破產(chǎn)傳聞、“雙反”危機、產(chǎn)能泡沫、價格滑鐵盧

　　昨日，反映靈敏的多家券商發(fā)布行業(yè)研究報告，不約而同都用“寒冬將至”來形容光伏企業(yè)的當下處境。如果說此起彼伏的巨頭破產(chǎn)傳聞、工廠7成產(chǎn)能閑置、多晶硅電池片跌價60%都還是產(chǎn)業(yè)“陣痛”，日前不斷升級的貿(mào)易保護戰(zhàn)卻不禁令人膽寒：一旦出口超過90%的光伏產(chǎn)業(yè)沒有了需求市場，將會是怎樣一片狼藉？

　　A現(xiàn)狀

　　光伏產(chǎn)能閑置企業(yè)占8成

　　距離春運還有1個多月，李周和幾個在組件車間相熟的工人已經(jīng)提前收拾了包袱，打算搬離宿舍。昨天，他們買好了從金華回四川老家的火車票。“年年擠春運，今年終于不用了。 ”對于被迫回鄉(xiāng)，李周不得不苦笑自嘲。

　　前幾天，李周結(jié)清了工資。而與往年不同，這次離開也將是他們與這家打了三年工的光伏組件企業(yè)的最后一次告別。 “其實已經(jīng)閑了一段時間了，國慶節(jié)過后基本就沒事干，五月份就有點空擋，七月份以后越來越不行。 ”

　　李周告訴記者，由于算是這家成立于2007年的企業(yè)“元老級”員工，和老板關系不錯，也熟悉封裝車間的流水線，10月以后老板曾承諾幫他另找一家光伏企業(yè)。“待了2個月，基本指望不上了，大家的情況都差不多，訂單不足，工廠里有70%的產(chǎn)能都閑著，工人們要么被辭退，要么自己走了。 ”

　　根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰的說法，中國今年的光伏組件總的產(chǎn)能將達到30GW，而全球今年裝機量只有20GW。嚴重的產(chǎn)能過剩直接導致了在被稱為光伏“雙子星”的浙江和江蘇兩省，組件工廠暫停運作的例子屢見不鮮，甚至業(yè)內(nèi)龍頭公司也頻頻爆出破產(chǎn)傳聞。

　　國慶前后，亞洲規(guī)模最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)江西賽維LDK被傳可能申請破產(chǎn)保護；10月22日晚間，全球最大的光伏組件廠商無錫尚德電力“將會申請破產(chǎn)保護”的消息也不脛而走。傳言雖遭否認，但兩大國內(nèi)標桿企業(yè)先后陷入破產(chǎn)傳聞，無疑勾畫出了光伏行業(yè)已風聲鶴唳的慘淡現(xiàn)狀。

　　在浙江太陽能協(xié)會秘書長沈福鑫看來，近期密集出現(xiàn)的壞消息是對此前預測的認證。“2010年新進企業(yè)中，目前有70%的企業(yè)在觀望，這些企業(yè)還未開工投產(chǎn)，只處于設備調(diào)試階段。一般廠房設計、運送設備等基礎建設的周期是半年到一年。 ”9月，沈福鑫曾在接受晚報記者采訪時如是說。

　　而他當時就預測，如果全年行情都像一季度那樣需求不振，明年浙江中小光伏企業(yè)將不得不有三分之一轉(zhuǎn)行。事實上，這一判斷還算保守。來自浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，浙江的374家中小光伏企業(yè)中至少已有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，而在拉晶和切片等環(huán)節(jié)，停工的企業(yè)甚至達到70%-80%。

　　B緣起

　　海外出口市場受到排擠

　　懸于中國光伏產(chǎn)業(yè)頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍，是對海外市場的過度依賴。今年隨著歐債危機的愈演愈烈，原本幾個應用大國連續(xù)削減補貼使得終端需求尤為萎靡。其中，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局宣布，2010年10月至2011年9月德國光伏市場裝機量5200MW，按計劃下調(diào)15%；意大利亦明確原有上網(wǎng)電價補貼將進一步削減4%-11%；捷克則從今年起對已建的光伏電站增收26%的稅費。

　　上述這些國家恰恰占據(jù)了全球約80%的光伏市場需求，因此組件價格也應聲而落。根據(jù)業(yè)內(nèi)知名報價機構(gòu)PVinsights的統(tǒng)計，截止11.16日，多晶硅均價跌至33.6美元/千克，相比年初的90美元/公斤，跌幅超過60%。

