槽2024年電解槽中標(biāo)規(guī)模超667MW，具體情況如下。

2024電解槽項(xiàng)目中，最少有兩個(gè)候選人，最多有14家企業(yè)入圍。電解槽廠商為了業(yè)績(jī)“廣撒網(wǎng)”，但市場(chǎng)的發(fā)展并不盡如人意，在廠商快速擴(kuò)大產(chǎn)能、制氫項(xiàng)目規(guī)模卻沒有擴(kuò)大的情況下，整個(gè)堿槽市場(chǎng)陷入“僧多粥少”的境地。

而在此背景下，部分企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年電解槽出口訂單超538MW，包括安思卓、雙良、明陽、派瑞在內(nèi)的13家企業(yè)均拿下海外訂單。2024年9月，歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明，規(guī)定投標(biāo)項(xiàng)目中從中國(guó)采購的電解槽堆（包括表面處理、電池單元生產(chǎn)和電池堆組裝）不超過25%，可見“內(nèi)卷”之風(fēng)已卷到了國(guó)外。

另一方面，更有新企業(yè)的加入，如部分頭部燃料電池企業(yè)，億華通、重塑集團(tuán)、豐田、國(guó)鴻氫能等入局電解槽。新企業(yè)的加入不僅為市場(chǎng)注入新的活力，同時(shí)也加入了這場(chǎng)內(nèi)卷的“戰(zhàn)斗”。

內(nèi)卷之下 如何破局

在堿性電解槽市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，單純依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)已難以形成可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)若想在市場(chǎng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)多維度實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，是破局的關(guān)鍵，技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)以及市場(chǎng)定位等都有可能成為破局點(diǎn)。

技術(shù)層面，多方向開發(fā)高性能電解槽產(chǎn)品，而不是僅以高產(chǎn)氫量為主攻方向；產(chǎn)品服務(wù)層面，通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局，優(yōu)化供應(yīng)鏈、降低成本以提高利潤(rùn)率。

此外，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，2025年還可以通過國(guó)際化拓展開辟新的增長(zhǎng)空間。開年已有多個(gè)海外項(xiàng)目簽約，包括陽光氫能、隆基氫能、派瑞氫能等多個(gè)產(chǎn)業(yè)龍頭帶頭，與海外政府或企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議。

總的來說，盡管價(jià)格內(nèi)卷和技術(shù)內(nèi)卷給企業(yè)帶來了巨大的壓力，但也正是這種競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和成本下降，為氫能的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。