光伏發(fā)電系統(tǒng)市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)重要階段，其主要原因是2010年占全球市場(chǎng)8成左右的歐洲市場(chǎng)急劇縮小，而美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)在一直發(fā)展。而且選擇光伏發(fā)電系統(tǒng)的用戶的觀點(diǎn)也發(fā)生了變化。此前有許多人關(guān)注初期成本，但現(xiàn)在重視長(zhǎng)期可靠性和盈利能力的用戶日益增多。

美國(guó)第一太陽(yáng)能公司銷量創(chuàng)歷史新高，但銷售額下滑

        2011年8月，Solyndra公司等美國(guó)3家光伏發(fā)電系統(tǒng)企業(yè)相繼破產(chǎn)。其原因在于，歐洲市場(chǎng)縮小導(dǎo)致全球光伏發(fā)電系統(tǒng)供應(yīng)開始過剩，單價(jià)下滑，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績(jī)惡化。同時(shí)，在歐洲市場(chǎng)上份額較高的中國(guó)企業(yè)也開始向美國(guó)市場(chǎng)發(fā)起攻勢(shì)，以彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)縮小的部分，奪去了美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額。

        2010年第四季度（10～12月）之后，美國(guó)最大的光伏發(fā)電系統(tǒng)企業(yè)第一太陽(yáng)能公司（First Solar）銷售額也日益減少（圖1）。2011年第二季度的銷量約為483兆瓦，同比增加了40％，創(chuàng)歷史新高，但銷售額與2010年第三季度的最高值相比卻大幅下降，減少了33％。導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從27％下降到了12％。雖然此前通過使用CdTe（碲化鎘）型這一不使用硅的發(fā)電元件來(lái)降低成本，并以此為武器推動(dòng)銷售額順利增長(zhǎng)，但還是沒能完全避免因中國(guó)企業(yè)參與而導(dǎo)致的價(jià)格下降。

圖1●美國(guó)第一太陽(yáng)能公司的銷售額及銷量變化

歐洲市場(chǎng)縮小給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)沉重壓力

        發(fā)起攻勢(shì)的中國(guó)企業(yè)也不能說是一帆風(fēng)順。全球最大光伏發(fā)電系統(tǒng)企業(yè)中國(guó)尚德太陽(yáng)能電力有限公司（Suntech Power)的供貨量從2010年第四季度開始，連續(xù)三個(gè)季度停滯不前（圖2）。雖然借助進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)維持了供貨量，但由于單價(jià)下降，銷售額也出現(xiàn)下滑。中國(guó)企業(yè)與歐洲市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，歐洲市場(chǎng)的縮小迫使中國(guó)企業(yè)不得不開拓新市場(chǎng)。

圖2●中國(guó)尚德公司銷售額及銷量變化

        2008年之前，以德國(guó)和西班牙為中心，借助電力全量固定價(jià)格收購(gòu)（Feed-In Tariff）制度，歐洲市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。當(dāng)時(shí)，由于產(chǎn)量迅速增加，用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的硅材料出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致材料價(jià)格暴漲。借市場(chǎng)擴(kuò)大之機(jī)，中國(guó)企業(yè)也紛紛通過進(jìn)行巨額投資來(lái)提高產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大了規(guī)模。

        但是到了2009年，西班牙轉(zhuǎn)變了政策方向，導(dǎo)致該國(guó)市場(chǎng)迅速縮小。從全年來(lái)看，由于德國(guó)市場(chǎng)等進(jìn)一步擴(kuò)大，彌補(bǔ)了西班牙市場(chǎng)縮小的部分，維持了歐洲的總需求量。但各企業(yè)已經(jīng)開始在暗中進(jìn)行激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

例如，曾長(zhǎng)期位居德國(guó)市場(chǎng)首位的德國(guó)Q-Cells公司。雖然德國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，彌補(bǔ)了西班牙市場(chǎng)縮小的部分，但2009年，該公司第一位的寶座還是被第一太陽(yáng)能公司奪走。不過，第一太陽(yáng)能公司的地位也并不安穩(wěn)。這是因?yàn)?，中?guó)企業(yè)正在其背后虎視眈眈。雖然2010年歐洲市場(chǎng)擴(kuò)大到了上一年的2倍，但只有尚德公司和晶澳太陽(yáng)能公司等中國(guó)企業(yè)的飛速發(fā)展比較引人注目。

        進(jìn)入2011年，歐洲市場(chǎng)再次出現(xiàn)急剎車。這是因?yàn)椋S著政策的轉(zhuǎn)變，捷克和德國(guó)需求日益下降。雖然企業(yè)希望通過法國(guó)和意大利的需求增加來(lái)維持市場(chǎng)，但情況依然非常嚴(yán)峻。

        據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）預(yù)測(cè)，2011年，歐洲市場(chǎng)將比2010減少36％左右。雖然如果各國(guó)政府實(shí)施促進(jìn)采用光伏發(fā)電政策的話，可基本維持平穩(wěn)，但歐洲目前并沒有國(guó)家加強(qiáng)促進(jìn)采用的舉措。同時(shí)，據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2012年市場(chǎng)將更不樂觀，一般情況下會(huì)縮小20％，即使實(shí)施相關(guān)政策對(duì)采用進(jìn)行扶持，也依然無(wú)法擺脫負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)如果不在歐洲市場(chǎng)以外找到出路，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

日本企業(yè)增加向歐洲的出口

        另一方面，日本企業(yè)的銷量卻順利增長(zhǎng)。2011年第二季度，以面向日益縮小的歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)品為中心，出口進(jìn)一步增長(zhǎng)（圖3）。雖然價(jià)格較高，但其長(zhǎng)期可靠性和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)受到了很高評(píng)價(jià)。中國(guó)企業(yè)把矛頭轉(zhuǎn)向美國(guó)市場(chǎng)，其原因不僅僅在于歐洲市場(chǎng)整體縮小，還因?yàn)槌藘r(jià)格之外，歐洲用戶也開始重視質(zhì)量。這似乎是在產(chǎn)品嚴(yán)重短缺的2008年不顧質(zhì)量只重視供貨的報(bào)應(yīng)。

圖3●日本企業(yè)光伏發(fā)電系統(tǒng)各發(fā)貨地出口量的變化

        不過，日本企業(yè)面向日本國(guó)內(nèi)的供貨卻有所減少。這是因?yàn)?，尚德等中?guó)企業(yè)除了美國(guó)市場(chǎng)之外，還開始進(jìn)軍重新開始收購(gòu)剩余電力的日本市場(chǎng)。目前正在以低價(jià)格為武器擴(kuò)大市場(chǎng)份額。如果2012年度日本開始實(shí)施全量收購(gòu)制度，面向百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能的投資將日益活躍。

        在用戶注重長(zhǎng)期可靠性方面，日本與歐洲似乎沒什么不同。不過，目前中國(guó)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也慢慢開始提高。日本企業(yè)如果不能發(fā)揮更出色的長(zhǎng)期可靠性及維修保養(yǎng)服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，或許就會(huì)重蹈美國(guó)企業(yè)的覆轍。日經(jīng)BP清潔技術(shù)研究所研究員：菊池珠夫