　　更令市場不寒而栗的是，在曾被許多業(yè)內(nèi)人士寄望接過需求接力棒的美國光伏市場上，一場針對中國光伏產(chǎn)品的空前“指摘”正甚囂塵上。受美國光伏業(yè)界之邀，美國律師事務所King&Spalding要求對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。

　　12月3日，美國國際貿(mào)易委員會就此案作出損害初裁，以6比0的大反差票數(shù)，毫無懸念地認定中國輸美太陽能電池（板）對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)損害。這意味著中國光伏企業(yè)在迎戰(zhàn)美國“雙反”漫長戰(zhàn)役中的第一戰(zhàn)“告負”。

　　“‘雙反’調(diào)查增加了中國光伏企業(yè)在美國市場的不確定性，如果美國將對中國產(chǎn)的太陽能電池板征收超過100%的懲罰性關稅，太陽能電池板勢必暴漲，太陽能電站的建站成本將大大提高，而太陽能電池板在發(fā)電站的建設中占到60%-70%的成本。 ”中國三星經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)組產(chǎn)業(yè)組研究員張?zhí)m英分析。

　　事實上，考慮到“雙反”調(diào)查可能的影響，已有中國企業(yè)暫停了在美國的光伏項目。其中，中節(jié)能太陽能科技有限公司暫停了投資約36億元人民幣，在美國建設太陽能光伏發(fā)電站的計劃。

　　“更可怕還在于此案的‘連鎖效應’，即繼美國之后，歐盟很可能也隨后發(fā)起針對中國同類產(chǎn)品的‘雙反’案。 ”張?zhí)m英表示。根據(jù)2011年半年報顯示，中國在美上市光伏企業(yè)已幾乎集體陷入虧損。其中，尚德電力虧損2.6億美元、賽維LDK虧損8800萬美元、中電光伏虧損1700萬美元、韓華新能源虧損1100萬美元。

　　C問診

　　改革折射各方利益博弈

　　在多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來，光伏產(chǎn)業(yè)的頑疾正是它出現(xiàn)巨大動蕩的原因——90%需求市場依賴于海外，由于消費環(huán)節(jié)的缺失，國內(nèi)尚未形成完整垂直的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　但破解信號已在胎動。今年8月，在經(jīng)過了幾輪市場招標之后，發(fā)改委參考了風電上網(wǎng)價格的制定，出臺《關于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，確定光伏統(tǒng)一的上網(wǎng)標桿電價。由于將標桿電價制定為1.15元/千瓦時，與火電的差價補貼將由財政承擔，所以一度被視作啟動國內(nèi)消費市場的訊號。

　　不過，改革的路途卻依然漫漫無期。 “此文件明確了上網(wǎng)電價，但并沒有相配套的光伏上網(wǎng)政策，光伏電站一旦建成，如果不能并網(wǎng)，就無法享受上網(wǎng)電價。”中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處王世江分析認為。

　　“由于歷史的原因，我國電力改革并不完全，電力系統(tǒng)仍屬于‘幾家獨大’的狀態(tài)。雖然在我國出臺的《可再生能源法》中明確指出可再生發(fā)電需優(yōu)先并網(wǎng)，但由于光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性會對現(xiàn)行電網(wǎng)帶來一定沖擊且調(diào)度較為復雜等問題，電網(wǎng)公司一般對光伏發(fā)電進行冷處理。”王世江表示。

　　他還舉了一個例子加以解釋：“在西部地區(qū)建設的光伏電站，并網(wǎng)時需要進行升壓，而110kV的升壓站建設成本在l600萬左右，7km的輸電線路接近1000萬。根據(jù)《可再生能源法》，電網(wǎng)公司是有義務建設升壓站和輸電線路的，在電網(wǎng)公司的冷處理下，這個升壓站和輸電線路可能2-3年都未必能建設下來，建成的光伏電站只能曬太陽。 ”

　　另值得一提的是，國內(nèi)市場真正被啟動并非是“紙上空談”，必須步入理性軌道。據(jù)記者了解，許多地區(qū)由于在規(guī)劃光伏建設時只是出于拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的目的，沒有全盤考慮電網(wǎng)的接納容限問題，加上當?shù)仉娫唇Y(jié)構(gòu)和電力消化能力有限，也導致了建成的光伏電站有力使不出的狀況。